摘要：4月10日，美国：对中国输美商品征收“对等关税”的税率进一步提高至125%。

继续反制。

4月11日，中方：对美加征关税由84%提高至125%。

4月10日，美国：对中国输美商品征收“对等关税”的税率进一步提高至125%。

芯片国产替代的逻辑持续加强。

目前，核心科技产业都极度依赖芯片，像人工智能、机器人、自动驾驶等产业。

芯片的自主可控逻辑是所有产业中最强的，也是最迫切的。

4月11日，芯片原产地认定新规出台，渠道商称不少美系芯片公司新增订单暂停报价。

中国半导体行业协会建议，“集成电路”无论已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。

这种认定方式，将对美国芯片厂商产品的价格造成较大压力，并且缓解国内芯片公司的价格压力。

在目前的背景下，全球贸易摩擦加剧，芯片自主可控逻辑加强，国产芯片份额有望进一步提升。

一方面，因为关税导致进口芯片成本提升，而国内的芯片企业在设计、代工制造、封装等环节将更具备成本优势。

另一方面，经过这几年的努力，国内芯片产业链进一步完善，技术持续提升。

据国际半导体产业协会(SEMI)预测，2024年至2028年，中国晶圆产能的年复合增长率预计为8.1%，高于全球5.3%的平均水平。

目前的环境下，芯片国产替代逻辑比较强的环节，具有以下两个特点：

像模拟芯片、AI芯片、ASIC芯片、射频芯片、EDA工具等。

前两天的文章也提到，模拟芯片国产化率较低，全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商（TI、ADI）。

国内模拟芯片市场由TI（德州仪器）、ADI（亚德诺）国际大厂主导。

模拟芯片主要应用在音频、视频、传感器等领域，随着端侧AI、车联网、物联网等应用的普及，模拟芯片的需求也在不断增加，像模拟芯片在汽车芯片中占比约29%。

国内模拟芯片：圣邦股份、纳芯微、龙迅股份、思瑞浦、雅创电子、杰华特、南芯科技、芯海科技等。

ASIC芯片，也有比较强的国产替代逻辑，全球市场份额排名前二的博通、英特尔都是美国的。

AI芯片，美国占据高端GPU市场90%以上份额，英伟达、AMD排名前二。

EDA工具，美国占据全球90%以上市场。

EDA工具：华大九天、广立微、台基股份、国民技术、概伦电子等。

射频芯片，美国的市场份额约50%-60%。

射频芯片：卓胜微、唯捷创芯、立昂微、国博电子、三安光电、紫光国微等。

关于芯片的一些最新的信息、研报、观点等，都已发在星球上。

来源：环宇号飞船一点号