摘要：按照现在邮政业的标准，快递服务就是按照约定好的时间和方式，快速把东西寄出去的活动。谁来提供快递服务呢？主要是在咱们国家依法登记的快递企业，以及它们的分支机构和末端网点。快递服务行业按不同角度分，有好多种类。

01 产业链全景图

02 快递类型

按照现在邮政业的标准，快递服务就是按照约定好的时间和方式，快速把东西寄出去的活动。谁来提供快递服务呢？主要是在咱们国家依法登记的快递企业，以及它们的分支机构和末端网点。快递服务行业按不同角度分，有好多种类。

03 快递服务类型

从服务的时间快慢看：分标准时效快递（比如承诺次日达）和非标准时效快递（时间相对灵活）：

按寄递区域分，快递服务包括同城快递、异地快递和国际/港澳台快递。2023年，快递业务量完成1320.7亿件（同比+19.4% ），其中

按公斤段分，物流服务包括：

04 上游产业链

快递的上游是工具设备供应商，比如自动分拣设备、运输车辆、快递柜的制造商，还有提供运力的公司。2018 到 2023 年，智慧物流装备市场规模从 788.96 亿涨到 1525.13 亿，每年平均涨 14.09%。预计 2024 到 2028 年，还会从 1750.11 亿涨到 3048.88 亿，每年涨 14.89%。

中国智慧物流行业整体规模较大，不过外资品牌凭借起步早的优势占据先机。国内企业数量众多，大小不一，市场集中度较低，导致竞争格局较为分散。但各企业在不同的细分领域（如自动分拣设备、智能仓储等）具备较强的竞争实力。

物流信息软件系统就是物流企业或企业物流部门在日常运营中用来管理业务的软件，常见的包括订单管理软件（OMS）、仓库管理软件（WMS）、运输管理软件（TMS）、配送管理软件（DMS）等。

近年来，中国物流信息软件市场规模增长很快。据中商产业研究院的数据，2023 年市场规模约 117.8 亿元，2019 到 2023 年平均每年增长 21.64%。

05 中游产业链

05-1、市场规模

2023 年，中国快递业务收入达 12074.0 亿元，同比增长 14.3%。《“十四五” 邮政业发展规划》显示，预计到 2025 年，邮政业年业务收入将超 1.8 万亿元，日均服务用户超 9 亿人次，快递业务收入超 15000 亿元。基于此，有分析预测，2024 年中国快递业务收入将达 13458 亿元，2029 年增至 23151 亿元，2024 - 2029 年复合年增长率为 11.46%。

对比上市公司快递业务收入与 2023 年行业市场规模可见，2023 年顺丰控股市场份额约 20.8%，京东物流约 13.8%，远超行业其他竞争者。

国内市场份额较大的快递企业，多集中于长三角、广东、北京等地。这些区域产业集中化程度高，且因交通运输条件优越，成为快递企业聚集的理想之地，同时也吸引了较多快递上游产业，推动区域内产业链上下游紧密协作。

05-2、商业模式一览

快递行业的商业模式包括直营制及加盟制。

1）对于直营制快递企业：

啥是直营制？ 就是快递企业从头到尾自己管 —— 从上门收件、分拣货物、长途运输到最后派件，全部流程都由总部统一管理，每个环节都执行相同的标准。比如顺丰、京东物流，他们的快递网点是公司直接投资建设的，快递员是公司员工，车辆和仓库也是公司统一调配。

这种模式靠啥赚钱？ 重点在 “服务质量” 和 “成本控制”。因为全程自己管，能做到服务更稳定（比如顺丰承诺 “次日达”），可以靠优质服务收更高的费用；但同时也要承担所有成本，必须想办法节省开支，比如优化运输路线、提高分拣效率。。

2）对于加盟制快递企业：

加盟制啥样？ 总部只负责 “中间环节”，比如把各地收来的包裹集中分拣，用大车运到各个城市（干线运输），而末端的上门收件、小区派件，交给各地的加盟商去做。加盟商自己投资开网点、招快递员，相当于 “加盟开店”，比如中通、圆通、韵达，全国很多乡镇网点都是加盟商开的。

这种模式的优势是啥？ 能花更少的钱快速扩张 —— 总部不用自己砸钱开所有网点，靠加盟商的资金就能把网络铺到全国甚至乡镇，成本低、扩张快。但难点在于 “协调利益”：总部要让加盟商愿意跟着干，比如制定合理的收费标准，保证加盟商有钱赚；同时还要统一管理标准，避免不同地区服务质量差别太大（比如有的网点派件快，有的总丢件）。

直营制类似品牌直营店，管理统一但投入大；加盟制好比连锁加盟店，扩张灵活但需协调利益，两种模式各有优势，适应不同市场需求。

快递商业模式一图——直营、加盟以及仓配三种模式差异化服务于不同的需求：

随着电商行业快速发展，消费者网购频次增加，市场对低成本快递的需求越来越大。加盟制快递凭借网点易扩张、运营灵活、成本低、资金效率高的优势，迅速抢占市场，业务量占比显著提升。

据中通快递公开数据，2011-2023 年，加盟模式在快递行业的业务量份额从 66% 增长至 78%，成为行业主流。2023 年行业集中度持续提高，CR5（前五大企业市场份额总和）达 78.2%，CR4（前四大）达 66.6%，CR3（前三）达 53.3%，头部企业优势进一步凸显。具体市占率排名中，中通快递以 22.9% 位居第一，随后依次为圆通速递 16.1%、韵达股份 14.3%、申通快递 13.3%、极兔速递 11.6%，顺丰控股以 9.0% 位列第六。

05-3、盈利模式一览

快递企业能不能赚钱，主要看三个核心点：单量、单价、单票成本。

就是快递企业实际送了多少包裹。送的包裹越多，规模就越大，市场份额也会跟着提升。更重要的是，量大了之后，平均每个包裹分摊的固定成本会降低 —— 比如一辆货车能装 1000 个包裹，油费、司机工资这些固定开支分摊到每个包裹上就少了，这就是 “规模效应” 带来的好处。

指每个包裹的收费标准，这和货物类型、重量、运输距离有关。

直营制企业（如顺丰、京东）：直接向消费者收取从收件、运输到派件的全流程费用，这些钱全部算入总部收入；

加盟制企业（如中通、圆通）：只向加盟商收取分拣、运输等中间环节的费用，末端派件由加盟商自己收费，所以总部收入来自中间环节的差价。

单价的变化能直接反映行业竞争情况：如果大家打价格战，单价就会下降；如果某家企业靠服务溢价，单价可能更高。

指送每个包裹需要花的钱。

直营制企业：总部承担全流程成本，包括收件、分拣、运输、派件，所以成本涵盖范围广；

加盟制企业：总部只负责中间环节（分拣、干线运输），末端派件成本由加盟商承担，所以总部成本相对低一些。

想要降低单票成本，需要靠电商订单稳定增长（业务量稳定）、扩大规模（摊薄固定成本）、自有车辆和土地（减少租赁费用）、引入自动化设备（比如智能分拣机，减少人工）等方式实现。

05-4、行业价格变动

随着网购商品价格越来越实惠，加上直播带货、社交平台购物的兴起，未来快递行业的包裹量会继续增长，每年预计保持 8% 到 15% 左右的增速。同时，由于电商快递数量持续增加，行业竞争加剧，快递价格整体越来越便宜。2008 年到 2023 年这 15 年间，快递单价累计下降了约 66%。

06 下游产业链

06-1、直播电商

2010 年以后，快递里电商包裹的比例越来越高，现在可能已经占据主要份额。随着直播电商（像抖音、快手等平台）在电商领域的影响力不断增强，2022 年其 GMV（商品成交总额）占整体电商市场的 20%，比上一年提高了 6 个百分点。

未来，直播电商会成为实物商品网购的重要增长动力，也会给下游电商快递行业带来大量新增包裹。

06-2、跨境物流

在跨境电商方面，中国跨境电商零售市场规模从 2018 年的 2010 亿美元增长到 2022 年的 4425 亿美元，2018-2022 年复合年增长率达 21.8%。得益于跨境电商政策支持、国内电商平台与海外品牌合作加深，以及国际快递服务的发展，预计 2027 年市场规模将达到 11019 亿美元，2023-2027 年复合年增长率为 19.5%。受国际贸易增长推动，中国跨境物流市场规模预计从 2023 年的 2609 亿美元增长至 2027 年的 4114 亿美元，复合年增长率 12.1%。

07 模式对比

07-1、加盟制（中通为例）

快递公司 “大手笔”投资的同时，快递公司业务量快速的增长有效消化了前期投产，快递公司花大价钱投入设备、车辆后，业务量跟着快速增长，前期买的车、建的仓库都被充分利用起来，随着送的包裹越多，每件快递摊到的成本越来越低。

拿中通快递来说，2023 年每单的运输费是 0.45 元，分拣费 0.27 元，对比其他几家：圆通运输费 0.46 元、分拣费 0.29 元，韵达运输费 0.50 元、分拣费 0.37 元，申通运输费 0.41 元、分拣费 0.37 元。中通成本更低，自然能吸引更多客户下单，形成 “送得越多、成本越低、订单越多” 的良性循环。

靠着控制成本和积累的品牌口碑，中通赚钱能力也远远超过同行。因为成本比别人低，价格有优势，不仅市场占有率高，每单赚的钱也更多，最后整体利润远超其他公司。2023 年数据显示，中通在通达系（中通、圆通、韵达、申通等）里，包裹量占 34%，但净利润却占了近 61%，相当于通达系每赚 100 元，中通就拿走 61 元，盈利能力特别突出。

07-2、直营模式（顺丰为例）

顺丰 1993 年在广东成立，一开始就采用直营模式，坚持不依附于任何电商平台，独立运营。早期靠高效的配送速度（比如承诺 “次日达”）和密集的网点布局，打下了坚实基础。之后通过 “从核心区域向全国扩展” 的策略，既自己发展新业务（比如国际物流、冷链运输），也收购了一些企业（比如 DHL 中国供应链业务），逐渐从中国时效快递的龙头企业，转型成全球领先的综合物流服务商。

在产品质量和品牌口碑上，顺丰一直保持领先。据弗若斯特沙利文数据，2023 年顺丰在时效件（即对配送速度有较高要求的快递）市场的份额达 63.9%，超过一半市场。该机构预计，2023-2028 年中国时效件市场规模每年复合增长 8.1%，如果顺丰想保持当前的市场份额，其时效件业务增速需要至少达到行业平均水平，也就是每年增长 8.1%。

08 发展趋势

08-1、科技创新加速融合应用

中国快递行业正处在转型关键期，随着客户类型和需求不断变化，科技的应用越来越广泛，彻底改变了行业的运作方式。

像 5G、云计算、工业互联网、物联网等技术融入快递物流后，行业的效率和质量显著提升。快递物流场景为科技提供了实践空间，而科技让快递运营更智能 —— 比如自动分拣减少人工错误，数据预测优化运输路线，进而吸引更多客户需求。

2024 年京东云峰会上，京东云推出 “数智供应链七大解决方案”，包括 1 个数智化基础设施，以及覆盖 “数智采购、协同研发、智能制造、全域链接、价值服务、供应链一体化” 的 6 大业务场景，把自身积累的供应链能力通过数字化技术分享给各个行业。

08-2、积极拓展海外市场

2023 年中国快递市场收入超过 1.2 万亿元，保持增长，但国内网购红利逐渐减弱，业务量增速放缓。加上市场集中、竞争激烈，企业盈利压力增大。

为了突破瓶颈，中国快递企业需要开拓海外市场，比如开展 “快递出海” 业务、加强跨境物流布局，通过服务国际电商、海外用户来寻找新的盈利增长点。

08-3、行业集中度提升

2023 年以来，恶性价格战导致快递员派费过低，引发社会问题。随后，反垄断监管和快递新政介入，叫停了无底线的低价竞争，同时极兔与百世整合，行业格局得到优化。

未来在 “高质量发展” 政策引导下，快递行业将形成 “供给收缩、需求稳定” 的多强竞争格局，小公司逐步退出或整合，头部企业市场份额进一步集中，行业集中度会持续提高。

来源：飞跑的鹿一点号