摘要：“我年初说字节23年AI战略是不及格，但这完全不影响字节24年AI战略的满分表现。”11月28日早，昆仑万维创始人周亚辉发布了一条朋友圈，对字节跳动2024年的AI战略给出了“满分”的高度评价。
AI市场进入巨头时代，中小玩家如何找寻生态位？
作者｜王世昕
编辑｜王博
“我年初说字节23年AI战略是不及格，但这完全不影响字节24年AI战略的满分表现。”11月28日早，昆仑万维创始人周亚辉发布了一条朋友圈，对字节跳动2024年的AI战略给出了“满分”的高度评价。
同时，周亚辉对自己的昆仑万维也给出了同样的满分评价，在他看来，昆仑万维AI战略的优势在于差异化，是“找到了自己小而大美的空间”。
就在2月，周亚辉也曾在朋友圈对字节跳动的AI战略进行点评，短短九个月时间里，字节在周亚辉眼中就从“差等生”变成了“满分学霸”，这样的评价大转弯随即在行业内引发了一阵热议。
11月28日，周亚辉的朋友圈
值得关注的是，不同于常规的围绕参数、性能、市场份额为主要因素的评价体系，在周亚辉的眼中，字节AI高歌猛进的重要突破点主要在两点：一是组织架构与人才，二是云+AI的战略方向。换言之，字节AI在2024年的成功的原因不仅在于技术，更在于底层战略的成功。对于昆仑万维的判断，他也将重点放在了差异化上，并没有强调所谓的模型能力和产品能力。
作为昆仑万维的缔造者与AI行业的先锋人物之一，周亚辉的眼光不可谓不精准，在年初的那条朋友圈中，他就准确判断了字节在AI竞争中的发展趋势：“当然以一鸣同学天才般的智力和悟性，Hands on估计不出3月，就会从40变80甚至90分。”
那么，为何周亚辉会给字节跳动作出“满分”的评价，2024年字节跳动又是如何达成满分的？字节AI战略的成功映衬出AI行业格局的哪些变化？而周亚辉所说的昆仑万维AI战略满分，又是如何实现“小而大美”的？
解析周亚辉口中的满分表现，我们首先要了解，字节跳动此前的短板是什么？
一个非常统一的认知是，入局太晚。
在2023年GPT爆火之后，在国内不仅涌现了大模型六小虎等大模型创业公司，百度、华为等多家大厂也都凭借着多年的技术积累高调入局AI行业，腾讯、阿里也开始通过资本入局大模型产业，一场百模大战拉开帷幕。而在这场战争中，大厂新贵字节跳动却似乎相对站在了边缘，无论是姗姗来迟的字节系大模型，还是“雷声小雨点也小”的AI产品们，都侧面印证着其在AI竞争中的弱势地位。
与之相对的是，在AI崛起的前几年里，字节内部的不少技术高管就已出走创业AI，成为了AI市场中独特的“字节系”力量，但在GPT爆火前，字节内部主攻大语言模型方向的团队还不到10人，人才、技术、产品能力的短缺，一度成为了掣肘字节AI的关键。
但正如九个月前周亚辉所预言的那样，字节开始从组织架构到人才布局的快速变革，这个庞然大物开始灵活的转身，并集中力量向AI猛攻。
于是我们看到，字节跳动迅速在AI技术及产品方面聚集了集团的核心产品型人才，其中最主要的两人就是周亚辉在这次朋友圈中提到的朱文佳与朱骏Alex，前者曾是TikTok产品技术负责人，而后者则是是原Music.ly创始人、原TikTok负责人，两人都是做产品的好手，刚好与字节一直秉持的AI应用战略来说相当匹配。
在对大模型能力与应用产品进行大量人才与资源投入之下，豆包大模型与其背后应用生态开始高歌猛进。
QuestMobile数据显示，截止到今年7月份，AI原生应用月活用户规模已经突破了6630万，其中，豆包以3042万的月活用户规模位居榜一，比百度的文小言多出2000多万的月活用户规模。根据 AI 产品榜的10月数据，豆包实现了25.01%的环比增长，月访问量达到1713万，增速在头部AI产品中位居前列，成为国内最受瞩目的产品。
与此同时，字节系AI产品在豆包大模型加持下同步朝着各大领域进发。2024年，字节跳动推出了11个AI应用，覆盖了市面上主流的AI应用热门领域，包括聊天、社交、图像/视频、教育、音乐等，从聊天助手到效率工具，应有尽有。在其背后，是字节“APP工厂”模式再度显现，内部赛马机制也为其AI产品的发展提供了更具市场竞争力的优势。
而更重要的是，字节跳动本身在C端应用市场积蓄的力量已经相当深厚，借助抖音、剪映等大众产品，以及得天独厚的投流优势，迅速在用户侧建立认知。简而言之就是不做模型层-应用层的主流发展路径，而是先通过广泛的应用生态占领市场，再通过C端需求倒逼模型升级与能力进步。
与此同时，字节也在加深对于B端的布局，而渗透的关键就是云业务。
“我说字节大模型API一定会猛干，甚至会想法让厂商一定必须用。”周亚辉再次精准概括了字节AI在B端的尝试，从第二季度开始，火山引擎就开始加强对于B端AI业务的投入，无论是智能体平台扣子，还是豆包模型家族，都在通过OpenAPI不断加深在B端的认知，通过AI+云打包出售的模式迎合当下各行业AI数智化的需求。
另一个印证是，从市场营销的角度来看，火山引擎2024年的获客欲望前所未有的高，除了在产品上做针对性的升级，在金融、电商、音视频等领域更是不断推动to B合作，力求实现更多商业营收，并打造更吸引人的AI案例，就在不久前，火山引擎击败了国内诸多云厂商，拿下了中国银联等AI合作，B端布局也初见成效。
正如周亚辉的判断，字节跳动走的是谷歌和亚马逊的路径，“一边吃厂商广告费用，一边吃IT费用；字节云的市场份额一定会等于字节的广告市场份额。”一个事实是，对于云市场来说，AI不仅是未来业务发展的重点，也是当下内卷格局下“跑马圈地”的载具，而字节的优势就在于，内部庞大业务实践机会带来的产品优势，与深厚家底带来的超高性价比。
而性价比问题，则让我们不得不面对一个事实：当下的AI市场，正在进入无比残酷的巨头时代。
现如今的AI市场，与2023年不可同日而语。
AI行业的强势发展，一方面是市场看到了技术迭代之下生产力的变革，另一方面则是商业格局的重塑：在移动互联网格局已定的情况下，新玩家或许能通过AI等技术领先再次入局，从而带来行业与资本市场的重新洗牌。因此在过去的很多时间里，大模型的新故事带来了资本市场的再次涌动，也催动了新一批科技新贵的崛起。
但正如前文所说，移动互联网时代的巨头尽管庞大，但并不迟钝，即使在短时间内没有跟上技术与市场的节奏，仍然会通过灵活的调整迅速入局，字节、阿里、百度、华为等玩家都是如此，更何况在2016年的一波AI实验室热潮下，部分巨头早已对AI技术研发作出了初步布局。
初创公司的优势在于技术领先，但在Transformer架构之下，大模型的故事更多开始向算力、资本、人才等资源竞争倾斜。投融资为何会成为AI时代判断一家大模型公司未来发展的关键信息？因为AI之争从某种程度上就是资本之争。
遗憾的是，大公司并不缺资本。
字节跳动AI战略的满分故事，从某种角度上来说，就是规模的胜利：在快速的组织架构调整下，集中资源与人才投身于技术与应用的研发之中，并基于移动互联网时期建立起的生态优势，快速通过性价比、应用矩阵建立起护城河。也正如周亚辉所说，字节未来在中国乃至全球的“拦路虎”可能只有华为或阿里，一方面是云市场的独特性质所导致，另一方面，华为与阿里同样依托着规模优势再不断扩大与其他玩家之间的距离。
从底层算力，到AI应用，再到用户生态，巨头之外的玩家们面临着前所未有的压力。那么出路在哪里？周亚辉点出了方向，找到自己“小而大美”的空间，正是昆仑万维的目标。
差异化、垂直化才是昆仑万维们的出路。大模型市场归根结底仍是一个尚未成熟的市场，无论从技术、还是商业模式上都处于初期探索状态。巨头们可以依托深厚的家底向基础设施、应用层、云服务等多个领域渗透，并通过规模稀释成本以换取市场，这无疑是优势，但同时也是负担：当技术迟迟无法开拓新的场景，创造商业化的机会，那么扩张就代表着亏损。
但对于昆仑万维这样的玩家来说，不过多参与资本的残酷游戏，将重点放在技术发展上才是良策。就在两天之前，昆仑万维正式推出具有复杂思考推理能力的系列模型——「天工大模型4.0」o1版（Skywork o1），不同于现有的复现OpenAI o1模型的工作，Skywork o1真正让模型拥有了思考和反思带来的推理能力的提升。进阶版复杂人类思考能力的解锁无疑会成为大模型在垂类领域发展的强大助推器，对于医疗、金融等专业领域意义重大。
而在目前火热的多模态领域，昆仑万维也已经完成了对于 AI搜索、AI音乐、AI社交、AI视频等领域的布局，基于天工大模型能力推出了一系列性能较为强大的模型产品。相对于字节的豆包大模型，昆仑万维的优势基于其多年在游戏、搜索、社交娱乐等等业务的积累，无论在训练数据还是在产品洞察上，昆仑万维都有着更深的认识，从而打造差异化的产品优势。
同时基于专而精的发展战略，昆仑万维很难出现资源浪费或重复投入等情况，也不会有投放、扩张需求带来的过大压力，做好技术迭代，就成为了目前唯一的重点。可以看到昆仑万维目前聚焦在AI短剧内容、金融投资、科研学术等垂直领域，“小而大美”的论断或许就来源于此。
归根结底，对于字节跳动这样的科技巨头而言，AI业务的拓展不仅是技术层面的竞赛，更是市场和商业战略的布局。他们通过不断的技术创新和市场扩张，试图在AI领域占据有利地位，并构建起新的商业模式和增长点。然而，技术的快速发展与市场的实际需求之间是否存在匹配，以及这些技术能否真正转化为商业价值，仍然是一个需要持续探索和验证的问题。
对于昆仑万维等其他玩家来说，他们不仅注重技术的深耕和创新，还在多模态产品和应用上下了不少功夫。通过专注于技术的研发和应用，他们试图在特定的领域或细分市场中找到自己的定位，从而实现差异化竞争和可持续发展。
AI业务发展是一个复杂而多维的过程，巨头来势汹汹，但在尚未成熟的行业之下，其他玩家仍有机会，关键点在于生态位的确定。
周亚辉这位企业家，或许还有更多预见，大模型的牌局愈发白热化，无论用什么方法，最终留在牌桌的玩家，才是获胜者。
来源：甲子光年一点号
