摘要：AI需求爆发，记忆体原厂迎接「全面涨价」荣景，美光（Micron）日前财报才释出佳绩及成长展望，记忆体供应链就收到美光发函通知涨价。

据台媒Digitimes报道，AI需求爆发，记忆体原厂迎接「全面涨价」荣景，美光（Micron）日前财报才释出佳绩及成长展望，记忆体供应链就收到美光发函通知涨价。

在产能供需紧张下，美光看好，记忆体产业成长将延续2025~2026年，故针对所有产品领域提高报价。

记忆体供应链接获来自美光销售执行副总裁Mike Cordano署名的涨价说明及备忘录

据指出，此波不只针对通路现货价格，包括尚未完成价格议定的合约价订单，也从涨价日开始调涨，且若需求超过预测量或分配量，美光可能将再调高价格或收取急单加价。

记忆体模组厂观察，2025年第1季起，整体记忆体库存明显改善，原本预期价格将从第2季起复苏，先前美光曾释出第2季起调涨DRAM及NAND Flash价格的意向。

而过去近10年来，记忆体原厂鲜少提出全面涨价的动作，显见记忆体产业从第2季起将正式进入卖方市场，AI应用需求的驱动力，让记忆体产业脱离传统周期循环的模式。

尽管闪迪（SanDisk）日前率先发函开出涨价第一枪，但供应链透露，其他原厂虽然没有正式发函，但涨价动作早已经默默展开。

以NAND价格为例，晶圆、零组件调涨了两波，涨幅已超过15%，有些品项更是超过了20%。

罕见的是，过去涨价是由原厂官价先开报价，然后看反应调整，最近却是官价直接先调整，后续再依照各家议价能力来谈。如今美光向代理商发函通知，将可预料韩系记忆体厂也会快速跟进涨价。

虽然美光并未在发函内容中，说明具体涨价幅度以及日期，主要是全面涨价牵涉到不同品项及应用，诸多细节仍有待进一步确认，但供应链预期，价格调涨将从第2季全面推动。

根据业界收到美光销售执行副总裁Mike Cordano署名的涨价说明及备忘录，内容提及，随着市场动态的变化调涨，记忆体与储存装置市场已开始复苏。美光预期，这波成长将会持续到2025~2026年。由于最近各种业务领域出现超出预期的需求增长，面对供需紧张的情况，美光决定将调涨产品价格。

尤其受到AI相关应用与技术的需求迅速上升，反应外界对美光产品组合愈来愈感到兴趣，且相关产品的关键技术能力非常重要，美光将依据产品的价值和投资报酬率来调整定价策略。

业界透露，此波美光的涨价，将不接受延长申请的额外接单，较罕见的部分在于，对于所有尚未交货的订单，在新价格生效后也将自动更新，而过去伺服器业者订单多半采取先拿货，确认能运行才开发票，故涨价范围是否全面涵盖合约价以及伺服器记忆体仍要观察。

此外，大规模量产或旧产线的折扣效期也将缩短，若是订单未取得确认的材料可用日，将可能延迟出货或不保证出货，但若交期超过45天且未确认，美光也可能取消订单。

种种迹象看来，目前有些品项的产能供应已经不足，即使有订单，最后也将无法交货完毕。

为了持续供应稳定及因应市场需求，美光也呼吁客户与通路业者可提供更长期的需求预测与积压订单资讯，以协助安排产能。

不过根据供应链指出，此次美光提出数点涨价条件及但书，显见此波强力涨价的底气十足。

*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。

今天是《半导体行业观察》为您分享的第4076期内容，欢迎关注。

『半导体第一垂直媒体』

来源：半导体行业观察