摘要：具体关税利好大家都知道了：谈后暂时中对美约10%加一些行业和稀土反制，美对中关税约30%。

具体关税利好大家都知道了：谈后暂时中对美约10%加一些行业和稀土反制，美对中关税约30%。

因为咱们是出口大国，出口额也很高，因此利好超预期。但行情上，港股、美股、欧洲，几乎全球都因此大涨，唯独咱们开市了高开低走，跳水杀跌。

说不难受那是骗人，感觉我们不该对A股抱有不切实际的幻想，而是稳扎稳打、及时止盈……

昨天A村刚收盘，刚3点整或多1分钟，国内官方新闻平台就密集发布了中美关税谈判正式结果。

明明重大利好，为啥掐3点整发布？

估计出发点是好的，想让新闻消息被充分传播，而非局部范围扩散。

但是环节越多，消息越容易走漏，中途也有资金抢跑。

图片来源：新华社；截至2025年5月12日

随后港股恒生指数、恒生科技指数大涨。昨晚夜盘美股的纳斯达克、标普500指数，也涨的很嗨。

粗略计算，3点后普遍多涨了2-4%。

原本觉得没差啥，昨天涨今天涨不都是涨。

经历无数次毒打后我这死多头依旧对A村抱有幻想，今天早上5点多，我还激动的醒了睡不着了。

现实是我错了，今天不仅没涨啥，还高开低走大跳水。A村这尿性，真的服了。感觉不应该对A股抱有不切实际的幻想，而是稳扎稳打、及时止盈。

不过，抛开大盘指数，我跟大家分析的一些结构性机会，表现还是挺不错的。

具体来看，除了宽基沪深300外，在4月大跌后，主要跟大家写的是光伏、标普生物、恒生科技、医药、消费、家电、军工、旅游等8类基金。

需要完整基金名单的，可以在厚~苔发送“8”获取。不过别追买，尽量逢低定投。

其中，近一个月多次写过光伏基金。

观点是中证光伏指数，跌破去年9月底最低点，而当时是极端恐慌砸出来的低点。刚好超跌洼地，容易修复和反弹。

光伏的应用地区和领域也很广泛，比如国内的高速公路、铁路两旁，还有沙漠地区，都可以应用。海外的非洲、中东、东南亚等，基础设施不完善，光伏也大有可为。

这不，近期光伏基金就连连上涨，今天早上还是全村最靓的仔。

数据来源：iFind；截至2025年5月13日

再比如另一个我跟大家多次分析的标普生物基金，在恐慌性抛售后，近期随着美股反弹连连上涨。

我昨晚还很关心川普医药降价30-80%的消息。

结果具体政策文件发布后，不仅影响远不如小作文传的那么大，而且美股的医药资产还是上涨的。截至收盘，某来、某瑞、某和诺德普遍涨3%左右，标普生物基金也涨了4%。

结合最新指数点位和指数估值，A村、港村医药资产以及光伏指数，点位和估值仍处于估值洼地。

未来行情，我判断仍是指数搭台，结构唱戏。

真要反省的话，我们中小投资者对A股抱有不切实际的幻想，不应该看消息投资！

因为A股历史尿性不好。

因为我们所看到的利好、利空，早反映在市场里了，再盯着利好or利空已经晚了。

很明显，比消息、比速度，我们肯定不如大资金，重点是在逆人性、耗时间、定投等方面下功夫。

在投资之时，也别抱有暴富、梭哈、听消息等不切实际的想法，更需要稳扎稳打，及时落袋为安！

话说川普刚喊话医药时，我还想着如果出个医药关税危机，来一波急跌，未来反转后机会更显著。

什么叫悲观者正确，乐观者赚钱？这就是。如果完蛋，那大家一起完蛋，没啥区别；但走出危机，回报却会十分丰厚……

正如我在4月9号这篇《不要浪费这场全球危机！》跟大家写的那样，不要浪费每一场全球危机！

“回顾过去，投资市场曾爆发过无数次危机，但都一一爬坑走出危机。”

图片来源：好买研习社；往期分析截图

文末跟大家总结下。

关税战最强冲击波已经过去，接下来估计是慢脱钩，拉锯战、局部战会成为第二阶段主旋律，因为两边有本质的利益冲突。这也和第二部分的“指数搭台，结构唱戏”主题高度契合。

我会坚守原定主线策略：稳扎稳打，珍惜每一场投资危机，多挖掘结构性超跌、低估、洼地机会。没有好机会就定投宽基、加买持有固收资产，等时机。

当然，危机不是次次都这么快速化解的。为了避免踩坑，要采用分散投资、底仓+逢低定投的方式。

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