摘要：在千亿出海赛道中，跨境电商"四小龙"形成差异化竞争格局：Temu以极致低价横扫欧美，SHEIN以柔性供应链创造个位数库存神话，TikTok Shop借10亿月活打造全球唯一内容电商闭环，速卖通则携菜鸟物流科技重塑行业标准。从全托管到半托管模式迭代，头部平台正经
国务院发布最新部署，跨境电商已成国家战略新引擎。全国跨境电商综试区数量达165个，其中，广东以21个试验区领跑。
在千亿出海赛道中，跨境电商"四小龙"形成差异化竞争格局：Temu以极致低价横扫欧美，SHEIN以柔性供应链创造个位数库存神话，TikTok Shop借10亿月活打造全球唯一内容电商闭环，速卖通则携菜鸟物流科技重塑行业标准。从全托管到半托管模式迭代，头部平台正经历从野蛮扩张到精细化运营的转型期。
图片来源：Unsplash
全国跨境电子商务综合试验区
及其地域分布
3月28日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取推进跨境电子商务综合试验区建设汇报。
会议指出，跨境电商发展速度快、潜力大、带动作用强，已成为我国外贸发展的重要力量。要做好新一轮跨境电商综合试验区扩围工作，进一步拓宽覆盖面。要推动跨境电商综合试验区建设提档升级，推进通关、税务、外汇、数据流动等监管创新，用好相关稳外贸支持政策，帮助企业拓市场、树品牌、更好发展。
商务部数据显示，截至 2024 年底，全国跨境电商综试区数量达 165 个，覆盖 31 个省市区，其进出口额占全国总量的 95% 以上。
从地域分布来看，广东省最多，共有21个；其次是山东省，共有16个；江苏省排名第3，共有13个；此外，浙江省、江西省、四川省、福建省、辽宁省、安徽省、湖南省均超过5个。
解码跨境电商平台“四小龙”
历经三十年的发展迭代，我国跨境电商产业链逐步升级完善，跨境电商市场步入黄金发展时期，持续引领“国货出海”。
在众多跨境电商平台中，以SHEIN、拼多多旗下Temu、字节跳动旗下TikTok推出的TikTok Shop、AliExpress最为引人注目，被业界并称为跨境电商平台“四小龙”。
图片来源：Temu官方微博
Temu是拼多多旗下的跨境电商平台，成立于2022年，主打超低价电商模式，主要面向欧美海外市场。拼多多曾荣获2024胡润全球高质量企业TOP1000第112名，创始人黄峥曾荣登2024胡润百富榜第4名、2024胡润全球富豪榜第24名。
Temu通过与供应商的紧密合作，确保商品价格具有竞争力。相关数据显示，Temu大部分商品价格低于 10 美元。一些鞋服、日用品等的价格比竞争对手低30%~50%。Temu曾凭一己之力掀起跨境电商“全托管”之风，但到了2024年三季度，“半托管”已占据绝对优势。
图片来源：SHEIN官网
SHEIN以快时尚女装为业务主体，曾荣获2024胡润全球独角兽榜第5名，创始人许仰天曾荣登2023胡润全球白手起家U40富豪榜第8名。SHEIN以其快速反应市场需求的供应链管理和低廉的价格吸引了大量消费者。其产品种类丰富，更新速度快，深受年轻消费者的喜爱。目前主要进入的市场包括北美、欧洲、中东、东南亚、南美等，直接服务全球超过150个国家的消费者，APP全球覆盖50+语种， 拥有11个自有品牌。
从商业模式来看，SHEIN在新上线“半托管”模式的同时，还通过免费开放自营欧美仓的形式扶持海外本地发货的代运营合作（即全托管）商家，目前已形成了平台代运营+半托管+商家自运营的平台多模式路线。
在自主品牌模式下，SHEIN按需生产的敏捷供应链模式，利用实际市场需求来预测销售，同时控制生产，最终减少生产过剩，即柔性供应链下的“小单快反”。这种模式将其库存降至个位数，远低于行业平均水平(40%~50%)，破解了服装行业长期以来高库存的棘手问题。
图片来源：TikTok Shop官网
TikTok Shop利用TikTok的庞大用户基础，TikTok Shop将社交媒体与电商紧密结合，通过短视频和直播带货等方式，有效触达年轻消费者群体。
Tiktok是字节跳动旗下的海外短视频社交平台，全球拥有超过10亿月活跃用户，作为全球最受欢迎的社交媒体之一, 连续12季度登顶全球应用程序下载量榜首。参照抖音成功的商业化变现历程，Tiktok自2021年起布局电商业务，2023 年在东南亚及北美市场实现高速增长。字节跳动曾荣获2024全球独角兽榜第1名、2024胡润全球高质量企业TOP1000第47名，创始人张一鸣曾荣登2024胡润百富榜第1名、2024胡润全球富豪榜第40名。
在以货架为主流的海外电商生态中，TikTok Shop将兴趣电商与直播电商结合，快速将自身的流量进行变现的模式独树一帜。受益于TikTok社交平台在国外的走红，TikTok Shop相较于其他跨境电商平台更容易实现内容供给侧从“种草”到“转化”的闭环，这也使其成为了全球唯一成规模的内容电商平台。
商业模式方面，从平台及商家运营模式进行划分，Tiktok电商可分为自运营模式和全托管模式。自运营模式下，商家的销售模式可划分为商家自播（短视频/直播带货）、达人带货、商城三种，主要通过平台交易佣金、交易手续费、广告投放价格、达人佣金等方式实现盈利。全运营模式下，Tiktok官方向入驻商家采买商品并由Tiktokshop官方负责商品的前端销售、物流履约和售后，商家专注供货，适合有供应链优势的工厂型、工贸一体型、贸易型商家。
Tiktok的核心优势在于用户群体庞大、流量曝光能力强，广告触达率高。
图片来源：速卖通官网
速卖通（AliExpress）是阿里巴巴的电子商务零售平台。阿里巴巴在2024胡润中国500强中排名第4，蔡崇信荣登2024胡润百富榜第49名。速卖通（AliExpress）提供全方位的服务支持，包括物流、支付、营销等，通过“百亿补贴”计划，帮助新品牌快速成长，并在多个高质类目上取得突破。
速卖通（AliExpress）是跨境电商“四小龙”中唯一自建物流的跨境电商平台。同为阿里系成员的菜鸟帮助其打通了跨境物流“最后一公里”。2024年10月，速卖通（AliExpress）宣布携手菜鸟网络，将“全球5日达”国际快递服务扩展至包括意大利、波兰、日本等在内14个国家，进一步加速覆盖欧洲、美洲和亚洲市场。
速卖通（AliExpress）与菜鸟的合作，还将来自中国的物流科技推向了世界舞台。比如，利用AI算法优化配送路径，无人机和无人车配送试点项目的推进，以及区块链技术在供应链透明度上的应用，这些前沿科技的应用不仅提高了物流效率，还有效降低了成本，为全球电商的可持续发展提供了新的可能。
商业模式方面，速卖通继推出“全托管”之后，于2023年8月开始测试“半托管”，到2024年1月全面开放。不同于Temu把物流履约交给卖家、运营由平台负责的半托管模式，速卖通半托管恰恰相反，平台负责物流履约、商家自主运营。2024年2月底，速卖通上线“海外托管”模式，商家负责物流履约、平台负责运营。9月再次调整，提升POP（即商家自运营）模式地位，并明确“POP+托管”双轨驱动策略。
整体来看，中国跨境电商出海可大致分为三个阶段。第一阶段，Temu率先打出“全托管”模式之牌，降低中国供应链出海门槛，用极致低价快速打开市场。第二阶段，除Temu之外的其他几家平台纷纷推出“全托管”模式，行业内逐渐演变出多样化的托管玩法。此时，同质化竞争开始加剧，商家和消费者之间的矛盾冲突也更多地显现。第三阶段，亚马逊也玩起“托管”、“低价”，跨境电商“四小龙”的先发优势不再明显。
目前，跨境电商“四小龙”亟需通过品质升级和模式创新来重塑价值链，如何从产品品质、服务品质等多方面着手进行差异化竞争，还有待进一步探索。
资料来源：国家发展改革委、中国电子报、证券时报、亿邦动力等
来源：胡润百富
