5·15全国投资者保护宣传日 | 建设国内首家理财知识主题麦当劳餐厅

摘要：近年来，信银理财坚持理财服务为民的初心，深入践行金融工作人民性，贯彻落实以客为尊、消保为先的经营管理理念，坚持离您很近、陪您很久的服务理念，致力于给理财投资者传递“稳稳的幸福”。信银理财发挥中信集团协同资源，携手上海麦当劳打造国内首家理财知识主题餐厅，让该餐厅

5·15全国投资者保护宣传日

投资者教育是消费者权益保护工作的重要一环，做好投资者教育工作，既是行业实现高质量发展的现实要求，也是银行和理财公司履行社会责任的应有之义。

近年来，信银理财坚持理财服务为民的初心，深入践行金融工作人民性，贯彻落实以客为尊、消保为先的经营管理理念，坚持离您很近、陪您很久的服务理念，致力于给理财投资者传递“稳稳的幸福”。信银理财发挥中信集团协同资源，携手上海麦当劳打造国内首家理财知识主题餐厅，让该餐厅成为理财行业无差别服务社会群体，传递理财温度的重要窗口。

基础设施建设

环境设施。地处核心商圈，人流量大。国内首家理财知识主题麦当劳餐厅位于上海市黄浦区中山东二路600号BFC外滩金融中心南区商场B1层，占地面积283平方米，地处外滩核心商圈，人流量大，人员流动快，每周开放7天，营业时间为早8点到晚10点，消费者无需预约可直接进店，经测算，理财知识主题麦当劳餐厅月均接待公众12000人次。

拓宽应用场景，实现“四个结合”。在基地中，信银理财围绕防非反诈与理性投资知识，面向来就餐的广大消费者无差别的开展投教活动，形成“四个结合”的基地运营思路，即做好线下基地与线上平台结合，金融投教与服务场景结合，传统学习与互动体验结合、集中学习与常态化教育结合。在这里，理财知识不再是枯燥的理论，而变得触手可及、生动有趣。

在场景建设方面，结合BFC麦当劳的实际情况，餐厅内部装饰以信银理财小暖象形象为主题，通过墙面装饰、柜台装饰、桌贴、吊旗等多种形式，向进店的消费者普及防非反诈与理性投资的知识，为顾客提供一个轻松愉快的理财学习环境。

墙面装饰及桌面布置

人员配置。理财知识主题麦当劳餐厅有餐厅工作人员若干名，信银理财消费者权益保护办公室配备3名基地运营维护人员，负责基地讲解介绍、投教内容维护更新、开展特色活动等工作。

制度建设

为保障理财知识主题餐厅的高效运营，更好地发挥基地服务为民的特性，拉进与投资者的关系，基地的建设严格落实监管规定，严格遵循《信银理财有限责任公司消费者权益保护全流程管理操作规程（1.0版，2024年）》中投资者教育宣传有关要求，遵循了投教工作“公益性、专业性、时效性、服务型、持续性和创新性”的原则，此外，根据公司经营特点与目标客户群体特征，基地还建立了一套完整的日常运营流程，涵盖教育管理、效果评估、人员培训、经费支持等内容，并严格落实商场安全应急处理预案；与麦当劳密切沟通，建立投教展示内容更新、顾客反馈、联合营销、活动策划等合作机制，确保基地健康、有序运行。

丰富内容建设，进行特色创新

场景创新：金融与美食的跨界合作。该理财知识主题麦当劳餐厅是信银理财充分发挥集团协同优势的一次成功的跨界合作，采用“金融+美食”结合这种投资者喜闻乐见的形式，让广大投资者在轻松、活泼的氛围中，既能够享受美食，又能够学习理财知识。同时，基地一改严肃、枯燥的教育形式，以可爱、温暖的小暖象形象作为拉进与投资者距离的重要方式。

形式创新：多形式带给投资者沉浸式体验。理财知识主题麦当劳餐厅的内容建设涵盖了基础金融知识、防非反诈、理性投资等多个方面。通过墙面装饰、柜台装饰、桌贴、吊旗等形式，将理财知识融入顾客的用餐体验中。基于店内布置的投教主题，我们还将投教内容延伸到线上平台，通过录制相关投教口播视频，进一步拓宽基地的使用场景与受众规模。

基地内部及吊旗布置

活动创新：开展集中性、常态化教育活动。信银理财将持续与麦当劳密切合作，通过在餐厅内举办金融知识小课堂等形式，举办“童心同行”校园财商万里行等活动，持续开展集中性、常态化投资者教育。此外，基地还将持续配合监管，开展金融知识普及等集中教育活动。

基地应用情况

建立常态化意见征集机制。对内，结合公司业务需求以及工作重点，开展专题投教活动，消保公邮接受公司各部门、员工意见建议，结合意见建议定期更新投教主题内容。

对外，在基地内随机开展调研、访谈，广泛收集店员、访客反馈、建议，同时及时在抖音号、视频号后台收集云游览观众意见建议。

在基地内部开展调研及访谈

开展线上云游览模拟体验活动。信银理财制作了《天天象上——走进国内首家理财知识主题麦当劳餐厅》线上云游览视频，云游览视频带领广大投资者在云端参观、打卡，打破了地域限制，使基地建设成果与线上平台粉丝共享，进一步扩大了基地的影响力。

云游览《天天象上——走进国内首家理财知识主题麦当劳餐厅》

通过圈层传播向远发声，扩大基地影响力。为进一步提升小暖象品牌辨识度，扩大基地影响力，信银理财在全公司范围内开展理财知识主题餐厅沉浸式打卡等形式多样的活动，通过员工社交圈在各类社交媒体与投资者持续高频交互、增加品牌露出，实现了面向五大圈层，即员工、母行、行业、客户、社会层层传播，推动向远发声。

配合监管发声，积极开展金融知识普及活动。依托餐厅的场景布置，信银理财积极开展一系列金融知识普及活动。在线下，开展“童心同行”校园财商系列万里行，紧密结合监管要求，聚焦“一老一小一新”中的青少年群体，推动儿童财商教育覆盖全年龄段，奋力书写普惠金融大文章。

线上，充分利用好新媒体渠道，录制防非反诈与理性投资知识的口播视频《防诈小贴士——天上不会掉汉堡》，获得热烈反响。

投教短视频《防诈小贴士——天上不会掉汉堡》

宣传情况

理财知识主题麦当劳餐厅建成以来，已通过线上、线下等多种渠道开展投教活动，对内，充分发挥公司新媒体资源优势，在中信银行、信银理财官网发表专题新闻报道，运用公司新媒体矩阵，在公司官方视频号、抖音号进行广泛宣传，累计触达人数超245万。在外部，通过普益标准、新浪网、搜狐、界面新闻等众多行业以及社会知名媒体平台对基地建设及活动开展情况开展专题报道，取得了良好的社会关注度与影响力。

基地运营成果

自理财知识主题麦当劳餐厅运营以来，成功吸引了众多理财爱好者前来参观打卡，有效普及了金融知识。在线下，理财知识主题麦当劳餐厅维持日均400人次的访问量，自12月运营以来，已接待约12000人次。在线上，通过公司自媒体矩阵，扩大访问量，辐射245万粉丝，获得2万余次点击、互动，得到了来访者较高的评价与认可，也收获了热烈的社会反响。

理财知识主题麦当劳餐厅以其独特的理财知识普及功能、打破金融宣传教育的场所限制，成为理财行业无差别服务社会群体、传递理财温度的重要窗口，在银行理财的发展中具备独创性、突破性。基地采用投资者喜闻乐见的形式，充分发挥“大IP”社会影响力，极具趣味与特色。

理财知识主题麦当劳餐厅真正做到了投资者教育与服务的创新结合，实现了理财业务与投资者同行、陪伴，未来，信银理财将持续维护、继续完善，进一步做好投资者的服务与陪伴。