摘要：全球及中国T-Box市场规模预测；汽车V2X、5G、卫星通信等功能对T-Box的需求及影响；新的E/E架构下，T-Box的衍生功能需求；主控模块、通信模组、存储模组等关键零部件市场格局；主机厂及国内外供应商的T-Box产品策略。
佐思汽研发布《2025年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》，主要内容包括：
全球及中国T-Box市场规模预测；汽车V2X、5G、卫星通信等功能对T-Box的需求及影响；新的E/E架构下，T-Box的衍生功能需求；主控模块、通信模组、存储模组等关键零部件市场格局；主机厂及国内外供应商的T-Box产品策略。TOP10供应商份额合计76.3%
2024年，中国乘用车T-Box市场持续增长，装配率达到93.3%。
根据装配量估算，2024年中国乘用车市场，前十大 T-Box 供应商分别为LG、东软、华为、慧翰股份、法雷奥、高新兴、联友科技、经纬恒润、电装、大陆集团，合计市场份额达到74.9% 。
5G需求增长，T-Box供应商进入5G时代
2024年，中国5G市场加速增长，搭载5G通信的汽车攀升至359.0万辆，同比增长119.5%。受市场需求驱动，T-Box供应商进入5G时代。目前实现5G T-Box量产的供应商主要有东软、法雷奥、LG、华为、均联智行等，TOP5供应商份额合计高达70.3%，市场集中度处于较高水平。
东软T-Box产品矩阵
车路协同建设加速，推进V2X模块与T-Box集成
2024年，中国启动“车路云一体化”应用试点，同时C-NCAP将V2X纳入主动安全测试，这两大举措加速V2X模块上车。根据统计，2024年，中国乘用车V2X装配量达到50.0万辆，蔚来、福特、大众、林肯、奔驰、奥迪、飞凡、坦克、红旗、宝马、埃安等品牌已率先实现V2X量产。
现阶段，一部分主机厂将C-V2X模块集成到T-Box，基于5G技术下统一的通信协议，实现车路协同功能。其中最典型的案例就是通用汽车T-Box（即12代On-Star）集成了C-V2X模块，除此之外，坦克500、埃安LX PLUS等国内主机厂也采用该方案。
在下图通用汽车T-Box连接端口图中，X1为20脚主连接器，X2为音频和100BASE-T1车规以太网连接器，X6是单端C-V2X天线，X3为4天线连接器，分别是蜂窝通讯、DRX、GNSS和C-V2X。X7为车规级千兆以太网连接器。
通用汽车T-Box连接端口图
5G+V2X模块的集成，成为各家供应商T-Box产品重心：
华为推出了可同时兼容4.5G和5G的C-V2X车载终端T-BOX；博泰推出了4.5G C-V2X T-Box车载终端系统；哈曼推出的模块化TCU（TBOX），内置蜂窝式NAD（网络接入设备）以及Autotalks的第二代芯片组，提供C-V2X功能；东软则推出融合了5G和自主研发的V2X协议栈（VeTalk），推出5G/V2X BOX，并实现规模化量产。东软集团5G/V2X BOX基于主流平台研发（高通，MTK，以及国产化平台），能够提供V2X DAY1和DAY2场景的定制化开发以及5G新场景应用开发外，还支持海外ECALL及海外通信类认证，支持海外车联网功能。
东软车联网C-V2X技术应用展开场景
端到端自动驾驶兴起，对T-Box产生新的需求
2025年，端到端自动驾驶兴起，系统通过深度学习模型直接实现从传感器输入到控制输出的全流程决策，突破了传统模块化架构的局限性。这一技术路径对车载通信与计算核心——T-Box提出了更高维度的要求。
1
低时延、高带宽的数据传输能力
端到端模型处理海量传感器数据（如视频流）需要5G-V2X 通信支持，以实现低时延、高可靠的数据传输。T-Box 需集成 5G 模组和 C-V2X 功能，确保车与云端、车与基础设施之间的实时交互，支撑自动驾驶算法的快速响应。同时，T-Box 需通过车载以太网等高速网络，与车内传感器和域控制器高效通信，减少数据传输延迟。在无蜂窝网络覆盖区域（如偏远山区），T-Box需集成低轨卫星通信模块（如星链技术），确保端到端系统的连续性。2
多传感器融合与数据处理支持
端到端自动驾驶要求 T-Box 能够整合多源传感器数据（如摄像头、雷达、IMU 等），为 AI 模型提供全面的输入信息。T-Box 需具备边缘计算能力，对传感器数据进行预处理，减轻云端和中央处理器的负担，同时保障实时性。3
边缘计算与异构算力升级
新一代T-Box通过集成NPU（神经网络处理单元）支持轻量化模型推理。例如，联友智连YDU2.0域控方案通过边缘计算实现行泊一体功能。本地存储与缓存优化端到端模型需频繁调用高精度地图与历史轨迹数据，T-Box通过PCIe接口连接SSD实现TB级本地缓存。综上，在未来高等级车联网需求下，T-Box将保持不断演进：
通信上，5G RedCap有望取代Cat.4实现L2及以下联网需求，5G A和6G将支持更高等级自动驾驶车辆的实时决策；架构上，T-Box与智能座舱域、智能驾驶域、或中央计算平台集成，功能逐渐虚拟化，成为中央OS上的软件模块；功能上，与V2G、AR/VR等车内车外设施数据融合，成为车内车外全维度互联的神经中枢。《2025年全球及中国乘用车T-Box市场研究报告》目录
页数：420页
01
T-Box概况及市场现状
1.1 T-Box 定义及系统架构
1.1.1 T-Box系统架构
1.1.2 T-Box 软硬件系统架构
1.1.3 T-Box业务流程
1.2 T-Box与CAN的通信
1.3 T-Box 发展历程
1.4 T-Box相关政策
1.5 中国T-Box入网统计
1.5.1 T-Box入网数量
1.5.2 T-Box 生产企业排名
1.5.3 5G T-Box 生产企业排名
1.5.4 5G T-Box 入网企业
1.6 T-Box 市场整体情况
1.6.1 2022-2029年中国T-Box装配量及装配率
1.6.2 2024年中国量产各形态T-Box乘用车装车占比
1.6.3 中国T-Box装配量TOP15品牌
1.6.4 中国T-Box装配量TOP15车型
1.6.5 中国T-Box装配车型价格分布
1.7 独立式T-Box 市场情况
1.7.1 2022-2029年中国独立式 T-Box 装配量及装配率
1.7.2 中国独立式 T-Box装配量TOP15品牌
1.7.3 中国独立式 T-Box装配量TOP车型
1.7.4 中国独立式T-Box装配车型价格分布
1.8 V2X T-Box 市场情况
1.8.1 V2X T-Box 市场情况
1.8.2 2022-2024年中国V-Box 中国T-Box装配量及装配率
1.8.3 中国V2X T-Box装配量TOP品牌
1.8.4 中国V2X T-Box装配量TOP15车型
1.8.5 中国V2X T-Box装配车型价格分布
1.9 5G T-Box 市场情况
1.9.1 2022-2024年中国5G T-Box 装配量及装配率
1.9.2 中国5G T-Box装配量TOP15品牌
1.9.3 中国5G T-Box装配量TOP车型
1.9.4 中国5G T-Box装配车型价格分布
1.10 其他形态 T-Box 市场情况
1.10.1 S-BOX 市场情况
1.10.2 智能天线
1.10.3 带高精定位的T-Box市场情况
1.10.4 带通信模块的域控市场情况
1.10.5 带通信模块的车机市场情况
1.11 主机厂T-Box代表方案
1.11.1 主机厂一
1.11.2 主机厂二
1.11.3 主机厂三
1.11.4 主机厂四
1.11.5 主机厂五
1.11.6 主机厂六
1.11.7 主机厂七
1.11.8 主机厂八
02
5G T-Box 市场
2.1 5G通信模组
2.1.1 应用于T-Box的5G 通信模组
2.1.2 5G 通信模组对比
2.2 5G T-Box
2.2.1 5G T-Box成本分析
2.2.2 OEM 5G T-Box渗透率及方案
……
2.2.7 汽车5G T-Box价格走势
2.2.8 汽车5G T-Box市场规模
2.2.9 5G T-Box 典型案例
2.3 5G RedCap 通信模组
2.3.1 5G RedCap 通信模组商业化进程
2.3.2 5G RedCap 通信模组价格预测
2.3.3 国内及国外网络运营商5G RedCap规划
2.3.4 5G Redcap与5GeMBB 成本差异
03
车路云一体化与T-Box的协同发展
3.1 车路云一体化的定义与技术架构
3.1.1 车路云系统分层架构（云端、路测、车端）
3.1.2 T-Box在车路云中的核心作用
3.2 政策驱动与国家级试点
3.2.1 2024年国家级政策汇总
3.2.2 地方实践案例深度分析
3.3 T-Box在车路云中的技术要求
3.3.1 车规级功能安全与通信标准
3.3.2 典型车企技术方案对比
3.4 应用场景与商业闭环探索
3.4.1 商业化落地场景
3.4.2 成本分摊模式创新
3.5 V2X车端设备形态及案例
04
全球 T-Box 供应商
4.1 LG
4.1.1 LG 简介
4.1.2 LG 汽车业务
4.1.3 LG T-Box产品特点及配套客户
4.1.4 LG T-Box方案应用案例
4.1.5 LG 5G T-Box 发展动态
4.2 电装
4.2.1 电装简介
4.2.2 电装产品情况
4.2.3 电装 T-Box产品
4.2.4 电装 T-Box方案应用案例
4.3 大陆
4.3.1 大陆简介
4.3.2 大陆 T-Box产品组合
4.3.3 大陆 T-Box产品特点及配套客户
4.3.4 大陆 T-Box产品
4.3.5 大陆 T-Box方案应用案例一
4.3.6 大陆 T-Box方案应用案例二
4.4 法雷奥
4.4.1 法雷奥简介
4.4.2 法雷奥 T-Box产品特点及配套客户
4.4.3 法雷奥 T-Box产品
4.5 哈曼
4.5.1 哈曼简介
4.5.2 哈曼T-Box产品
4.5.3 哈曼 T-Box方案应用案例
4.6 伟世通
4.6.1 伟世通简介
4.6.2 伟世通 T-BOX 产品
4.7 博世
4.7.1 博世简介
4.7.2 博世 T-Box 及软件产品
4.7.3 博世车载计算平台及5G发展动态
4.8 法可赛
4.8.1 法可赛简介
4.8.2 法可赛 T-Box 产品及客户
05
中国 T-Box 供应商
5.1 东软集团
5.1.1 东软集团简介
5.1.2 东软集团 T-BOX 产品
5.1.3 东软集团 5G V2X T-BOX
5.1.4 东软集团 VeTalk智能网联V2X协议栈
5.1.5 东软集团 C-V2X 智能终端
5.1.6 东软集团 T-Box 车企客户及合作案例
5.2 联友科技
5.2.1 联友科技简介
5.2.2 联友科技智能零部件产品
5.2.3 联友科技 4G/5G T-Box 产品矩阵
5.2.4 联友科技 4G/5G T-Box 产品介绍
5.2.5 联友科技 4G/5G T-Box 产品指标
5.2.6 联友科技车载智能天线终端
5.2.7 联友科技T-Box 车企客户
5.2.8 联友科技汽车智能网联发展布局（1）
5.2.9 联友科技汽车智能网联发展布局（2）
5.3 高新兴物联
5.3.1 高新兴物联简介
5.3.2 高新兴物联T-Box产品布局
5.3.3 高新兴物联 5G T-Box产品
5.3.4 高新兴物联 4G T-Box 产品
5.3.5 高新兴物联T-Box合作客户
5.4 慧翰
5.4.1 慧翰简介
5.4.2 慧翰经营情况
5.4.3 慧翰技术及产品演进路线
5.4.4 慧翰产品及服务
5.4.5 慧翰E/E-Architecture产品路线
5.4.6 慧翰信息通信域方案
5.4.7 慧翰车联网服务方案
5.4.8 慧翰车联网智能终端产品
5.4.9 慧翰T-BOX产品
5.4.10 慧翰T-BOX 1.0&2.0介绍
5.4.11 慧翰T-BOX 3.6&4.0介绍
5.4.12 慧翰T-Box产品附加值及核心竞争力
5.4.13 慧翰 T-BOX 价格
5.4.14 慧翰5G T-BOX 介绍
5.4.15 慧翰T-BOX 及车联网合作客户
5.4.16 慧翰T-Box研发项目及投入情况
5.5 经纬恒润
5.5.1 经纬恒润简介
5.5.2 经纬恒润发展历程
5.5.3 经纬恒润汽车电子配套产品
5.5.4 经纬恒润T-BOX产品布局
5.5.5 经纬恒润 T-Box产品（1）
5.5.6 经纬恒润 T-Box产品（2）
5.5.7 经纬恒润 T-BOX 产品（3）
5.5.8 经纬恒润 T-Box 车企客户
5.5.9 经纬恒润主要客户
5.6 德赛西威
5.6.1 德赛西威简介
5.6.2 德赛西威智能驾驶业务布局
5.6.3 德赛西威 5G T-BOX 产品及客户
5.6.4 德赛西威 T-BOX 专利
5.7 弗迪科技
5.7.1 弗迪动力简介
5.7.2 弗迪动力车联网产品
5.7.3 弗迪动力 5G V2X TBOX
5.8 上海畅星
5.8.1 上海畅星简介
5.8.2 上海畅星车联网解决方案
5.8.3 上海畅星T-BOX产品
5.8.4 上海畅星T-BOX客户
5.9 鸿鹄科技
5.9.1 鸿鹄科技简介
5.9.2 鸿鹄科技 T-Box 产品
5.9.3 鸿鹄科技基于 T-Box 的车联网方案
5.9.4 鸿鹄科技 T-Box 产品车企客户
5.10 斯润天朗
5.10.1 斯润天朗简介
5.10.2 斯润天朗车联网产品出海情况
5.10.3 斯润天朗硬件产品
5.10.4 斯润天朗T-Box产品演进
5.10.5 斯润天朗 T-BOX产品架构&软件架构
5.10.6 斯润天朗 T-Box生产及产能
5.10.7 斯润天朗 T-Box 产品及客户
5.10.8 斯润天朗 5G T-Box 产品
5.10.9 斯润天朗5G-V2X车载终端
5.10.10 斯润天朗车载终端OBU
5.10.11 斯润天朗 V2X云控平台
5.10.12 斯润天朗智能网联开放平台
5.10.13 斯润天朗智能网联开放平台
5.10.14 斯润天朗最新合作动态
5.11 博泰车联网
5.11.1 博泰车联网简介
5.11.2 博泰车联网数据类产品
5.11.3 博泰车联网T-Box 产品
5.11.4 博泰车联网4G T-Box 产品
5.11.5 博泰车联网V2X T-Box 产品
5.11.6 博泰车联网T-Box主要客户
5.11.7 博泰车联网5G V2X T-BOX产品
5.12 英泰斯特
5.12.1 英泰斯特简介
5.12.2 英泰斯特 T-Box 产品
5.12.3 英泰斯特其他通信产品（1）
5.12.4 英泰斯特其他通信产品（2）
5.12.5 英泰斯特基于T-Box的车联网方案
5.12.6 英泰斯特新能源汽车分时租赁方案
5.12.7 英泰斯特T-BOX信息安全防护系统
5.12.8 英泰斯特T-Box车企客户
5.12.9 英泰斯特其他动态
5.13 均联智行
5.13.1 均联智行简介
5.13.2 均联智行全球布局
5.13.3 均联智行5G T-Box 产品及客户
5.13.4 nVision 3A-5G+V2X集成数字智能天线解决方案
5.13.5 nVision3-5G+V2X车路协同解决方案
5.14 鸿泉物联
5.14.1 鸿泉物联简介
5.14.2 鸿泉物联业务营收情况
5.14.3 鸿泉物联新能源车联网系统解决方案
5.14.4 鸿泉物联T-BOX产品
5.14.5 鸿泉物联研究成果与在研项目
5.14.6 鸿泉物联5G T-Box 产品动向及整车客户
5.15 雅迅网络
5.15.1 雅迅网络简介
5.15.2 雅迅网络 T-Box 产品
5.15.3 雅迅网络5G/V2X车路通信解决方案
5.15.4 雅迅网络车云协调信息安全解决方案
5.16 北斗智联
5.16.1 北斗智联简介
5.16.2 北斗智联产品与服务
5.16.3 北斗智联定位通信产品
5.16.4 北斗智联 T-BOX 产品
5.16.5 北斗智联通导一体融合定位通讯终端
5.16.6 北斗智联T-BOX车企客户
5.17 赛格导航
5.17.1 赛格导航简介
5.17.2 赛格导航T-BOX产品
5.17.3 赛格导航 T-BOX
5.17.4 赛格导航高精度定位T-BOX
5.17.5 赛格导航 5G/V2X T-BOX
5.18 蜂云科创
5.18.1 蜂云科创简介及T-Box产品
5.19 星云互联
5.19.1 星云互联简介
5.19.2 星云互联新一代智能车载终端
5.19.3 星云互联进阶型V2X车载通信系统
5.20 导远电子
5.20.1 导远电子简介
5.20.2 导远电子 P-Box 产品
06
T-Box 产业链、总结及发展趋势
6.1 T-Box 产业链
6.2 T-Box 成本构成
6.3 T-Box 关键零部件
6.4 T-Box 关键零部件：通信模组
6.4.1 T-Box 对通信模组市场需求
6.4.2 汽车通信模组竞争格局
6.4.3 通信模组价格
6.4.4 5G RedCap 通信模组
6.4.5 5G RedCap 通信模组：商业化进程
6.4.6 5G RedCap 通信模组：价格预测
6.4.7 应用于 T-Box 的通信模组
6.4.8 通信模组供应商 T-Box 相关业务
6.5 T-Box 关键零部件：控制模块（车规级MCU）
6.5.1 T-Box 对车规级MCU的市场需求
6.5.2 车规级 MCU 竞争格局
6.5.3 案例一
6.5.4 案例二
6.5.5 案例三
6.5.6 案例四
6.5.7 案例五
6.5.8 案例六
6.5.9 案例七
6.5.10 案例八
6.5.11 案例九
6.5.12 案例十
6.5.13 案例十一
6.5.14 案例十二
6.5.15 案例十三
6.6 T-Box 关键零部件：存储模块
6.6.1 T-Box 对存储模块的市场需求
6.6.2 存储模块竞争格局
6.6.3 案例一
6.6.4 案例二
6.6.5 案例三
6.6.6 案例四
6.7 T-Box 关键零部件：电源模块
6.7.1 T-Box 对电源模块的市场需求
6.7.2 电源模块竞争格局
6.7.3 案例一
6.7.4 案例二
6.7.5 案例三
6.8 T-Box 关键零部件：连接接口
6.8.1 T-Box 对连接接口的市场需求
6.8.2 连接接口竞争格局
6.8.3 案例一
6.8.4 案例二
6.8.5 案例三
6.9 T-Box 供应商方案总结
6.10 中国及全球 T-Box 市场规模及趋势
6.11 T-Box 市场及细分市场竞争格局
6.12 T-Box 的发展趋势
6.12.1 趋势一
6.12.2 趋势二
6.12.3 趋势三
6.12.4 趋势四
6.12.5 趋势五
6.12.6 趋势六
6.12.7 趋势七
6.12.8 趋势八
来源：佐思汽车研究
