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Deepseek冲击下，高盛给AI热潮泼冷水：全球数据中心泡沫？

从超低成本的DeepSeek对标ChatGPT的发布，到微软在全球范围内缩减 AI 数据中心项目，再到阿里巴巴董事长蔡崇信公开警告：美国正在步入 AI 基础设施投资的“泡沫期”——过去几个月，种种信号都在预示着：AI数据中心的繁荣，或许即将迎来降温。

3月18日，前VC投资人庄明浩在朋友圈转发了三段文章片段：百川“断臂”医疗To B，零一万物明确不做万亿规模超大参数模型，以及朱啸虎称金沙江的LP们非常感谢他没有在基础模型公司上浪费一分钱。庄明浩的转发配文是：“或许旁观者可以笑看，但如果你身在其中呢？”

3月18日，前VC投资人庄明浩在朋友圈转发了三段文章片段：百川“断臂”医疗To B，零一万物明确不做万亿规模超大参数模型，以及朱啸虎称金沙江的LP们非常感谢他没有在基础模型公司上浪费一分钱。庄明浩的转发配文是：“或许旁观者可以笑看，但如果你身在其中呢？”

3月18日，前VC投资人庄明浩在朋友圈转发了三段文章片段：百川“断臂”医疗To B，零一万物明确不做万亿规模超大参数模型，以及朱啸虎称金沙江的LP们非常感谢他没有在基础模型公司上浪费一分钱。庄明浩的转发配文是：“或许旁观者可以笑看，但如果你身在其中呢？”

湘财证券发布研报称，DeepSeek降低了算力卡门槛，阿里巴巴有望引领国内新一轮AI算力资本开支周期;DeepSeek降低了大模型训练门槛以及推理调用价格，有望推动优质AI应用的繁荣;DeepSeek降低了端侧小模型部署门槛，有望推动端侧AI应用发展。维持电子

它不再延续之前12天12场挤牙膏、吊胃口的发布会风格，而是一口气推出多个新产品、功能与优惠政策：发布新推理模型o3-mini，并首次将推理模型开放给免费用户；向所有用户开放ChatGPT搜索功能，且无需注册；上线面向深度研究领域的智能体产品Deep Resea

前不久，DeepSeek新发布的开源 AI 模型 R1 以及 V3 因其出色的性能表现、低廉的训练成本与高效的开发方式，在全球科技圈掀起波澜，更是对美国科技股造成巨大冲击，仅英伟达一家就在 1 月 27 日当天蒸发了近 5900 亿美元市值。在这个背景下，Ar

去年最后一季，谷歌的搜索、广告和YouTube视频服务均表现优于预期，在大力增加支出投入的情况下，最直接受益于人工智能（AI）技术应用的云业务增长却逊于华尔街预期，母公司Alphabet当季总营收由此低于预期。

四季度谷歌总营收同比增长12%，为一年多来最低增速、谷歌云收入增长30%，均超预期放缓，数字广告收入增11%、搜索收入增13%，均高于预期；四季度资本支出增30%、较预期高8%，今年预计支出750亿美元，较预期高将近30%，较去年增超40%。股价盘后一度跌超8

● 行业变革 DeepSeek的出现提升了企业的竞争力，信息的快速获取与准确性直接关系到企业的成败，借助DeepSeek，企业能够迅速获取行业动态、竞争对手的策略以及客户需求的变化。

在Deepseek引发剧烈市场波动后，高盛表示，目前的关键在于了解 Deepseek对超大规模企业将其 AI 资本支出货币化的能力构成了多大的威胁，以及 R1 模型实际上有多先进。

1月29日周三，荷兰光刻机巨头ASML发布全线优于预期的2024年第四季度业绩及2025年第一季度指引，衡量市场需求的关键指标订单额远超预期，凸显AI热潮的强力推动影响，而且公司高管依然看好产品的需求前景，一扫投资者对中国AI初创DeepSeek高性价比聊天机

一夜间火遍全球的DeepSeek冲击全球算力。DeepSeek这匹“AI黑马”最初是在业界人士中引发惊叹，随后在资本界掀起了滔天巨浪，并引发AI市场崩盘。当地时间1月27日，由于DeepSeek通过结构化稀疏注意力、混合专家系统、动态计算路由等技术，显著降低了