摘要：传统欧美化工强国因能源成本高企、环保压力及需求疲软，加速向亚洲转移产能，欧洲巴斯夫等巨头关闭工厂，转向进口中东、中国及东南亚化工品。与此同时，中国、韩国及东亚企业凭借成本优势与区域市场潜力，积极布局海外，重塑全球供应链。新兴市场如印度、越南、巴西等消费需求激增
全球化工竞争格局正经历深刻变革，各种影响因素错综复杂，且强影响因素时有发生，这在之前的行业演变中是很少出现的。
传统欧美化工强国因能源成本高企、环保压力及需求疲软，加速向亚洲转移产能，欧洲巴斯夫等巨头关闭工厂，转向进口中东、中国及东南亚化工品。与此同时，中国、韩国及东亚企业凭借成本优势与区域市场潜力，积极布局海外，重塑全球供应链。新兴市场如印度、越南、巴西等消费需求激增，推动区域产能扩张，逐步从进口国转向出口国，改变了贸易流向。
未来全球化工产业将在环保法规、区域贸易政策及技术创新等因素主导下进行行业演进，企业需在产能布局、技术研发、下游市场开发及可持续发展间寻求平衡。为了能够展示不同国家的化工产业竞争格局，笔者调查了全球主要国家的优势化工产业。
中国化工产业发展了数十年，虽然不及欧美的百年基础，但是在科技与时代加持下，已在很多细分领域实现了弯道超车。据统计，截至2022年底，中国炼油产能已经突破9.2亿吨，达到了全球第一。另外，乙烯产能在2023年超过美国，达到了全球第一，丙烯、丁二烯等基础化工品规模，在2024年成为全球第一。
另外，MDI、己二酸、耐高温尼龙、电子化学品等产品，目前已成为全球第一。万华化学MDI产能全球第一，占全球30%以上份额，工艺技术与成本控制全球领先。重庆华峰化工拥有全球最大单套50万吨/年己二酸装置，总产能150万吨/年，稳坐全球龙头。山东三力本诺建成全球单套产能最大的PA6T万吨级生产线，推动了特种尼龙国产化。中国OLED显示屏出货量2024年上半年占全球50.7%，首次超越韩国，京东方、维信诺等企业快速崛起。
中国化学在全球80多个国家建设了7万余套化工装置，营业收入稳居全球油气服务领域首位。如内蒙古东景生物60万吨/年铁钼法甲醛装置（全球单套最大）、淮北矿业合成气制乙醇项目（全球最大单套）等等。中国正极材料（如磷酸铁锂）占全球50%以上份额，负极材料、隔膜材料产能快速扩张。硅料、硅片、电池片、组件产量均居全球第一，EVA粒子、三氯氢硅等关键原料实现技术突破。黑猫股份炭黑产能全球第二，中国第一。东岳股份、巨化股份氟化工产业全球第一。
总体而言，中国经历了近些年的发展，已实现了多个化工细分产业的全球第一，未来将进一步向新能源、半导体材料等战略新兴领域延伸，成为全球化工强国。
美国化工产业在全球范围内仍占据技术领先地位，尤其在高端材料、特种化学品及电子材料领域具有显著优势。不过随着全球产业的快速发展，美国优势地位在逐渐减弱。
据调查，美国在高性能工程塑料（如PA66、PBT）、特种橡胶（丁苯橡胶）、碳纤维等领域，美国企业占据全球主导地位。生物基材料、氢能技术等领域美国企业布局较早，技术成熟，在全球具有较大影响力。
美国化工企业在全球50强中占据10席，其中陶氏、埃克森美孚、利安德巴赛尔分列第三、第四、第五位。陶氏化学的乙烯、聚苯乙烯、醋酸乙烯、二氯乙烯、环氧乙烷、乙二醇生产商，综合规模全球第三。陶氏化学在光刻胶领域全球市场占率约80%，主导半导体材料市场。另外，陶氏化学还在聚氨酯、聚丙烯、丁苯橡胶、反渗透膜等领域，在全球市场具有一定影响力。
利安德巴赛尔是全球最大的聚丙烯生产企业，聚丙烯年产能超过650万吨，还是全球最大的苯乙烯、MTBE生产企业，聚乙烯产能全球第三，医用塑料供应领先。伊士曼化工是全球最大的窗膜供应商，同时也是聚酯分子回收技术的领导者。
总体来说，美国化工产业以技术密集型和高附加值产品为核心，在高端材料、特种化学品及电子材料领域都居于全球前列，尤其是在半导体、新能源等战略新兴领域占据主导地位。
德国化工产业凭借技术创新、高附加值产品及产业链完整性，在全球占据重要地位。但是随着欧洲能源成本高企，化工生产成本居高不下等多重因素影响，逐渐无法与全球市场竞争，目前德国化工产业面临产业转移的趋势，诸多龙头企业选择在其他区域建厂，德国化工产业的优势在逐渐降低。
2023年德国化工销售额约1860亿欧元，占欧盟化工总销售额的28%，仅次于中国、美国、日本。其中约有63%的产品出口至全球，欧盟为最大市场，占出口额的60%。德国特种化学品销售额占全球12%份额，涵盖医药中间体、电子化学品、环保材料等高附加值产品，其中德国是欧洲最大的制药产业国家，在全球位居第四位，2023年销售额超410亿美元，年增长率6%。
德国聚氨酯、PVC产能全球前三，生物可降解塑料研发领先。2023年德国化工研发投入超过50亿欧元，占制造业研发总支出的19%，专利数量居全球前列。
从企业纬度来看，巴斯夫是全球最大的化工企业，2023年化学品销售额达760.61亿美元，连续多年位居ICIS全球化工百强榜首。巴斯夫在聚氨酯、聚酰胺、工程塑料、特种化学品等领域占据主导地位，农业科学领域，如除草剂、杀虫剂等市场占有率全球第一。
德国拜耳是全球最大的医药与农业科技巨头，处方药（如抗癌药、心血管药物）及消费者健康产品（如阿司匹林）市占率领先，种子技术、转基因作物及农药产品全球第一。德国拜耳拥有超过2.5万项专利，在基因编辑、生物制药领域持续突破。
德国化工产业以技术密集型和可持续化为核心，在特种化学品、医药、高性能材料领域占据主导地位，尤其在高端制造和绿色技术方面仍具有显著优势。
韩国化工产业凭借技术创新和产业协同，在全球高端材料和半导体领域占据重要地位。但是因为其他国家（比如中国）竞争力的快速提升，韩国的化工产业呈现增速放缓的趋势。
据统计，韩国是化工产业第四大国，仅次于美国、中国及日本，2023年韩国化工销售额达到1100亿美元，全球市场占比4.5%。韩国化工产业是属于出口主导型产业，化工产品出口额占全球的5.2%，半导体材料、电池材料、特种化学品为核心出口品类。
韩国在光刻胶、硅片、电池材料、POE弹性体、碳纤维领域具有一定优势，SK Siltron硅片全球市占率约15%，12英寸硅片产能全球第三。正极材料、电解液、隔膜等关键材料全球市场占有率超25%，韩国电池产业全球前三地位，韩国晓星的碳纤维产能全球第四。
SK 海力士是全球第二大DRAM制造商，市场占有率约29%，LG化学是全球最大电动汽车电池材料供应商，正极材料（NCM）市占率超30%，PVC产能全球前五，ABS树脂技术全球领，PLA产能亚洲第一。
韩国化工产业以半导体材料、动力电池、环保能源为核心，在高附加值材料领域占据重要地位，尤其是在半导体和新能源供应链中不可或缺。
日本化工产业凭借多年的技术积累和创新，在多个高端细分领域占据全球领导地位。日本化工产业在半导体、新能源材料、特种化学品领域具有一定优势。随着中国在高端化学品领域的快速崛起，在部分领域逐渐实现国产化替代，给日本化工产业带来较大压力。
日本是全球第四大化工生产国，2023年化工产值突破50万亿日元，占全球4%以上份额。日本在半导体材料、特种化学品、碳纤维等细分领域全球市占率居前，尤其在半导体材料供应链中占据关键地位。固态电池材料（旭化成、丰田）、氢能储氢罐碳纤维（东丽）技术全球领先，COC/COP（旭化成）、PVA膜（三菱化学）、高端工程塑料（宝理）等技术垄断性强。
日本化工产业重视技术投入，2023年研发支出占销售额的6%，重点投向半导体、氢能、生物基材料，依托东京大学、京都大学等高校，在量子计算材料、纳米技术等前沿领域保持优势。
日本信越化学是全球最大半导体硅片生产商，12英寸硅片市占率超50%，主导全球高端芯片制造材料供应。日本JSR和东京应化工业是全球光刻胶双巨头，JSR在ArF浸没式光刻胶市占率超60%，主导EUV光刻胶研发。东京应化的g/i-line光刻胶全球市占率约40%，支撑成熟制程芯片生产。
日本宝理塑料POM产能全球第一，与美国塞拉尼斯并列，年产能25万吨，占全球13.8%，广泛用于汽车、电子精密部件。东丽是全球碳纤维领导者，T1100G超高强度碳纤维市占率超40%，垄断波音、空客等航空航天市场。日本三菱化学是全球最大的PVA膜生产企业，水处理、锂离子电池用PVA膜市占率超60%，技术壁垒高。
日本化工产业以半导体材料、高端碳纤维、特种化学品为核心，在高附加值细分领域占据全球主导地位，尤其是在半导体和新能源材料供应链中不可替代。
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来源：中国化工信息周刊
