摘要：2021年，哪怕图纸给他们也一辈子造不出光刻机。2022年光刻机原理全世界都知道，造出来只是时间问题。2023年，中国光刻机遭质疑违背全球产业链原则，华为发布5G新手机使白宫慌乱，美资本做空苹果、高通，史上最强制裁逼出中国自主创新突破。
2021年，哪怕图纸给他们也一辈子造不出光刻机。2022年光刻机原理全世界都知道，造出来只是时间问题。2023年，中国光刻机遭质疑违背全球产业链原则，华为发布5G新手机使白宫慌乱，美资本做空苹果、高通，史上最强制裁逼出中国自主创新突破。
9月11日，美国与越南宣布提升全面战略伙伴关系，并于半导体领域达成合作意向。美国政府计划出资200万美元，助力越南在半导体组装、封测、封装等环节以及实验室建设与人员培训课程开展等方面的发展培育工作。
小提问，你觉得美国半导体能否守住？美越达成半导体合作，美出资200万助力越南相关发展。华尔街已承压。Satorifund创始人Aniol推特称苹果是其做空最多个股，因华为Mate60复苏、iPhone某些场合被禁及美国学生贷款偿还重启。华为突破引发的连锁反应
有一说一，华为被美国制裁后，苹果在手机方面有点不思进取，多是小创新、微创新，今年还打算涨价。而Mate60发售后周末，华为门店人山人海。
如果2019年特朗普未出手制裁华为，苹果在高端机市场恐早已丢失大量份额与用户。
美国制裁华为
如果华为自建产线实现半导体领域突破，除美国疯狂围剿外，高通、博通等美国半导体巨头都将面临最强挑战。
美国高级半导体分析师CJMuys称，5年前美国对半导体技术的管制堪称战争行为，中美处于技术领域战争状态。美国工业与安全局（BIS）发布的139页制裁文件满是繁琐话术与技术细节，被《纽约时报》称作向中国发起经济战的宣战文书。
BIS虽为商务部下属小规模局，一年预算1.4亿美元，却雇了350名特工和官员，监控全球数万亿美元的高科技交易。
冷战最激烈时，美国借BIS对苏联阵营出口管制极严，每年处理10万出口许可证，西方公司出口需其批文。苏联解体后，BIS遇冷，人员资金减少，许可证审批量降至每年约1万。特朗普发动制裁令其重获生机，地位、权力、资源大增，许可证审批量重回4万且持续上升。
BIS比过去30年更忙，有庞大贸易黑名单即实体清单，出口管制协议主要针对俄中，其称将100%时间分别花在对俄制裁、对华制裁及其他事务上。
商务部副助理部长马特博尔曼称BIS努力“996”。半导体芯片已成BIS关键KPI，其是现代经济命脉，在众多电子设备与系统中起关键作用，也是量子计算、人工智能等前沿技术核心门槛，关乎未来百年重要生产力创新。
美国担忧制裁若成功会阻碍中国一代人进步，失败则可能倒逼中国实现超级突破，打破半导体全球产业格局，而这正是美国极力避免的，半导体制裁结果或深刻影响未来几十年中美竞争与全球秩序。
美国将多家中国实体列入出口管制"实体清单",商务部回应
自2022年起，2月24日俄乌冲突爆发与10月7日全面制裁日将被历史铭记。
荷兰阿斯曼集团及其全球垄断的UV及紫外光刻机极具代表性。1997年，阿斯曼聘请物理学博士乔斯本肖普，经4年概念论证后组建小队开发新系统，助客户打印更优芯片，团队又耗时5年建成原型机，2010年12月于韩国研究所首次成功试运行，而距其商业化上市尚近10年。
阿斯曼CEO温宁克对中国和华为表达震惊与尊重，称中国人口众多且不乏聪明人，能想出荷兰人未及方案，制裁会倒逼中国创新，中国人更努力、专注、快速，西方不应自以为是。
EUV堪称人类工业皇冠，激光生产温度极高，其激光器来自德国，设备零部件众多且复杂。华为因技术制裁需从零开始，全球半导体公司受美国长臂管辖法律制约，任何使用美国设备的工厂产线都要被审查。
美国采取制裁是外交赌博，虽之前严厉制裁，但华为突破使格局改变，美国表示除最尖端芯片外可售华，阿斯曼也宣布光刻机等可继续出口，年底美国将检查华为有无美国技术。
换句话说，如果华为真的完成去美技术突破，那么全球半导体产业链的包围圈就将被打开一个巨大的缺口，现存的半导体企业会开始出现失血，慢慢失去现金流和市场份额以及利润，直到最后被中国企业榨干。
芯片控制权是封锁核心。西方合规责任多在企业，产业是防线。美BIS出口管理助理部长称，政府出规定，行业担践行责任。
美产业为保管制成效，短期内需自损，割舍部分中国市场。美企会在合法边缘试探，中企有钻制度空子给美企供出售信息的动机。对中国而言，此挑战空前，成功靠坚固政治意志、资金支持与全社会动员，然有芯片外行企业入半导体行业只为拿政府拨款，是需防的内部隐患。
但是纽约时报认为，如果只有一个国家能够克服这种挑战，那么非中国莫属，中国企业如果不团结起来实现创新，下场就是一起覆灭。美国人消除了中国的选项之前，中国还要在自主可控和商业发展里做选择，考虑成本、性能、产能等等问题，但现在这个路径已经不复存在。
制裁之下,华为仍稳坐全球电信设备头把交椅
每年4000亿芯片进口或成国内企业收入以追国际巨头，如华为虽利润降但研发投入大，2022年240亿美元且团队超10万人。管制难永遏中国，只是美及其盟友拖延战术以扩技术领先优势。
关键是BIS能为西方争取多少时间，助理部长称关乎西方存亡。高端手机决战是华为推5G主因，也可能致苹果iPhone15失利。
苹果公司股价近一周蒸发近2000亿美元，因华尔街担忧华为回归。《华尔街日报》报道公务员禁带iPhone入办公室，这或影响潜在用户，投资公司奥本海默分析师Martinyoung称，政府禁令与华为新机上市叠加，将使安卓用户换机选华为或让iPhone用户回归华为。
受华为新机冲击，2024 年 iPhone 出货量或减 1000 万部，2022 年其出货 2.247 亿部，且将失至少 5% 高端用户，这对苹果市场份额、品牌形象与高端市场把控带来挑战。TechInsights 分析师称，今年二季度中国成全球最大 iPhone 市场，占比 24% 高于美国 21%，在中美高科技开战背景下，苹果因其影响力成为关键角色，其市场表现等将影响竞争走向与态势，是双方较量焦点。
据IDC报告，今年二季度中国超600美元智能手机市场，苹果占65%份额，华为18%，而2020年上半年制裁前华为国内高端份额与苹果相近，此对苹果不利。
芯片巨头高通也受冲击，原售华为中低端芯片业务或丢，高端芯片被麒麟超越，其大客户OVM等还会被华为挤压份额，高通面临双重困境。
中国半导体设备市场规模
大家有没有听过丢了一个钉子，坏了一只蹄铁，折了一匹战马，伤了一位骑士，输了一场战斗，亡了一个帝国，MATE60很可能就是那颗钉子，这也是为什么美国如此紧张的原因，也是为什么美国人要背水一战。
哥本哈根商学院副教授道格拉斯弗勒称，华为似利用限制生效前储备设备与第三方供应商备件拼凑产品，海力士存储芯片的曝光使美国怀疑韩国与之“通华”，海力士赶忙澄清。如今苹果与华为正面交锋，美国是否会乱了阵脚令人期待。
半导体是现代生活根基，广泛应用于诸多领域，关乎经济增长与就业。美国半导体收入占全球近半，预计到2027年行业将增长7260亿美元，出口额470亿美元，仅次于飞机与石油。
美国预估若台湾芯片工厂断供，自身将承受5000亿美元经济损失，如汽车产业因芯片中断生产6周。
半导体行业是吸纳与构建高端人才队伍的关键领域。像英伟达就雇有超7500名顶级半导体人才，EDA三巨头也有数万顶尖人才。美国各大学研究所与半导体公司项目往来频繁，据其估算超25万名学生参与过相关研究项目。
半导体材料规模或创新高
美国之所以心急，原因有二：一是在设计端似被中国华为等企业追赶；二是尖端制造产能多在台湾地区，台积电为代工王者，占全球53%市场份额，整个台湾地区占63%代工市场，韩国18%，中国大陆6%，美国的格罗方德仅7%。
美国也意识到自身落后，全美40家半导体工厂中仅20家达12英寸晶圆生产标准，其余多为8英寸甚至更低标准，单元成本难与亚洲工厂竞争。过去十年全球关闭超100家8英寸及以下晶圆厂，其中70%位于美日。2019年全球新增6座金源厂无一座在美国，4座在中国，令美国颇感酸涩。
中国决心巨大，美国估测政府给长江储存公司240亿美元补贴用于快速扩张建厂，威胁美光和西部数据的市场份额与地位。美国视角下其半导体产业宏观问题有三：过于依赖他国尤其是亚洲国家；中国大量购买会颠覆格局；需大量注资将产业拉回国内。
原本美国资本可随意拿捏亚洲部分国家和地区产能与公司，因三星、台积电等股东中有大量美国资金，但中国过去5年投入及未来10年计划让美国精英深感恐惧。
美国过去30年半导体产业失败源于“三化”：产业全球化，资本仅留设计和销售等高回报环节；空心化，工厂所需土地、工人、水电等被驱至国外；金融化，入股三星、台积电等用金融手段保障，但美国精英意识到极端情况这些都不可靠。
现代芯片制造已演变为极复杂高端复合产业，需数月内完成数百步骤。如台积电美国新建厂原计划2025年投产，现延期至2027年，因半导体产业链涉数百种材料，美国受时间、经费、人手限制难以推进由台湾地区公司主导项目，甚至美工人与台湾地区技术管理层还发生冲突，称遭轻视。
全球芯片产能分布图
再来说这次突破最大的光刻机，整个设备行业由美国、日本和荷兰主导，三国占据了全球90%以上的收入。
荷兰主要由于ASML垄断了光刻机，但拆分细看，荷兰的光刻机技术主要也是由美日德贡献核心部件，因此这个看起来坚不可摧的联盟依然是我们面前最大的阻碍。这也是为什么美国人前几个月要拉日本荷兰进协议，不让他们给中国公司供货，堪称是全方位无死角的封堵拦截。
来看看世界前五大设备公司，五大公司几乎占据了67%的收入份额，头部化非常明显，这就是一场少数人制定规则才能玩的游戏。中国要打破这样的垄断，难度何其之大，挑战何其艰辛，任何一点突破的成就都值得我们鼓励打气，加油。
为什么半导体设备做起来这么难？以普通的半导体设备举例，它需要100多个零部件组成不同的公司对应不同的产品，美国再把这些核心部件都掌控在自己手里，这样既可以提高利润，又能确保技术不泄露。
美国人卖设备只是开端，后面还有不断的维护费用、软件升级费用等等，可以持续甚至永续挣你的钱，这样的商业头脑和国内传统的生意模式确实不太一样。
像荷兰ASML的一台5纳米光刻机，目前卖给台积电和三星的价格是1亿美元以上。在a股有1200家公司一年的收入还赶不上人家一台光刻机。
荷兰光刻机后
而这1200家企业已经是国内行业里的翘楚，汽车、游戏机、无线通信、智能手机、显示面板、下一代的产品都需要大量资金驱动技术升级。中国的强大之处在于我们庞大的消费市场以及国产品牌消费的倾向，可以为国内企业提供充足的现金流去支撑他们赌博，进行产业升级和突破。
中国砸钱很厉害，比如2015年开始的收购狂潮，在前一年还是零收购的情况下，第二年发生了25次境外收购，还有人才计划，大量韩国和台湾地区的资深人才被引入。
比如最近长春突破的光刻机，领军人物正是从德国挖来的关键科学家。老实说，美国人，尤其像荷兰公司、阿斯曼这些，已经开始破防了中国的成本规模都是无敌的，一旦技术上取得突破，就会像新能源汽车一样横扫，合则两利，分则两害。
美国公司比美国政客更清楚中国市场的潜力，中国公司的干劲，中国消费者的情怀。这也是为什么美国半导体产业协会要急匆匆去和那些眼睛里只有反华思维，脑子里充斥着浆糊的职业政客好好洗洗脑，认清楚中国市场的重要性和必要性。
毕竟moneyneverlies，越南和印度明白人都知道，只不过是激将中国的手段。美国政客又舍不得真掏钱，让我们默默发育，直到美国心理防线完全被突破的那刻。
来源：翼峰说历史
