Coles、Woolies 都是客户！这家澳洲肉类巨头要出售了

摘要：据《澳洲金融评论》Street Talk栏目消息，这家有着 55 年历史的家族肉类加工企业 BE Campbell，正计划出售公司，并已聘请中型市场投行 Miles Advisory Partners 着手启动交易流程。

据《澳洲金融评论》Street Talk栏目消息，这家有着 55 年历史的家族肉类加工企业 BE Campbell，正计划出售公司，并已聘请中型市场投行 Miles Advisory Partners 着手启动交易流程。

根据澳洲公司监管机构的文件，Miles 的董事总经理 Ryan Jordan 和副总裁 Jackson Lowrie 正代表 BE Campbell 的创始家族推进此次交易。据悉，该家族目前持有公司 100% 股权。

BE Campbell’s major sales channels are with Woolworths, Aldi and Coles. Getty Images

目前，一份“项目简介”已经投递至潜在买家的邮箱中，文件中强调了 BE Campbell 的“蓝筹客户基础”和“战略性布局的加工设施”，称公司既能便捷获取牲畜资源，又靠近大都市消费市场。

据出售资料显示，BE Campbell 在过去 15 年里营收增长了 130%，预计本财年收入将超过 5 亿澳元。据消息人士称，其年度利润大约为 4000 万澳元，若按照 6 至 8 倍市盈率计算，公司估值可能在 2.5 亿至 3.5 亿澳元之间，这也将是创始家族的一大笔进账。

资料还透露，公司一半的收入来自于大型超市 Coles、Woolworths 和 Aldi，其余收入则来自肉店、分销商、制造商和出口商。BE Campbell 主要专注于肉类加工和分销，而非屠宰业务。

公司在西悉尼拥有两大加工设施：Wetherill Park 的猪肉分割与家庭加工厂，以及 Arndell Park 的零售加工与包装厂。Wetherill Park 工厂每周可处理 1.5 万头猪，同时也加工牛肉和羊肉。公司旗下拥有自有品牌，包括在 Costco 销售的高端猪肉品牌 Bruemar 和 BE Family 绞肉品牌。

潜在买家方面，私募股权基金无疑是首选目标，同时本地或海外的行业巨头也可能参与竞标。值得一提的是，四年前，肉类加工巨头 JBS Australia 以 1.75 亿澳元收购了猪肉企业 Rivalea；2021 年，Macquarie Capital 尝试促成 SunPork 的出售但未成功；今年早些时候，Cameron 家族（SP Farming）则买下了 SunPork 剩余股东的股份。

不过，消息人士指出，由于 ESG（环境、社会和公司治理）问题较为敏感，此次交易可能很难引起大型机构投资者的兴趣。

近年来，由于牛肉价格高企，加工企业利润丰厚，包括 Australian Meat Group 和 Australian Agricultural Company 等多家同行企业也陆续寻求出售。尽管 Australian Meat Group 于去年 7 月通过 Sayers 投行启动了出售流程，但进展不明。不过据悉，目前仍有两个潜在买家在洽谈中。