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基金经理投资笔记 | 按兵不动

上周基金经理投资笔记指出，在全球债务风险累积的背景下，建议投资者从持久战—消耗战—游击战的视角实行战略稳健和战术积极的策略，并对主题投资进行了探讨。主题投资是游击战的主要内容，对择时要求很高，其背后彰显的是市场方向的不明确，一有风吹草动就需要撤退。一方面，美国

上周基金经理投资笔记认为中国风险资产的护城河已经稳固，这是金融监管部门运用“类平准基金”纠偏市场失灵后呈现的积极效果。面对超预期的外部冲击，单纯依靠金融的手段显然是不够的。从宏观的视角看，资产价格的走势由经济增长率、无风险收益率与风险溢价决定，当经济基本面短期

中央汇金公司公告称，中央汇金公司坚定看好中国资本市场发展前景，充分认可当前A股配置价值，已再次增持了交易型开放式指数基金(ETF)，未来将继续增持，坚决维护资本市场平稳运行。

上期基金经理投资笔记指出，基于外部冲击的现实性，君子不立于危墙之下，暂避锋芒才是理性的策略，择时始终是配置的基础要求。可行的策略是重回“泽战”，布局确定性，首选类债类资产。并特别指出红利类资产一直是过渡期的战略配置，是泽战的基本盘，可长期配置。短期来看，在震荡

上期基金经理投资笔记指出，基于外部冲击的现实性，君子不立于危墙之下，暂避锋芒才是理性的策略，择时始终是配置的基础要求。可行的策略是重回“泽战”，布局确定性，首选类债类资产。并特别指出红利类资产一直是过渡期的战略配置，是泽战的基本盘，可长期配置。短期来看，在震荡

上期基金经理投资笔记指出十年期和一年期国债的期限利差已经到了底部，债券将展开反弹，这一判断的另一面是对风险资产走势的担忧。布局春季躁动的投资者“走出蘅皋”，从科技成长中掘金，是具备战术视野的，一季度已经结束，及时回归“泽战”，从确定性出发则是战略的要求。考虑到

上期基金经理投资笔记指出十年期和一年期国债的期限利差已经到了底部，债券将展开反弹，这一判断的另一面是对风险资产走势的担忧。布局春季躁动的投资者“走出蘅皋”，从科技成长中掘金，是具备战术视野的，一季度已经结束，及时回归“泽战”，从确定性出发则是战略的要求。考虑到

上期基金经理投资笔记指出市场已经到了十字路口，我们需要警惕久盘必跌的惯性对市场的冲击。虽然我们前期的判断一一验证，但并没有带来一丝欣慰的感觉——没有人喜欢净值的向下调整。

上期基金经理投资笔记指出市场已经到了十字路口，我们需要警惕久盘必跌的惯性对市场的冲击。虽然我们前期的判断一一验证，但并没有带来一丝欣慰的感觉——没有人喜欢净值的向下调整。

上期分析了特朗普“先破后立”施政方针产生“J曲线效应”引发弱势美元的必然性，从而为配置中国风险资产提供了难得的时间窗口。在具体的配置中，宏观策略的重点应该从总量转向结构，做一个乐观的投资者。同时也明确指出基于宏观经济基础的薄弱，科技成长股结束春季躁动进入调整期

上期分析了特朗普“先破后立”施政方针产生“J曲线效应”引发弱势美元的必然性，从而为配置中国风险资产提供了难得的时间窗口。在具体的配置中，宏观策略的重点应该从总量转向结构，做一个乐观的投资者。同时也明确指出基于宏观经济基础的薄弱，科技成长股结束春季躁动进入调整期

上上周国内成长股调整，上周恒生科技与北证50涨幅靠前，春季躁动继续还是进入调整期是当前投资者困惑的战术问题。美股科技持续调整，中国风景这边独好是美好的愿望，还是现实的趋势？更是战略性的问题。长期看，这不仅取决于制度与政策的变革，更取决于经济基本面对资金的吸引力

上上周国内成长股调整，上周恒生科技与北证50涨幅靠前，春季躁动继续还是进入调整期是当前投资者困惑的战术问题。美股科技持续调整，中国风景这边独好是美好的愿望，还是现实的趋势？更是战略性的问题。长期看，这不仅取决于制度与政策的变革，更取决于经济基本面对资金的吸引力