摘要：2024年11月，美国国家经济研究局首次发布《产业政策与创新：全球汽车产业数据分析》。报告认为，全球汽车正经历从传统内燃机向电动汽车的深刻变革。赛迪智库集成电路研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。

2024年11月，美国国家经济研究局首次发布《产业政策与创新：全球汽车产业数据分析》。报告认为，全球汽车正经历从传统内燃机向电动汽车的深刻变革。赛迪智库集成电路研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。

“

报告认为，全球汽车正经历从传统内燃机向电动汽车的深刻变革。报告发现，电动汽车产业政策与创新活动呈显著正相关，政策支持每增加一个标准差，电动汽车专利申请数量将增长4%。报告通过分析上述研究结论，提出政府应持续加大对电动汽车产业政策支持，优化补贴机制，引导资源向电动汽车领域集聚，推动交通电气化进程。建议政府在制定产业政策时，应注重长期效应，推动电动汽车技术的持续创新。

”

报告探讨了产业政策（IP）对全球汽车产业创新的影响。本报告编制了首个2008年至2023年全球产业政策与汽车行业专利数据的综合数据集，并揭示了政策关注点的重大转变：到2022年，近一半的产业政策瞄准电动汽车（EV）相关行业；而在2008年，几乎不存在与电动汽车相关的产业政策。与此同时，汽车行业已呈现从内燃机（GV）技术向电动汽车技术创新的转型趋势。

一、引言

过去十年，面对气候变化、供应链中断、地缘政治紧张等挑战，产业政策重获关注，汽车产业政策尤为关键。在全球应对气候变化的大背景下，汽车行业迎来关键变革，交通电气化与清洁电网成为减碳重要路径。多国制定电动汽车普及目标，像挪威、荷兰分别计划在2025年、2030年实现电动汽车销量占比100% ，美国和中国则力争到2030年让电动汽车销量占比分别达50%、40%。为达成目标，各国政府出台购车补贴等产业政策，推动电动汽车及电池行业发展。

尽管全球电动汽车行业扩张迅速、政策影响广泛，但人们对其政策如何影响汽车行业创新了解有限。主要挑战有二：一是产业政策复杂，构建可跨国定量对比的衡量指标难度大，不过尤哈斯（Juhász）等人开发的文本研究方法，应用于全球贸易预警数据库，为该领域研究开辟新途径；二是难以衡量企业受政策影响产生的创新，因为政府政策通常不会阐明对行业的不同影响 。

为填补相关研究空白，本报告研究人员编制了全球汽车产业政策和专利综合数据库，并采用两种方法以降低国家和行业层面研究产业政策的难度。一是参照尤哈斯等人的文本研究法，运用自然语言处理技术，在2008-2023年全球贸易分析数据库的六万多份政策文件中，对金融、非金融产业政策与非产业政策分开统计数量。二是聚焦汽车行业里的电动汽车购买激励政策，参照全球汽车行业建立产品国家补贴数据库。由于全球推进交通电气化，各国电动汽车激励措施差异显著，且这些措施与车辆属性相关，在不同车型、企业及时段间变化巨大，该方法对汽车行业尤为适用。

二、本研究数据

（一）利用全球贸易预警数据库评估产业政策

在国家层级研究中，本报告使用全球贸易预警数据库来评估产业政策。原始数据涵盖从2008年11月到2023年10月的六万多份政府政策声明。每份政策声明均由“国家法案编号”（State Act ID）和“干预措施编号”（Intervention ID）来标识，其中“国家法案”代表政府机构发布的一项公告，而“干预措施”则是该公告中包含的一项具体政策。全球贸易预警数据库的关键词段包括政策标识符（“国家法案编号”和“干预措施编号”）、实施国家和受影响国家、公告日期、按六位协调制度（HS）代码（全球产品分类系统）分类的受影响产品，以及最重要的政策描述。

1、确定和评估产业政策

本报告将产业政策定义为以改变经济活动构成为目标且在国家层级实施的政策。全球贸易预警数据库涵盖2008年11月至2023年10月六万多份政府政策声明，每份含 “国家法案编号”和 “干预措施编号” 等信息。研究人员人工标记1023项政策训练数据集，训练监督式机器学习模型，带L2正则化的逻辑回归模型预测效果最佳，处理后得到3385项汽车市场相关产业政策。

2、政策分类和汇总

根据受影响产品燃料类型，将产业政策分为电动汽车、燃油车、通用型三类，用HS编码分类。汇总时，每项产业政策按燃料类型仅计一次，如一项影响多国多产品的政策，按此方法统计为多项（每种燃料类型一项）。本研究聚焦电动汽车产业政策，因其重要性高，同时评估燃油车政策，通用型政策因占比小（19%）未纳入。

（二）按车型分类的各国电动汽车补贴模式，评估其产业政策

企业层级研究利用2013-2020年13国电动汽车补贴数据库，这些国家销量占全球约95%。数据依政策文件整理，涵盖多种财政激励措施，仅采纳中央或联邦补贴，按车辆属性计算不同车型补贴及企业补贴总额，还估算电池供应商间接补贴（考虑转嫁率），用对数统计确保模型稳健性。

（三）专利数据：专利统计数据库

本报告采用欧洲专利局（EPO）专利统计数据库评估汽车行业创新，该数据库记录了全球专利申请及授予情况，同一文档数据库（DOCDB）中的专利申请视为一项发明或技术，同族申请技术内容相同，一项发明常关联多个国际专利分类代码，分为电动汽车、燃油车、通用技术三类。

1、按国家-国际专利分类-年份统计的专利数量

国家层级研究采用 “三方专利”数据，因其申请成本高且技术适用性广而质量较高。专利由文档数据库族编号、申请机构、发明人居住国和国际专利分类代码唯一确定。如一项发明向美、欧、日三大专利局申请且涵盖多个分类代码（其中电动汽车分类代码在三局均出现），会被视为多个独立条目记录。表1列出了按照国家-国际专利分类-年份统计的数据情况。最终的数据集涵盖67个国家，时间跨度从2008年至2020年，并且包含了五个电动汽车相关专利的国际专利分类代码（科-类-子类）、九个与燃油汽车相关的国际专利分类代码，以及十五个通用专利的国际专利分类代码。

2、微观数据：企业层级板块数据

企业层级统计92家汽车制造商和45家电池供应商2013-2020年专利。因每个国际专利分类代码下企业专利数量有限，统计时未细分，一项专利由文档数据库族编号、申请机构和燃料类型确定。例如，会合并同一申请机构下相同燃料类型的申请记录。统计企业名单参考巴威克等人研究，汽车制造商集团数据涵盖母公司及子公司品牌专利。研究未局限于“三方专利”，一是为保留有申请记录的企业样本，二是避免排除部分中国企业致数据失准，且用“三方专利”验证结论仍成立。

（四）经合组织环境政策严格性指数数据库

考虑到环境政策法规可能影响电动汽车创新，本报告将其设为控制变量。为衡量环境法规的范围与力度，采用经合组织“环境政策严格性指数”。原始数据含总体指数及特定次级类别分数（如基于市场的工具、技术支持政策等），以0-5分衡量，5分代表最严格，总体指数由所有次级类别加权平均得出。本研究采用总体环境政策严格性指数，针对非经合组织国家，将该数据设为零，并与非经合组织国家虚拟变量关联。

三、产业政策与专利

（一）汽车产业政策

图1展现了从2008年至2022年，新的汽车产业政策的发展趋势。其中，柱状图以左侧坐标轴为参照，以展示每年新政策的数量情况；而曲线图则参照右侧坐标轴，描绘了专门针对电动汽车的产业政策所占比例。2008年金融危机后，汽车产业政策数量呈上升态势。其中，电动汽车产业政策占比从近乎零大幅攀升至2022年的近50%，这清晰地展现出全球交通领域向电气化发展的趋势以及对电动汽车支持力度的不断增强。

图2呈现了同一时期内，依据汽车相关产业政策累计数量所排出的前20位国家的情况。图中，这些国家按照其产业政策的总数进行排序。图中的黑色菱形点表示有关电动汽车行业的政策所占份额。在产业政策实施方面，发达国家占据主导地位，美国的政策数量在全球名列前茅。不过，在电动汽车产业政策占比上，欧洲国家超越美国。为便于比较，图3展示了在全球贸易预警数据库中，非产业政策的累计数量。在非产业政策数量方面，巴西、中国等国家位列前茅，美国则紧随其后。新兴经济体如俄罗斯、巴西、印度、中国等实施的汽车产业政策数量众多，但相对而言对电动汽车的关注较少，仍较为重视传统内燃机制造业的优势。

（二）企业补贴

在图4中，按所获补贴总额，图（a）展示了排名前十位汽车企业，图（b）展示了排名前十位电池企业。在图中，灰色条柱代表每家企业获得的补贴总额，带有数字的黑色菱形点表示平均补贴额。这些企业均匀地分布在不同的主要国家。补贴高度集中，如前四位车企（特斯拉、雷诺-日产集团、比亚迪和大众集团）共获得补贴总额的48.2%，而前三位电池企业（松下、LG新能源和宁德时代）则获得补贴总额的58.6%。

（三）创新：向绿色技术转型

本报告重点研究了过去四十年间全球绿色技术的发展情况。因为相较于依赖国际专利分类代码和申请国家的专利，文档数据库族编号能更精准勾勒技术创新全貌，本报告重点统计由文档数据库族编号确定的发明。为突出电动汽车专用绿色技术（与双重用途技术相对）的发展，此处将电动汽车发明界定为：其国际专利分类代码完全归属于电动汽车类别；同样，燃油汽车发明的国际专利分类代码完全归属于燃油汽车类别。如果一项发明的国际专利分类代码同时具备电动汽车和燃油汽车特性，则将其归类为通用技术发明。

译自：

Industrial Policies and Innovation: Evidence from the Global Automobile Industry, November 2024 by the National Bureau of Economic Research (NBER)

来源：赛迪研究院一点号