2025年中国合成生物产业链梳理及投资热力地图

摘要：合成生物学是21世纪最具革命性的新兴学科之一。它以工程学思想为指导，通过多学科交叉融合，对生物体或生物系统进行有目标的设计、改造乃至重新合成，以实现新的生物功能和应用。合成生物涵盖生命科学、工程学、信息学等多个领域，被认为是继DNA双螺旋发现和人类基因组测序之

2025年中国合成生物产业链梳理及投资热力地图（附产业链全景图）中商产业研究院 2025-03-12 08:44

中商情报网讯：合成生物学是21世纪最具革命性的新兴学科之一。它以工程学思想为指导，通过多学科交叉融合，对生物体或生物系统进行有目标的设计、改造乃至重新合成，以实现新的生物功能和应用。合成生物涵盖生命科学、工程学、信息学等多个领域，被认为是继DNA双螺旋发现和人类基因组测序之后，生命科学领域的新技术革命。

一、合成生物产业链梳理

合成生物产业链上游为原材料、设备与基础技术，基础技术包括基因测序技术、基因编辑技术、基因合成技术、菌株改造、模式动物库、工具酶、转录/蛋白/代谢多组学分析等；中游为合成生物平台搭建和产品制造；下游应用领域包括医疗健康、化工与材料、农业和食品、能源与环保等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、合成生物产业链上游分析

1.玉米淀粉产量

近年来，中国玉米淀粉产量呈现波动上升趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国玉米淀粉行业发展分析及投资决策报告》显示，2021年由于新入统了阜丰集团和梅花集团的产量，比2020年统计产量大幅增加至3918万吨，达到了历史峰值。2022年由于受到宏观环境的影响，包括高昂的原料成本、疲软的下游需求以及困难的物流运输等多重因素的影响，玉米深加工行业开工率整体低于上年。随着国内整体玉米淀粉需求持续走高，整体产量稳步增长，2024年达到3799万吨。中商产业研究院分析师预测，2025年中国玉米淀粉产量将达到3800万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

2.秸秆可收集资源量

当前中国政府正加强废旧农用物资回收利用、推行循环型农业发展模式，全国农作物秸秆综合利用率稳步提升。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国秸秆综合利用行业市场发展现状及潜力分析研究报告》显示，2023年中国秸秆可收集的秸秆资源量约为7.40亿吨，2024年达到约7.42亿吨。中商产业研究院分析师预测，2025年我国秸秆可收集的秸秆资源量将达7.45亿吨。

数据来源：中商产业研究院整理

3.基因测序市场规模

上游聚焦基因合成、测序、编辑等使能技术，是产业链的基础支撑。随着国产基因测序平台陆续上市，以及基因检测在临床应用认知度的提升，中国基因测序诊断市场规模快速提升。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国基因测序行业市场发展监测及投资战略咨询报告》显示，2024年中国基因测序诊断市场规模约为45.8亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国基因测序诊断市场规模将达到53.7亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.基因测序仪竞争格局

中国基因测序仪市场发展迅速，2019-2023年市场规模从3.56亿元增长至9.19亿元，年复合增长率为26.72%。从市场份额来看，华大智造和因美纳二者占据了近50%的市场份额。其中国内品牌华大智造以30.05%的市占率位居第一，进口品牌因美纳市场份额占比为18.89%，位居第二。

资料来源：众成数科、中商产业研究院整理

三、合成生物产业链中游分析

1.全球合成生物市场规模

随着人们对健康和环保等问题的关注增加，合成生物学的市场需求也在不断增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国合成生物行业前景预测与投资战略规划分析报告》显示，2022年全球合成生物市场规模约为122亿美元，同比增长28.42%，2023年约151亿美元，2024年约达190亿美元。中商产业研究院分析师预测，2025年全球合成生物市场规模将达到243亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.中国合成生物市场规模

中国合成生物市场正处于早期发展阶段，市场规模较小。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国合成生物行业前景预测与投资战略规划分析报告》显示，2023年中国合成生物市场规模约为86.26亿元，2024年约为105.16亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年合成生物市场规模将继续增长至124.06亿元。

数据来源：Research and Markets、中商产业研究院整理

3.合成生物投融资热度

合成生物学的兴起引发众多资本关注，在中国持续加大对合成生物学的顶层布局、技术投入和政策支持的推动下，中国合成生物投融资热度持续提升。2024年中国合成生物已披露投融资事件共有15起，已披露融资金额约为4.12亿元。

数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理

5.合成生物合成生物重点企业

中国合成生物市场参与者众多，包括多家上市公司和具有实力的非上市公司。其中，上市公司如凯赛生物、华恒生物、华熙生物等，在市场中占据重要地位。这些公司拥有强大的资金实力和研发能力，是市场竞争的主要力量。第二梯队则包括蓝晶微生物、弈柯莱等融资轮次在B轮以后的公司，这些公司具有较高的成长潜力和市场竞争力。

资料来源：中商产业研究院整理

6.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、合成生物产业链下游分析

1.合成生物应用领域占比

合成生物学行业的产品应用领域广泛，涵盖医药健康、化工能源、食品农业等多个领域。其中，医疗健康、化工能源占比最多，占比分别为55.58%及32.09%。农业技术、食品饮料、信息技术占比较少，分别为6.98%、4.83%、0.47%。二级赛道中基因/细胞治疗、药物合成、生物基材料企业分布较为集中，也是近年的投资热点。

数据来源：中商产业研究院整理

2.生物医药

近年来，政府鼓励将医药企业的研发、生产、销售与互联网大数据、云计算等新兴信息技术融合发展，为医药行业发展注入新动能。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国生物医药行业分析及发展预测报告》数据显示，2024年我国生物医药市场规模约为21359亿元，同比增长8.12%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国生物医药市场规模将增至22427亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.功能食品

合成生物学技术可用于生产食品添加剂、营养品等，改善食品品质和营养价值。例如，通过微生物发酵生产功能糖、蛋白质、多肽等生物活性物质。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国功能行业分析及发展预测报告》数据显示，2020-2024年我国功能食品市场规模从2760.72亿元增至3375.33亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年我国功能食品市场规模将达到3510.34亿元。