44个热销注射剂备战第十一批集采！4000亿市场科伦稳守高位

摘要：米内网最新数据显示，2024年在中国公立医疗机构终端化药注射剂的市场规模跌至4049亿元左右，TOP10集团（二级）仅人福、齐鲁呈正增长，市场岌岌可危。第十一批集采至今尚未正式启动，备战的化药注射剂陆续增加至44个，7个超10亿产品备受瞩目，14个产品竞争集团

米内网最新数据显示，2024年在中国公立医疗机构终端化药注射剂的市场规模跌至4049亿元左右，TOP10集团（二级）仅人福、齐鲁呈正增长，市场岌岌可危。第十一批集采至今尚未正式启动，备战的化药注射剂陆续增加至44个，7个超10亿产品备受瞩目，14个产品竞争集团（二级）在10家及以上，倍特、科伦领跑“备战方队”，新一轮市场洗牌蓄势待发。

44个重磅注射剂备战，7个超10亿产品备受瞩目

截至2025年5月21日，已有企业过评的化药注射剂超过450个（按产品名统计），前十批国采共纳入化药注射剂159个（统计不含取消中选资格的产品），目前有44个产品的竞争企业（原研+过评）在7家及以上。

图1：44个化药注射剂的大类分布情况

表1：备战注射剂销售额TOP20

2024年在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端，44个备战的化药注射剂合揽超过260亿元市场，7个超10亿产品备受瞩目。

注射用头孢唑肟钠是全身用抗细菌药TOP3产品，2024年销售额超过42亿元，西南药业（原研地产化）以35.62%的份额领军，超过30家国内药企集团过评/视同过评。

注射用亚胺培南西司他丁钠是全身用抗细菌药TOP11产品，2024年销售额超过23亿元，原研企业默沙东以64.35%的份额领军，山东新时代药业等6家国内药企集团过评。

注射用盐酸万古霉素是全身用抗细菌药TOP12产品，2024年销售额超过20亿元，原研企业Vancocin以76.89%的份额领军，海南倍特药业等7家国内药企集团过评/视同过评。

注射用苯唑西林钠是全身用抗细菌药TOP15产品，2024年销售额超过17亿元，目前领军企业是四川制药制剂（已过评），市场份额为35.57%，此外还有湖南科伦制药等7家国内药企集团过评/视同过评。

碘普罗胺注射液是造影剂TOP4产品，2024年销售额超过16亿元，原研企业拜耳以98.74%的份额领军，正大天晴药业集团等8家国内药企集团视同过评。

注射用头孢他啶阿维巴坦钠是全身用抗细菌药TOP18产品，2024年销售额超过13亿元，原研企业辉瑞以74.27%的份额领军，齐鲁制药等10多家国内药企集团视同过评。

复方醋酸钠林格注射液是血液代用品和灌注液TOP7产品，2024年销售额超过11亿元，目前领军企业是正大制药旗下江苏正大丰海制药（已过评），市场份额为37.20%，此外还有人福医药等8家国内药企集团过评/视同过评。

表2：竞争集团≥10家的备战注射剂

注：销售额低于1亿元用*表示

法莫替丁注射液是治疗与胃酸分泌相关疾病的药物TOP19产品，2024年销售额超过5亿元，目前领军企业是上海现代制药旗下国药容生制药，市场份额为15.81%，济川药业等30多家国内药企集团过评/视同过评。

二羟丙茶碱注射液是阻塞性气管疾病用药TOP27产品，2024年销售额超过1.9亿元，目前领军企业是石药控股旗下石药银湖制药（已过评），市场份额为23.46%，新华制药等30多家国内药企集团过评/视同过评。

倍特、科伦摩拳擦掌，21家集团备战产品5个及以上

44个备战的化药注射剂涉及二级集团超过230个，其中备战产品在5个及以上的二级集团有21家（二级集团旗下有多家药企相同产品名则合并统计）。

图2：备战产品TOP5集团（二级）

倍特药业有15个化药注射剂备战，全身用抗感染药物占了5个，杂类、消化系统及代谢药、心脑血管系统药物、血液和造血系统药物各占了2个，呼吸系统用药、全身用激素类制剂(不含性激素和胰岛素)各占了1个；超10亿产品包括了注射用头孢唑肟钠、注射用盐酸万古霉素、注射用苯唑西林钠、碘普罗胺注射液、注射用头孢他啶阿维巴坦钠。

科伦药业有14个化药注射剂备战，血液和造血系统药物占了5个，杂类占了3个，全身用抗感染药物占了2个，消化系统及代谢药、神经系统药物、全身用激素类制剂(不含性激素和胰岛素)、肌肉-骨骼系统各占1个；超10亿产品包括了注射用苯唑西林钠、碘普罗胺注射液、注射用头孢他啶阿维巴坦钠、复方醋酸钠林格注射液。

石家庄四药有11个化药注射剂备战，心脑血管系统药物、血液和造血系统药物各占了3个，呼吸系统用药占了2个，肌肉-骨骼系统、全身用抗感染药物、神经系统药物各占了1个。

丽彩医药集团有9个化药注射剂备战，消化系统及代谢药占了4个，肌肉-骨骼系统占了2个，心脑血管系统药物、全身用激素类制剂(不含性激素和胰岛素)、呼吸系统用药各占了1个。

华夏生生药业(北京)有8个化药注射剂备战，呼吸系统用药、全身用抗感染药物各占了2个，血液和造血系统药物、消化系统及代谢药、全身用激素类制剂(不含性激素和胰岛素)、抗肿瘤和免疫调节剂各占了1个。

浙江海正药业、天津医药、四川汇宇制药、福安药业4家集团均有7个化药注射剂备战。其中，浙江海正药业备战的超10亿化药注射剂包括了注射用亚胺培南西司他丁钠和注射用盐酸万古霉素，福安药业备战的超10亿化药注射剂有注射用头孢唑肟钠。

正大制药、重庆药友制药、齐鲁制药、遂成药业4家集团均有6个化药注射剂备战。其中，正大制药备战的超10亿化药注射剂包括了碘普罗胺注射液、注射用头孢他啶阿维巴坦钠和复方醋酸钠林格注射液，齐鲁制药备战的超10亿化药注射剂包括了注射用头孢唑肟钠和注射用头孢他啶阿维巴坦钠，重庆药友制药备战的超10亿化药注射剂有注射用头孢唑肟钠。

杭州沐源生物、石药控股、人福医药、扬子江药业、华润双鹤、华海药业、成都苑东生物制药、哈三联8家集团均有5个化药注射剂备战。其中，杭州沐源生物备战的超10亿化药注射剂包括了注射用头孢唑肟钠和碘普罗胺注射液，石药控股备战的超10亿化药注射剂有注射用头孢唑肟钠，人福医药备战的超10亿化药注射剂有复方醋酸钠林格注射液。

4000亿市场地震！人福、齐鲁逆势抢攻，两大重磅产品跌超20%

从剂型来看，在中国公立医疗机构终端，化药注射剂的销售额在2014-2019年一路飙升，峰值是2019年的5245亿元，2020年起进入跌宕起伏阶段，2020-2024年的增长率分别为-15.96%、7.37%、-6.56%、0.83%、-9.20%，2024年为近十年最低值4049亿元。

图3：中国公立医疗机构终端化药注射剂的销售情况（单位：万元）

从大类来看，全身用抗感染药物、消化系统及代谢药、心脑血管系统药物、肌肉-骨骼系统、全身用激素类制剂(不含性激素和胰岛素)、抗寄生虫药及杀虫剂和驱虫剂的跌幅均超过10%。14个大类中仅杂类、生殖泌尿系统和性激素类药物有正增长。

科伦药业继续稳坐TOP1集团（二级）宝座，2024年销售额接近167亿元；恒瑞医药和石药控股排名分别上升1位、2位至TOP2、TOP3集团，2024年销售额均超过110亿元；辉瑞位列TOP4集团，正大制药排名上升1位至TOP5集团。

图4：人福医药的化药注射剂销售情况（单位：万元）

人福医药排名上升1位至TOP6集团，2024年销售额达99.7亿元，增长率为2.14%；扬子江药业、齐鲁制药、华润双鹤分别位列TOP7-TOP9集团，其中齐鲁制药2024年销售额达78.6亿元，增长率为2.20%；石家庄四药排名上升2位首次进入TOP10集团。

表3：2024年中国公立医疗机构终端化药注射剂TOP20产品

2024年化药注射剂TOP20产品合揽超过940亿元，7个产品销售额呈正增长，其中枸橼酸舒芬太尼注射液涨幅最高，达4.65%，销售额突破30亿元，丁苯酞氯化钠注射液和注射用盐酸瑞芬太尼销售额均在40亿元水平、注射用醋酸亮丙瑞林微球和注射用头孢呋辛钠销售额均超过36亿元，4个产品的增幅在1%至2%左右。

图5：枸橼酸舒芬太尼注射液的销售情况（单位：万元）

13个产品销售额有下滑，其中地佐辛注射液和丙泊酚乳状注射液大跌超过20%，销售额分别降至39.3亿元、27.3亿元，还有5个化药注射剂跌幅超过10%，注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)和注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(8:1)销售额跌至50亿元水平，盐酸多柔比星脂质体注射液销售额为34.7亿元，盐酸倍他司汀注射液和异甘草酸镁注射液销售额均在26亿元水平。

图6：地佐辛注射液和丙泊酚乳状注射液的销售情况（单位：万元）