摘要：小盘成长股相对活跃，中证1000、北证50等指数盘中均涨逾1%，大盘蓝筹股相对走弱，上证50、沪深300均微幅飘绿。超4400只个股上涨，市场成交保持平稳。

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多家上市公司近日明确表示将因关税政策调整迎来发展机遇。

今日早盘，A股低开高走。

小盘成长股相对活跃，中证1000、北证50等指数盘中均涨逾1%，大盘蓝筹股相对走弱，上证50、沪深300均微幅飘绿。超4400只个股上涨，市场成交保持平稳。

据证券时报，芯片概念股早间集体上攻，光刻机方向领涨，板块指数大涨逾3%。怡达股份略微低开后直线拉升，不到10分钟就20%涨停，红宝丽则秒速封板，连续第3日涨停，创近10年来新高（复权），近1个月累计飙升逾125%，格林达、兴业股份、西陇科学等纷纷涨停。

MCU芯片、汽车芯片、存储芯片、先进封装等细分板块也纷纷发力上扬。国风新材、沃顿科技、睿能科技、三孚股份等批量涨停。

日前，中国半导体行业协会发布紧急通知，明确半导体产品“原产地”认定规则。市场普遍认为新规定将大幅增加美系IDM厂商产品在中国市场的成本，有望加速模拟芯片国产化进程，推动自主晶圆产线建设。

根据美国战略和国际研究中心（CSIS）数据，TI有85%的封测产能在亚洲，在美国本土几乎没有封测产能。在新认定规则和关税税率下，诸如德州仪器、英特尔等的美系IDM厂商的产品，即使在美国以外的地区封装，其原产地依然被认定为美国，其在中国市场的成本将大幅攀升。

多家上市公司近日明确表示将因关税政策调整迎来发展机遇。中微半导在日前接待机构调研中表示，新关税政策增加了进口芯片的价格，降低了其竞争力，给国产芯片以机会，可能会加速国产替代的进程。所以，关税政策对公司产品进入中高端应用市场是难得的提速机会。

晶丰明源亦在机构调研纪要公告中称，2024年，公司AC/DC电源芯片及电机控制驱动芯片销售收入占比都有不同程度的提升，高性能计算电源芯片已进入规模量产阶段，销售收入同比上升1402.25%。晶丰明源表示，公司目前不存在直接从美国进口或向美国出口产品的情况，现有业务以内销为主，美国最新的关税政策对公司业务没有造成实质性影响。

广发证券指出，在关税政策的影响下，英特尔、AMD等海外芯片出口至中国将收取较高的关税。相较而言，鲲鹏等国产CPU的性价比优势有所提升。外部环境的变化给CPU国产替代带来了较好的发展机遇，国产整机厂商均将受益于CPU国产替代加速的趋势。

值得一提的是，当地时间4月15日，美国芯片制造商英伟达发布通知，称美国政府于9日告知该公司H20芯片出口到中国需要许可证，并于14日告知这些规定将无限期实施。这一新规将影响英伟达约55亿美元的季度费用，涉及H20的库存、采购承诺和相关储备。

媒体报道显示，这可能是特朗普政府近期频频变卦又一事件。就在禁令发布前不到一周，据美国全国公共广播电台周三报道，在英伟达公司首席执行官黄仁勋上周出席了玛拉歌晚宴之后，特朗普政府改变了限制出口英伟达H20人工智能芯片的计划。美国对芯片出口管制的计划已经酝酿了几个月，最快本周就可以实施。计划的改变是在英伟达向特朗普政府承诺美国将在人工智能数据中心进行新的投资之后发生的。

来源：北京商报