摘要：我认识的一位律师前辈，他有自己的一个案件管理方式，他的方式就是在他的办公处的一个角落有一面白板，他会把自己需要做的日程安排会写在白板上。

我认识的一位律师前辈，他有自己的一个案件管理方式，他的方式就是在他的办公处的一个角落有一面白板，他会把自己需要做的日程安排会写在白板上。

比如，周二下午三点钟在xx法院开庭，周三下午在xx法院领取裁判文书......这样一条一条地记在这个白板上，某个事项做完后就擦掉继续写下一条。

这也是一种案件管理的方式，但是存在的问题也多，一旦脱离办公处，就容易对日程模糊。

今天这篇文章，就从案件管理的角度，结合个人的执业经历，为大家重新梳理，律师如何有效管理案件，希望对您有所帮助。

一、找对方法和工具，案件管理才会更轻松

项目化管理是非常契合律师业务特质的，主要应用在对案件处理过程的管控、项目任务的跟踪和管理等各项业务中。而项目化管理是个系统工程，涉及结案到结案的全过程，贯穿始终，所以，从项目化的角度来管理案件，需要掌控全局。

1、案件管理“一眼就够了”

将案件以项目管理的形式进行实现，一眼纵览手头上大大小小的案子，不仅可以有效地解决对业务处理过程的阶段、任务的划分与管理，还能解决对项目中涉及到的人力、资源投入，以及对处理过程中形成的各种文档的分类归档等各方面的需求。如下图所示：

通过表格对案件进行整合管理，可以提高法律服务质量和效率，降低法律服务风险和成本。而这就需要借助一些编辑文档或工具。

2、Excel在案件统计中的应用，但仍有不足

很多律师，包括本人，习惯用Excel表格的方式去管理案件，也能满足“一眼就够了”的管理需求，如下图：

Excel表格作为管理工具还是很方便的，既可以进行案件管理，也可以做客户管理，可以看到每一个案子的进度和基本情况。

但弊端也很明显，比如：进度信息的可获取性、及时性和准确性都不高，文件的管理与归档，重要时间点起不到提醒的作用，一些费用或数据的求和需要函数处理，无法共享等。

而律师的特点是经常会外勤或出差，所以需要传来传去的Excel并非是很好的帮手。

3、借助符合工作场景的管理工具

在我看来，律师及律所在发展中的痛点和效率问题都可以通过技术和工具解决，而一个好的案件管理工具有几个基本特点：可以在线编辑管理、手机查阅、梳理律师逻辑。

所以，在我接触到这个案件管理表后（出自律师工具“和讼”），我果断抛弃了Excel。

给大家分享下这个项目概览表，可以一揽子解决很多难题：文件存储、重要日期的提醒、重要数据的自动求和、案件进度和资料的共享等。

如图所示，我可以直观地看到诉讼类、非诉类、常法类、仲裁类等案件，整个表格容纳性很强，看一眼就知道手头上的案子有多少个，已结案和办理中的案子分别又是多少个，不仅满足 “一眼就够了”这个管理特性，而且在线办公、共享协作是很符合律师出差的工作场景的。

二、“巧妙管理”的几个关键点

关于和讼的这个表格，首先它是高度符合律师工作场景的，其次它具有更加成熟的案件进度计划、协作管理功能，可以为整个项目的各参与方(包括承办律师、协作律师、客户方等)提供实时共享的案件信息与进度，这一点很利于律师工作的精度及深度。

在本人的体验下，认为主要有以下几个特点：

1、分类管理不同的案件

与Excel相比和讼的表格要更方便、实用，扩展性更强。比如它可以根据案件类型的不同设置不同的分类，比如常法类、诉讼类、仲裁类等，也可以自定义案件分类。

表格切换到文件管理视图，和讼的这个功能就非常实用，尤其是项目需要多人配合编辑时，成员间不用再反复传送文档，从初稿到最终版直接一次性到位。

表格可以直接设置日程提醒，并生成项目时间线也很方便。

2、表格数值自动求和

一些重要的数据，如律师费的已收律师费和待收律师费等，输入数值即可自动计算，对于律师而言也是很实用方便的功能。

3、便于协作与共享

针对单个案件设置办案人员，不同的案件设置不同的协作律师，如同临时组团；我还可以将文书等文件上传到表格中，协作律师在异地可以打开、下载、上传；当我协作律师对表格的案件进行编辑修改，都能清楚地看到团队成员的编辑操作动态。

4、总分结构+可扩展性

律师的每一个案子都不会很简单，各种合同、协议、证据、仲裁书、判决、裁定、执行等一大堆的案件材料，所以需要一个强大的整合工具。

这个表格的亮点就在于它的“总分结构”。表格作为一个总览表，可以看到手头上所有案子的基本全貌，而它的“分部”就是表格内的每一个案子都可以打开大纲，大纲可以编辑查看案件更详细的内容。如下图：

进入大纲可以查看案子的细节、案子存在的法律问题、办案流程以及时间节点，如下图：

三、律师的记忆不能只有七秒

案件管理工具其实刚才也有提到，它能帮助律师去记忆，比如说，什么时候需要向法院提交资料，什么时候法院做出了裁判文书，这些都需要律师用脑子去记的。

且不说律师的记忆力要有多强，但律师的“忙”就很容易产生“七秒记忆”。一旦忙碌起来，有时候上周接收的案子，可能这周就记不清上周具体做了哪些工作。

所以，备忘记录与日程提醒对于律师而言是非常重要的。

1、随时记录与查阅

现在，我会在和讼上做一个备忘与提醒，满足我随时记录、随时查阅的需求，如下图：

这是我本人在大纲上记录的案件信息，在上面不仅可以记录案件流程，还可以插入时间，还可以记录司法机关联系方式，说不定哪一天需要也可以回拨电话。

另外，打开小程序也方便手机查阅，比如在面对法官或当事人的时候，可以随时打开看一眼，这样就避免了忘记某个案件细节的尴尬情况。

2、重要事项设置提醒

除了随时做好记录外，还要设置备忘提醒。

我有一个切身的感受，律所的同事做一个诉讼保全，30天期限届满以后却忘了去做正式的立案，法官都替他着急给他打电话，这个律师才想起这件事来。

关于日程提醒，我平时就是在大纲上记录案件信息或流程后，直接在上面设置日期，如果将该任务分配给其他律师成员，直接拖成员到任务项就好。如下图：

在电脑端编辑插入时间后，要做这件事情的的前一天会发送日程提醒到手机微信上，自然就不会忘记这个事情，所以说这是一个非常有用的功能。

合适的工具不仅可以提高工作效率，增强团队协作能力，有效推动案件，而且可以使案件更加可控，随时掌握案件的进展，这是非常有助于管理者进行多案件管理的。

从以上几点可以看出，本人所体验的这款律师工具（和讼）还是比较简单实用的，功能很清晰，项目案件可以依据序号进行排布，支持图片、word、Excel、视频、PDF等不同格式的文件储存，同时可以对案子的进一步工作进行列明和提醒，搜索案件也很便利。

其中还有一些功能没有提及，因为本人目前还没掌握。最后分享下和讼官网链接：https://work.hesongwang.com（复制链接网页端打开），感兴趣的律师也可以网页搜「和讼」或者手机搜「和讼小程序」注册体验下，基础版免费，登录就可以使用。

来源：山东省成人高考