蚂蚁控股溢价368%收购香港老牌券商

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摘要:4月24日傍晚,中国香港耀才证券金融(01428)宣布:买方蚂蚁控股向集团主席叶茂林为首的公司,提出收购50.55%股权或相当于近8.58亿股,每股作价3.28元(港币,下同),总代价为28.14亿元。

蚂蚁控股方面表示希望维持耀才的上市地位,这也是完成交易的条件之一

文|《财经》特派香港记者 焦建

编辑|苏琦

4月24日傍晚,中国香港耀才证券金融(01428)宣布:买方蚂蚁控股向集团主席叶茂林为首的公司,提出收购50.55%股权或相当于近8.58亿股,每股作价3.28元(港币,下同),总代价为28.14亿元。

蚂蚁已就此次收购叶茂林手上耀才股份,支付一成按金即2.81亿元。完成今次股权买卖后,叶茂林将不再于耀才持股。此次出售股份的只有叶茂林,其他耀才证券董事尚未明确态度。

在解析此次收购原因时,蚂蚁方面则表示:对中国内地及中国香港的经济长远发展充满信心,并深信通过科技与财富管理的结合可带来巨大的市场机遇。借助其产品及技术创新能力,耀才有望将其服务扩展至年龄层分布更广泛的客户,并提升现有客户的体验,从而推动业务进一步增长,同时加速数字化转型。

此外,蚂蚁控股方面还表示:拟维持耀才的上市地位。要完成交易的条件之一,是要求上市地位未被撤回。

据1月7日的耀才证券公告:2024年4月1日至12月31日,该公司未经审核税后纯利达4.76亿元,同比上升约8%。客户户口总数已经接近58万户,客户资产接近605亿元。

在此之前,耀才证券已停牌两天。4月22日其收市价为2.79元,前述收购每股作价溢价17.6%;相对4月23日停牌前造价3.05元亦有溢价7.5%。

相关交易完成后,蚂蚁方面将会以每股3.28元向其他耀才股东提出全面收购,但已表示不会提高要约价。如能完成收购,耀才的总估值将超过52亿元。耀才方面则指出:截至2024年9月底,每股未经审核综合资产净值为0.7元,作价较每股资产净值的溢价为368.6%。

1995年,叶茂林创立耀才证券,成立初期只有五六名员,其后2003年政府取消最低佣金制度,耀才证券率先将佣金大幅调低至0.05%,成为“平(价)佣(金)始祖”;2010年,耀才证券于香港联交所上市,当时获得交银国际入股支持。同年,《耀才财经台》正式成立,是当地证券界首创的全球直播网上财经频道。在过去数年中,为加速数字化转型,耀才证券则建立网上交易平台。

而在科技券商加剧行业竞争的背景下,近三年已有超过90家香港本土券商停止营业。耀才证券在官网中写道:“金融市场汰弱留强,胜者为王,败者为寇,有人希望尽早上岸,亦有人决心雄霸战场。”

耀才股份将于4月28日复牌买卖。

来源:财经杂志视频

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