摘要：2019年—2023年，跨境电商珠宝行业市场规模由10,713.49亿回落至8,230.65亿，期间年复合增长率-6.38%。头豹研究院预计2024年—2028年，跨境电商珠宝行业市场规模由16,802.04亿增长至19,008.62亿，期间年复合增长率3.1

头豹研究院对于跨境电商珠宝行业市场规模的预测

2019年—2023年，跨境电商珠宝行业市场规模由10,713.49亿回落至8,230.65亿，期间年复合增长率-6.38%。头豹研究院预计2024年—2028年，跨境电商珠宝行业市场规模由16,802.04亿增长至19,008.62亿，期间年复合增长率3.13%。

跨境电商珠宝行业市场规模历史变化的原因如下：

2019年受公共卫生事件影响市场规模出现波动，2021年后受需求拉动与消费观念影响有所恢复

2019年至2023年期间，跨境电商珠宝行业市场规模出现显著波动，从10,713.49亿元回落至8,230.65亿元，年复合增长率为-6.38%。2019和2020年珠宝进出口数量分别下降17.47%和37.81%。这一阶段的市场规模下滑，是因为全球经济环境不确定性导致消费者需求急剧下降，尤其在奢侈品和珠宝等高价产品上支出减少。需求拉动和消费观念的变化是推动市场规模扩大的核心驱动力。虽然在此期间市场规模有所回落，但随着全球经济逐步复苏，消费者的需求和消费观念也在逐步恢复和调整。2021年进出口总额达1,067.51亿美元，同比增长112.69%。珠宝产品的需求回升不仅因为经济状况的改善，还因为消费者开始更加重视珠宝产品的情感价值和投资属性。特别是在中国等新兴市场，中产阶级的壮大和消费升级趋势明显，进一步促进珠宝市场的需求增长。且现代消费者愈加注重个性化、时尚感和自我表达，珠宝作为一种能够彰显个人品味和身份的商品，特别是在年轻一代中，受到广泛青睐。随着女性力量的崛起，愈加多的女性将珠宝视为对自己的奖励和自我肯定的象征。据周大福珠宝2023年发布的报告，近90%的女性受访者表示佩戴天然钻石首饰时感觉“美丽”、“优雅”、“时尚”和“独一无二”。这种消费观念的转变，在全球经济逐步复苏的过程中，为市场需求的回升提供了重要支撑。

行业各方面快速发展，直播电商与官方政策起到关键作用

除了需求端的变化，直播电商以及政策环境变化也是影响市场规模的重要因素。通过Tiktok等直播电商平台直播销售，商家能够直接与消费者互动，展示产品细节，提升消费者的购买信心和购买欲望，这进一步推动了市场需求的增长。2021年春节后一个月内，珠宝直播岗位招聘人数同比上涨83.95%,人数增幅更是达132.55%,占珠宝招聘人数的50%，突显直播电商对跨境珠宝行业的带动与促进。此外，政策环境变化对市场规模产生关键影响，政府通过制定和调整政策，直接影响行业发展方向和速度。中国政府近年来出台的一系列跨境电商优惠政策，如2023年1月财政部、海关总署、税务总局联合发布的《关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》，2023年12月国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，促进互联网、大数据、人工智能和内外贸相关产业深度融合，极大促进珠宝产品跨境交易，增强市场活力。2024年Q1金银珠宝累计零售额为996亿元，同比增加4.5%。

跨境电商珠宝行业市场规模未来变化的原因主要包括：

数字化转型进程加速，行业有望进入发展新阶段

随着科技的不断进步和数字化转型的深入，珠宝行业将迎来更多的创新机遇。数字化技术将进一步优化供应链管理和产品溯源，提升运营效率，降低成本，并改善消费者体验。比如，通过大数据分析和人工智能技术，企业可以更精准地洞察消费者需求和市场趋势，从而进行定制化生产和个性化推荐，提升销售转化率。如周大福通过大数据能分析到内地约600多个城市中，每个年龄层消费者所喜爱的产品，从而进行精准配货，计划到2025年，50%的年度生产将通过智能制造和自动化生产，有效提高每年生产力30％。此外，区块链技术应用有望在短期内大幅提高珠宝产品透明度和信任度，区块链中包含多种技术机制使得其能实现数据的公开透明且不可篡改可追溯，有效解决假冒伪劣问题，增强消费者信心。这种技术在未来如果能够融入跨境电商珠宝行业，不仅将提高整个行业竞争力，还将推动市场规模持续扩大。从图表数据来看，预计到2028年，珠宝行业市场规模将达到历史新高。结合当前数字化转型趋势，可以预见，随着企业逐渐采用新技术，未来三到五年内，珠宝行业的整体增长速度将进一步加快。短期内，数字化转型的主要影响将体现在供应链效率的提升和消费者体验的优化上；中长期来看，这些技术创新将成为企业竞争的核心驱动力，并在未来五到十年内逐步重塑市场格局。综上所述，随着数字化进程的加速，珠宝行业将进入一个技术驱动的新阶段。

加强产业集群化建设，推动各产业集群共生一体化发展

珠宝行业产业集群化发展将进一步增强其竞争力，通过建立珠宝特色产业集群，区域内的产业链将得以再造与升级，从而形成差异化、互补、共生的超长产业链和供应链。目前，中宝协已在全国范围内与各地方政府共同建立了34个珠宝玉石特色产业集群，下一步，要根据各特色产业集群不同的资源禀赋、产业基础和当地经济社会发展条件，推动区域产业链再造与转型升级。预计在未来五到十年内，这种集群化发展将显著提升行业的市场竞争力和抗风险能力。例如，产业集群间的合作可以帮助珠宝企业更有效地应对全球市场的挑战，增强供应链的韧性和响应速度。综上所述，跨境电商珠宝行业在技术进步和市场环境变化的推动下，正朝着更高效、更具竞争力的方向发展。

经头豹研究院分析，跨境电商珠宝行业竞争格局概况如下：

跨境电商珠宝行业主要集中在北美、欧洲和亚太地区，尤其是中国市场增长迅速。行业集中度较高，前几大品牌占据了较大的市场份额。行业的竞争格局体现了品牌影响力、技术创新和市场细分的重要性，各梯队公司在各自的市场定位和竞争策略上各具特色。

跨境电商珠宝行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有周大福珠宝集团有限公司、路威酩轩钟表珠宝商贸（上海）有限公司、历峰商业有限公司等；第二梯队公司为潘多拉珠宝（上海）有限公司、老凤祥（香港）有限公司、六福珠宝（国际）有限公司等；第三梯队有周生生集团国际有限公司、潮宏基珠宝股份有限公司、浙江明牌珠宝股份有限公司、钻石小鸟（上海）有限公司、谢瑞麟珠宝有限公司等。

跨境电商珠宝行业竞争格局的形成主要包括以下原因：

头部品牌与高端产品和服务相互促进，形成强大品牌认知度和忠诚度

跨境电商珠宝行业的竞争格局形成，得益于高端产品、服务和品牌之间的相互促进。领先品牌通过推出差异化的优质珠宝产品，成功地建立强大的品牌认知和忠诚度。例如，“潮宏基”以花丝为抓手，不断深化消费者心智，并在店型、产品、营销方面多点发力提升品牌调性;“周大生”通过提升自有IP占比，推出如国家宝藏、莫奈、梵高、宝可梦等系列产品提升产品文化内涵与溢价;“老凤祥”也重点发展3D、5G、古法金、彩宝镶嵌类等科技含量高、品牌辨识度高、产品附加值高的“三高”产品。这些高端产品通常依托精致的门店装潢和完善的服务，使消费者更能感受到产品的高价值。在持续的营销推广下，这些品牌占据了消费者的心智，从而形成了较高的品牌溢价。品牌溢价的存在进一步促进了高价珠宝产品的销售，形成积极循环。相比之下，依赖加盟模式并以周转驱动的商业模式在与高端产品和服务的结合上面临挑战。这样的模式通常面向大众消费群体，缺乏实现高端化所需的创造力和个性化元素。因此，这类模式在打造品牌影响力方面相对薄弱。在全球市场中，某些大型企业集团占据了显著的市场份额，显示出品牌影响力在市场竞争中起到了至关重要的作用。根据Statista发布的数据，2020年世界珠宝首饰行业CR10为12.63%，CR5为14.57%，其中“LVMH集团”占比最大，达到8.27%。这说明品牌影响力在市场竞争中起到了至关重要的作用。

通过完善供应链驱动品牌竞争力，助推产品和服务升级

作为一种新销售渠道，头部跨境电商珠宝企业依托强大供应链水平，在行业内部占据领先地位。在全球化背景下，供应链完善是帮助跨境电商珠宝发展的关键因素之一。第一梯队公司如“周大福”与世界多家知名供应商如俄罗斯钻石开发公司 Alrosa、加拿大钻石制造公司 Crossworks等达成合作，拥有稳定的原材料供应商以及自有钻石加工工厂，能够提供稳定且高质量的珠宝首饰生产原材料；第二梯队公司如“老凤祥”自建黄金、镶嵌（钻石、彩宝、金镶）等品类加工工厂，实行全产业链布局，致力于丰富和扩展产品品类；第三梯队公司如“潮宏基”不断完善前、中、后台的供应链架构，形成统一归集的商品数据管理中心，实现库存全域共享，保持市场敏感度。先进且稳定的供应链帮助头部企业巩固行业地位，把握品牌竞争力，从而进一步助推产品和服务升级。

跨境电商珠宝行业的竞争格局正经历深刻变化，主要体现在市场集中度提高、数字化转型加速、技术驱动创新、个性化和定制化服务普及以及对可持续发展和企业社会责任的重视。大型品牌通过并购和合作扩大市场份额，而新兴技术如虚拟试戴和区块链增强了消费者购物体验和信任度。消费者更加注重线上购物和个性化服务，品牌需通过全渠道策略和数据分析提升竞争力。同时，环保和道德采购成为品牌竞争的重要因素，行业将朝着更加集中、智能和可持续的方向发展。

跨境电商珠宝行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：

国内主品牌市场份额稳步提升，随着国际品牌进入中国市场门槛降低，市场竞争加剧

在过去的几年中，主要品牌的市场份额稳步上升，展现出显著增长趋势。同时，其他国内知名品牌的市场份额也持续扩大，进一步巩固了它们在市场中的地位。头部品牌如“周大福”、“老凤祥”等在市场中的份额稳步提升，2020年，周大福的市场占有率为9.5%，较2018年上升2.5个百分点，老凤祥的市场占有率为8.4%。这些品牌通过持续的市场扩展和品牌建设，在高端和中高端市场中仍保持较高的竞争力。但目前中国内地珠宝市场前十大品牌的市场份额占整体市场的约25%，而在香港市场，前十大品牌的市场份额则超过50%。这表明，当前中国内地市场集中度相对较低，未来仍有显著的提升空间。随着跨境电商平台的发展，国际品牌进入中国市场的门槛降低，这些品牌也面临着与本土品牌竞争的压力。整体来看，市场竞争将更加激烈，品牌影响力将继续驱动跨境电商品牌进一步巩固市场地位。

新媒体平台不断成熟，与新媒体融合和数字化发展是未来趋势

随着新媒体平台的不断成熟，跨境电商珠宝企业与新媒体融合为必然趋势，且未来数字化发展空间充足。新消费群体（如千禧一代和Z世代）对线上购物的偏好将促使更多珠宝品牌加大线上渠道的投入。跨境电商珠宝企业可借助新媒体平台如Facebook、Twitter等发布最新产品信息、当季品牌活动或线上营销活动等，与用户进行实时交流。还可利用社交平台建立专题小站，让大众网民参与到相关话题互动中，使营销传播效果达到最大化。同时通过线上消费数据及产品反馈数据，品牌方可以及时了解消费者的购买意愿、消费力，及时发现产品质量或设计方面存在的问题。例如，“戴瑞珠宝”利用其拥有360万粉丝的官方微博“戴瑞珠宝Darry-Ring”进行品牌推广和产品营销，品牌官方微博时常积极发起话题和活动，如话题“#我是DR族#”，获得32.5万讨论及15.2亿阅读量。此外，技术层面，品牌可开发AR技术实现“在线试戴”功能，增强体验感。未来，品牌与新媒体融合发展和数字化的模式将成为主流，跨境电商珠宝公司将在数字化领域加大投入，提供高附加值珠宝产品，以满足市场和业务扩展的需求。

来源：头豹