AI行业观察:应用端加速渗透;算力需求持续爆发

360影视 国产动漫 2025-03-14 00:19 4

摘要:2025年以来,AI板块催化消息频出,行业呈现“应用端加速渗透、算力需求持续爆发”的双轮驱动格局。全球半导体销售额延续增长,存储芯片价格分化显示供需动态调整,消费电子市场在政策与AI技术推动下温和复苏。与此同时,AI终端创新趋势明确,从智能眼镜到通用AI助手M

2025年以来,AI板块催化消息频出,行业呈现“应用端加速渗透、算力需求持续爆发”的双轮驱动格局。全球半导体销售额延续增长,存储芯片价格分化显示供需动态调整,消费电子市场在政策与AI技术推动下温和复苏。与此同时,AI终端创新趋势明确,从智能眼镜到通用AI助手Manus,应用场景持续拓宽;算力作为底层支撑,随着大模型迭代与资本开支扩张,产业链迎来新一轮价值重估。

应用端加速渗透:从硬件创新到场景落地

AI眼镜产业链进入发展快车道

2025年3月12日,中国信息通信研究院举办“AI眼镜产业推进专题研讨会”,推动产业链上下游协同。Meta发布AriaGen2AR眼镜(面向研究机构),海信与XREAL合作布局AR/AI眼镜全球市场,RokidGlasses则集成通义千问等多款大模型,显示硬件与生态协同突破。政策支持叠加技术成熟,AI眼镜从实验室走向商业化的路径逐渐清晰。

通用AI助手推动应用端破局

3月6日,全球首款自主执行任务的通用AI助手Manus发布,标志着AI向消费端渗透迈出关键一步。其多任务处理能力为智能终端赋予“主动服务”属性,带动AIPC、AI手机等设备从被动响应转向主动交互。IDC数据显示,2024年中国消费级智能平板出货量同比增长2.2%,AI终端渗透率提升将加速硬件迭代与场景创新。

终端需求与政策红利共振

政府工作报告提出“人工智能+”行动,明确支持大模型应用与智能终端发展。2024年12月,国内手机出货量同比增长22.1%,5G占比达88.1%,AI手机、智能机器人等设备在补贴政策驱动下有望进一步放量。终端厂商通过集成AI功能提升产品附加值,推动产业链从“硬件升级”向“服务增值”转变。

算力需求持续爆发:基础设施与资本开支共振

全球半导体销售增长印证底层需求

2025年1月,全球与中国半导体销售额同比分别增长17.9%和6.5%,低基数下温和复苏趋势延续。存储芯片价格分化明显:DDR5月环比涨6.76%,DDR4微跌1.06%,NANDFlash产业预计下半年重回上升轨道。价格波动反映供需博弈,AI算力需求增长成为结构性驱动因素。

资本开支扩张拉动算力基建

路博迈数据显示,2025年全球四大云服务与AI企业资本开支预计翻倍至3000亿美元,英伟达数据中心收入或从500亿美元跃升至1800亿美元。国内阿里宣布未来3年投入3800亿元建设云与AI基础设施,杭州等地加速算力平台落地。高等级数据中心采用“双路市电+柴油发电机”架构,带动电源、PCB等环节需求激增。

国产算力与低成本模型重塑产业链

DeepSeek大模型凭借低成本训练引发行业变革,其推理成本下降或加速AI应用规模化。摩根资产管理指出,中国在数据、制造与供应链的优势,使AI+物联网推进速度有望超越海外。港股科技“七姐妹”及A股算力概念股受资金追捧,恒生港股通中国科技指数年内涨幅显著,算力租赁、液冷服务器等细分领域频现涨停潮。

AI技术突破与产业链重构正开启全球科技新周期。应用端从硬件创新向场景深化延伸,算力需求从基础设施向生态协同扩展,双主线交织下,行业长期增长动能明确。然而,技术迭代速度、资本开支可持续性及地缘风险仍需持续关注。

来源:金融界

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