摘要：A.军工股集体走强，军工电子、军工装备等方向领涨，国睿科技、四创电子、烽火电子、银河电子等涨停。全球地缘政治格局加速演变，外贸有望打开军工行业新的增长极，推荐产品或业务与出口密切相关企业。分析认为，在大国博弈加剧的背景下，加大国防投入是当今时代的必选项，内需和

（综合分析、判断市场热点与主线）

1、主线：无

2、热点：无

3、轮动热点：军工、医药、大金融、保险、证券、银行、电力、贵金属、金属新材料、汽车整车、汽车零部件、IP经济(谷子经济)、宠物经济、培育钻石、股权转让(并购重组) 、化工、稀土永磁、互联网电商、电子商务、纺织制造、低空经济、共封装光学、大消费、美容护理、PEEK材料、半导体、消费电子、元件、算力、华为、AI、人形机器人、港口航运、光伏设备、BC电池、新能源

4、今日涨跌概念前排行业

上涨11个行业：银行、游戏、军工电子、保险、手机游戏、太赫兹、Sora概念(文生视频)、军工信息化、无线充电、语音技术、公路铁路运输【昨日：贵金属、非金属材料、石墨电极、重组蛋白、电池、煤炭开采加工、黄金概念、兵装重组概念、固态电池、青海、生物制品、供销社、草甘膦、创新药、金属铅、机场航运、动力电池回收、ST板块、云南、金属锌、汽车整车、银行、医药商业、化学制药、煤炭概念、磷化工、金属钴、仿制药一致性评价、金属镍、民爆概念】。

下跌前30个行业：非金属材料、环氧丙烷、电池、美容护理、石墨电极、代糖概念、转基因、草甘膦、橡胶制品、固态电池、宠物经济、供销社、玉米、宁夏、乳业、社区团购、化学原料、动物疫苗、化学纤维、广东自贸区、旅游及酒店、养殖业、其他社会服务、电子化学品、动力电池回收、房屋检测、金属新材料、脑机接口、农产品加工、人造肉【昨日：化学纤维、PEEK材料、白色家电、环保设备、通用设备、通信服务、露营经济、华为盘古、WiFi 6、共享单车、AI语料、金属新材料、工业母机、纺织制造、华为欧拉、柔性直流输电、华为手机、可控核聚变、成飞概念、食品加工制造、消费电子、养鸡、算力租赁、存储芯片、快手概念、农产品加工、光学光电子、F5G概念、云办公、智慧政务】。

5、今日活跃行业概念与个股表现

A.军工股集体走强，军工电子、军工装备等方向领涨，国睿科技、四创电子、烽火电子、银河电子等涨停。全球地缘政治格局加速演变，外贸有望打开军工行业新的增长极，推荐产品或业务与出口密切相关企业。分析认为，在大国博弈加剧的背景下，加大国防投入是当今时代的必选项，内需和外贸有望驱动军工行业高景气度，保持发展趋势长期向好。

B.半导体、数据中心电源等板块走高，海特高新、希荻微、中恒电气等涨停。纳微半导体公司宣布与英伟达合作开发下一代800V高压直流(HVDC)架构，为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的"Kyber"机架级系统供电。纳微的氮化镓和碳化硅技术将在这一合作中发挥关键作用。受此消息刺激，纳微盘后价格暴涨195%。

C.创新药概念持续活跃，三生国健4连板。

D.AI智能体概念午后活跃，昆仑万维涨停。

E.银行股反弹，青岛银行、渝农商行涨幅居前。

F.宠物经济概念跌幅居前，可靠股份、一致魔芋、洁雅股份跌超5%。

G.固态电池概念跌幅居前，宁新新材、灵鸽科技跌超10%。

6、最强风口板块

A.【新能源汽车】 板块内10家涨停，4只连板股，最高连板数为5天4板，涨停股代表：通达电气、汇得科技。

B.【军工】 板块内9家涨停，3只连板股，最高连板数为5天4板，涨停股代表：尚纬股份、王子新材。

C.【西部大开发】 板块内9家涨停，4只连板股，最高连板数为4天4板，涨停股代表：浪莎股份、宜宾纸业。

7、赚钱效应标签

来源：o笑傲华尔街o7