摘要：免责声明：本文内容‬仅代表个人思路‬，不构成投资建议，文中所提个股，不具有任何指导作用，切勿跟风，后果自负！股市有风险，投资需谨慎！

免责声明：本文内容‬仅代表个人思路‬，不构成投资建议，文中所提个股，不具有任何指导作用，切勿跟风，后果自负！股市有风险，投资需谨慎！

一、热点精选（5.13）

  热点一：消费电子

  核心逻辑：5月12日，商务部网站发布中美日内瓦经贸会谈联合声明。(1)双方承诺将于2025年5月14日前采取一系列举措，包括修改和取消对彼此商品加征的关税，以及暂停或取消非关税反制措施。(2)双方将建立机制，继续就经贸关系进行协商，并可能在中美或第三国进行磋商。

  产业前景：

  相关标的：长盈精密、东山精密、歌尔股份、立讯精密。

  热点二：跨境电商

  核心逻辑：美方取消了共计91%的加征关税，暂停实施24%的“对等关税”，中方也相应取消和暂停实施反制关税。采取上述举措后，双方将建立机制，继续就经贸关系进行协商。相关举措符合两国生产者和消费者的期待，也符合两国利益和世界共同利益。该联合声明极大超出市场预期位。此次关税取消和暂停，中美进出口企业都将受益，特别是对美出口占比高的公司。

  产业前景：

  相关标的：

  浙江永强——主营户外休闲家居用品，北美市场占比50%以上。

  雷曼光电——2024年海外业务收入 占总营收的 78%，美国为其核心市场之一。

  其余还有三花智控、赛轮轮胎、瑞贝卡等出口占比高的企业

  热点三：半导体

  核心逻辑：2024年以来，全球半导体销售额得以好转，带动半导体材料需求提升。

  产业前景：中航证券表示，海外半导体设备景气度下行，但国内光刻机产业逆势增长，看好半导体产业未来机遇。全球周期下行不掩国产替代锋芒。半导体设备国产化持续推进，业绩延续高增。内资坚定扩产，自主产能逐步爬坡，国内设备景气度有望延续。

  相关标的：

  有研新材——公司是国务院国资委下属的国家级新材料研发与生产企业，以技术突破推动国产替代，长期受益于半导体自主可控、新能源产业升级等趋势。

  寒武纪——公司是一家专注于人工智能芯片研发与设计的中国半导体企业，以全场景AI算力芯片为核心，通过自主研发的指令集、微架构及软件生态，推动国产替代进程。

  新洁能——公司是国内功率半导体龙头，专注于MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)等半导体芯片和功率器件的研发、设计及销售。

  热点四：算力租赁

  核心逻辑：近期，中美互联网大厂开始陆续公布新一季财报。目前，美国公有云服务提供商，如微软、谷歌、亚马逊等的业绩表现超市场预期。

  产业前景：

  相关标的：协创数据、科华数据、复旦微电、铜牛信息。

  二、操作策略

  中美贸易迎重要利好，将会刺激指数大幅高开。目前两市指数都已经完全回补4月7日的跳空缺口，短期趋势向上展开，沿趋势继续做多。

来源：游资赵老哥掘金一点号