摘要：成都空港兴城投资集团有限公司(Chengdu Airport Xingcheng Investment Group Co., Ltd.，简称“成都空港兴城”，联合国际:A- 正面，中诚信亚太：Ag- 正面)发行Reg S、3年期、以美元计价的债券。(PRICE

久期财经讯，成都空港兴城投资集团有限公司(Chengdu Airport Xingcheng Investment Group Co., Ltd.，简称“成都空港兴城”，联合国际:A- 正面，中诚信亚太：Ag- 正面)发行Reg S、3年期、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都空港兴城投资集团有限公司

发行人评级：联合国际:A- 正面，中诚信亚太：Ag- 正面

预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押社会债券

币种：美元

发行规模：2.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.65%区域

最终指导价：5.2%

息票率：5.2%

收益率：5.2%

发行价格：100

交割日：2025年3月14日

到期日：2028年3月14日

资金用途：根据社会融资框架和国家发改委证书，偿还2025年4月到期的现有中长期离岸债务的本金

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、国金证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：泰达证券、中国北方证券集团、格理昂证券、华夏银行香港分行、光银国际、中金公司、中信证券、信银资本、广发证券、国泰君安国际、工银国际

独家社会结构顾问：中信建投国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经