全球首个昇腾384超节点上线+deepseek R2即将发布（附股）

摘要：2024年4月26日，中国电信粤港澳大湾区（韶关）算力集群正式上线全球首个商用智算昇腾超节点CloudMatrix 384。这一节点采用全光互联架构，配置包括12×47U计算柜+4×47U总线设备柜，搭载192颗鲲鹏920 CPU、384颗昇腾910C芯片、3

事件催化梳理与深度解读

1. 中国电信粤港澳大湾区（韶关）算力集群上线全球首个商用智算昇腾超节点CloudMatrix 384

2024年4月26日，中国电信粤港澳大湾区（韶关）算力集群正式上线全球首个商用智算昇腾超节点CloudMatrix 384。这一节点采用全光互联架构，配置包括12×47U计算柜+4×47U总线设备柜，搭载192颗鲲鹏920 CPU、384颗昇腾910C芯片、336颗灵衡芯片以及56台灵衡总线设备。作为新一代国产智能算力的代表，CloudMatrix 384的上线标志着我国AI算力硬件能力迈入全球领先行列，为粤港澳大湾区国家级算力枢纽注入强劲动力。

产业意义解读：

这是昇腾910C芯片组网超节点首次实现商业化部署，代表当前我国最强AI算力硬件水平。

未来，预计中国移动等国家级算力集群也将陆续部署昇腾CloudMatrix 384超节点，推动国产AI算力基础设施加速普及。

阿里、字节、腾讯、美团等头部互联网企业已对昇腾910C进行测试，反馈良好，后续有望大规模采用CloudMatrix 384超节点，进一步提升国产AI芯片市占率。

2. DeepSeek R2大模型即将发布，推理效率与训练延迟有望大幅提升

DeepSeek R2模型进入临近发布时间窗口，预计其参数规模和技术性能将有大幅提升，训练延迟和推理效率显著优化。硅基流动联合华为云为DeepSeek R2提供先进推理架构，助力模型高效落地。

产业意义解读：

DeepSeek R2的发布将进一步推动国产大模型技术突破，提升整体AI产业链竞争力。

华为云凭借其算力和推理架构能力，有望成为大模型市场的焦点平台，带动相关生态企业受益。

3. 国产AI芯片产业链迎来战略机遇

在中美关税博弈、全球供应链不确定性加剧的背景下，国产AI芯片产业链以昇腾为代表，具备自主可控、安全稳定、无关税风险等显著优势。随着CloudMatrix 384等高端AI算力平台的商业化落地，国产AI产业链正成为突破国际技术壁垒、实现高质量发展的“利刃”。

相关公司：

① 中芯国际（代工厂）

中芯国际：中国大陆领先的半导体晶圆代工企业，为昇腾910C等国产AI芯片提供先进制程的晶圆代工服务，是国产高端芯片制造的核心力量。

② 华丰科技、意华股份（连接器）

华丰科技：专注于高速背板连接器的研发和生产，为AI服务器、超算中心等高算力设备提供高速、高可靠性数据传输连接方案。意华股份：主攻I/O连接器领域，产品广泛应用于服务器、数据中心和AI算力设备，保障高速信号的稳定互联。

③ 深南电路、兴森科技、南亚新材（PCB/ABF载板/CCL）

深南电路：国内PCB龙头企业，具备高端服务器、AI算力硬件所需的高多层PCB和ABF载板生产能力，支撑算力集群的高密度互联需求。兴森科技：专注于高端PCB和半导体载板，为AI芯片封装和服务器主板提供关键基础材料。南亚新材：国内领先的覆铜板（CCL）供应商，产品应用于高性能PCB制造，是AI服务器等高端电子设备的重要原材料提供者。

④ 泰嘉股份（电源）

泰嘉股份：聚焦高效电源管理方案，产品覆盖AI服务器、数据中心等高功耗场景，为AI算力集群提供稳定可靠的电源支持。

⑤ 杰华特（DrMOS芯片）

杰华特：国内领先的DrMOS（驱动MOSFET）芯片供应商，产品广泛用于AI服务器主板，为算力硬件提供高效、集成的电源管理解决方案。

⑥ 英维克、高澜股份、川润股份（液冷）

英维克：专注于数据中心与AI服务器的精密温控和液冷解决方案，助力高密度算力设备高效散热。高澜股份：深耕液冷散热技术，产品应用于AI服务器、超算中心等高发热场景，提升算力集群能效比。川润股份：提供工业级液冷系统和配套设备，保障AI算力集群的热管理和安全运行。

⑦ 通富微电（先进封装）

通富微电：国内先进的半导体封装测试龙头，为昇腾910C等高性能AI芯片提供BGA、FC等高端封装服务，提升芯片散热与性能表现。

⑧ 天源迪科（代销）

天源迪科：作为昇腾芯片及相关AI硬件的重要渠道分销商，负责产品推广、市场开拓及技术服务，助力国产AI算力产品快速落地应用。

⑨ 拓维信息、四川长虹、神州数码、烽火通信（机柜代工）

拓维信息：参与AI服务器及算力机柜的设计、制造和集成，为算力中心提供定制化硬件基础设施。四川长虹：老牌家电与电子制造企业，积极布局AI服务器及数据中心机柜代工业务，提升产业链配套能力。神州数码：IT综合服务商，兼具服务器及机柜集成能力，支撑AI算力中心的硬件部署。烽火通信：通信与数据中心设备龙头，具备高端机柜及相关配套设施的研发制造能力，为AI算力集群提供整体解决方案。