摘要：ASML的老大彼得·温宁克在慕尼黑光电展上放话，说中国永远搞不定浸没式光刻技术，真是啪啪打脸！这边厢苏州工业园区的南大光电工程师们正忙着调试第28批ArF光刻胶，三个月后，这批材料就在中芯国际N+2产线上跑出了93.6%的良率，这数据直接吊打日本信越化学在台积

-ASML的老大彼得·温宁克在慕尼黑光电展上放话，说中国永远搞不定浸没式光刻技术，真是啪啪打脸！这边厢苏州工业园区的南大光电工程师们正忙着调试第28批ArF光刻胶，三个月后，这批材料就在中芯国际N+2产线上跑出了93.6%的良率，这数据直接吊打日本信越化学在台积电的测试结果。

见证了半导体材料十年发展，真心觉得这不仅仅是南大光电赢了，更是国产光刻胶撕开了西方技术封锁的口子，简直yyds！

光刻胶这玩意儿，被资本大佬们戏称为-比造原子弹还难-，但现在，八家中国企业硬是杀出了一条血路。

南大光电的ArF浸没式光刻胶，就像一把高精度手术刀，28nm制程适配逻辑芯片和存储芯片，妥妥的全能战士。

还有长江存储最新量产的232层3D NAND芯片，抗反射层材料用的就是飞凯材料的，怪不得他们家的显影液能拿下30%的市场份额，牛！彤程新材和ASML合作，简直是教科书级别的-以市场换认知-，用EUV封装技术的联合开发，换取对光刻胶-光刻机适配规律的深度理解。

晶瑞电材也玩得6，紫外宽谱产品横扫国内IC封装市场，582.1%的净利润增幅，这波技术替代简直是-绝绝子-！

光刻胶这行当从来不是单打独斗。

合肥长鑫的洁净车间里，鼎龙股份的CMP抛光垫和自研KrF光刻胶强强联手，这种-材料-工艺-捆绑式创新，客户粘性直接提升37%，稳！茂莱光学投影物镜的曲面精度达到了惊人的0.12纳米级，这是什么概念？相当于在北京那么大一块地方，地面起伏控制在一根头发丝的直径范围内，简直是-神操作-！也正是这种极致精度，让上海新阳的KrF光刻胶和国产光刻机完美耦合，完美！最让人震撼的是凯美特气，ASML认证证书一到手，光刻气纯度直接飙到-九个九-（99.9999999%），航天级纯化能力，华为松山湖基地的订单环比暴涨215%，直接起飞！

从国家知识产权局的数据来看，2023年光刻胶相关专利授权量同比增长68%，南大光电和晶瑞电材的专利转化率更是高达83%和79%，这转化率，爱了爱了！资本市场也看好这八家企业，近三年平均研发投入强度维持在12.4%，远超科创板7.8%的平均水平，这投入产出比，简直是-赢麻了-！2024年一季度，这八家企业的经营性现金流总和同比增长189%，应收账款周转天数从97天压缩到62天，技术壁垒转化为实实在在的定价权，这就是实力！

02专项验收专家组组长李守臣教授说过，-光刻胶的突破不是某个企业的功劳，而是国家意志与市场力量的共谋。

-这话说得太对了！飞凯材料的抗反射材料通过专项验收，财政部立马调增半导体材料增值税抵扣比例到13%；美国商务部把彤程新材列入实体清单，国家集成电路产业基金二期立马对其子公司北京科华增资，从15亿提升到22亿！这种-技术突破-政策加码-资本跟进-的模式，正在重塑整个产业链的价值分配体系，未来可期！

虽然现在ArF光刻胶国产化率只有7.2%，EUV级别还是空白，日本企业在光刻胶单体纯化领域的技术壁垒依然很高，德国默克在半导体树脂领域也占据着68%的市场份额，但我们也要看到希望。

国风新材和中科大联合开发的光敏聚酰亚胺材料，直接把封装工序从12道缩减到8道，这成本优势，有机会绕过传统技术的专利封锁。

光华科技SEMI G5标准的显影液，在军民融合领域的应用，更是打开了一个千亿级市场，潜力巨大！

对于炒股的朋友们，建议关注三个-非线性增长点-：南大光电ArF光刻胶在14nm以下制程的验证进度、鼎龙股份CMP抛光垫在长鑫存储的渗透率变化、凯美特气电子特气在长江存储二期项目的供应份额。

这些指标一旦突破，股价很可能-原地起飞-，就像2023年12月晶瑞电材宣布KrF产品进入三星电子供应链，市值23个交易日翻倍，就是最例子！

南京长江大桥上，来来往往的货轮装载的不仅是货物，更是中国制造业升级的希望。

光刻胶产业的突围，就像这奔流不息的江水，势不可挡！当年南大光电决定进军光刻胶时，没人相信他们能打破JSR的垄断；飞凯材料连续八个季度亏损时，也没人想到它会成为显影液领域的隐形冠军。

这些企业的故事告诉我们，技术封锁从来不是问题，只会激励我们不断创新！那些曾经-卡脖子-的技术难题，终将被中国工程师们攻克，成为中国智造最闪耀的勋章！

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来源：老实人一点号1