摘要：伴随着企业信息化建设的不断深入，业务和信息系统不断复杂化和交叉化，大量的数据分散在不同的系统中，为了提升业务效率，加强业务管控能力，业务数据的互联互通形成一种必然，而主数据作为贯穿各个系统与业务的基础数据，只有保证主数据的准确、一致，才能保证数据互通时业务的准

伴随着企业信息化建设的不断深入，业务和信息系统不断复杂化和交叉化，大量的数据分散在不同的系统中，为了提升业务效率，加强业务管控能力，业务数据的互联互通形成一种必然，而主数据作为贯穿各个系统与业务的基础数据，只有保证主数据的准确、一致，才能保证数据互通时业务的准确性和连贯性。

主数据治理由于要贯穿企业大量系统和业务流程，所以要对企业的业务、数据、流程进行整理梳理，优化业务流程，才能真正实现主数据治理的目的。而要进行主数据治理，首先就要对主数据进行调研和梳理，梳理主数据的业务流程，并规划主数据治理的建设思路，为主数据治理的落地提供依据。

主数据调研是为了对企业的主数据进行梳理，明确主数据上的问题，优化主数据流程，确定主数据治理的建设范围和内容，为主数据治理的实施建设提供理论支持。

1.明确目的

对于主数据治理项目，调研的目的就是为了支持主数据建设，保证主数据治理的准确性，为主数据管理与治理奠定基础，为企业全面的数据整合、资产建设提供支撑。主数据调研是主数据建设的前提和基础，只有调研结果真实、准确，符合实际业务，才能保证后期主数据治理的效果。

2.确定目标

1.了解企业当前主数据管理现状，包括主数据相关的业务系统，主数据分布及质量情况，主数据的管理流程及存在的问题等；

2.识别主数据范围，如组织、人员、客户、供应商、物料、项目等；

3.收集相关业务部门对主数据的需求，包括数据标准、编码规则、管理流程、集成策略、数据有效性等；

4.评估主数据治理对现有业务、系统的影响，主数据建设的优先级，以及通过主数据治理在管理成本、管理效率等方面的价值。

3.界定范围

1.调研对象：业务部门（如人力、财务、销售、采购、生产等）、IT部门、数据管理团队、外部系统厂商等；

2.主数据范围：组织类、财务类、客商类、物料类、项目类等主数据的主题域；

3.调研边界：已建以及在建系统（如HR、ERP、SRM、CRM等），目前已有的历史数据以及线下数据等。

根据主数据治理项目的总体规划以及企业的实际情况，对主数据调研的流程进行整体规划，包括具体的调研计划、调研的内容以及调研的方式等。

1.调研计划

一般主数据调研会分阶段进行，初步调研+深入调研+补充调研的方式进行。

1.初步调研：以IT部门、数据团队、应用系统为主，通过系统、数据层面初步了解主数据的情况，大致框定主数据的范围，明确主数据的现状和流程；

2.深入调研：基于初步调研的结果，制定详细的调研问卷，对财务、销售、采购等业务部门进行详细的主数据调研，明确主数据具体的管理方式、角色、流程等，以及主数据管理、使用过程中存在的问题，针对主数据的要求和建议；

3.补充调研：基于前两轮的调研，对主数据的内容和范围进行详细的梳理和规划，并针对梳理过程中发现的问题进行进一步的沟通明确。

2.调研内容

在调研内容上，主要是从业务和数据层面进行调研，充分了解企业主数据的情况：

1.业务层面：从业务管理的角度了解主数据情况，主要从业务部门进行调研，了解业务部门在管理和使用主数据的流程和方式，以及在使用过程中存在的问题；

2.数据层面：从应用系统出发，基于当前系统中已有的主数据进行梳理与分析，确定目前数据中存在的问题，从主数据的准确性、规范性、完整性、一致性等方面评估主数据质量。

3.调研方法

在进行主数据调研时，采用调研问卷+业务访谈的方式进行调研，通过调研问卷收集文字性资料，以及相关业务说明；业务访谈通过面对面沟通的方式可以对相关问题进行更深入的了解，在沟通过程中也能进行发散和扩展，更全面了解主数据的情况。

针对一些跨部门、跨业务的复杂类主数据，如多业态的物料主数据，可以组建主数据小组，跨部门协作，协调相关业务人员共同讨论，发现主数据潜在问题并达成一致。

主数据调研的目的是为了支持主数据治理的实现，实现主数据的标准化、体系化管理，同时解决企业业务过程中存在的主数据问题。

1.业务问题

从业务使用的角度出发，基于企业的实际业务场景和业务流程，分析在业务流转过程中存在的主数据问题，如物料主数据不准确，存在“一物多码”或“一码多物”的情况，在执行采购、销售、生产等业务或进行统计时，由于物料的不准确导致业务执行异常等问题。

2.数据问题

从系统及数据的角度出发，通过分析历史数据确定主数据存在的问题，主要从主数据准确性、规范性、一致性、完整性等方面分析主数据的问题，如主数据编码不统一、名称不规范、关键属性缺项、规格型号格式不一致、数据重复、分类范围交叉等问题。

3.管理问题

主数据作为贯穿企业整体业务的基础数据，主数据的管理需要充分考虑实际业务情况，管理与维护过程需要建立统一、规范、标准的管理流程。从主数据管理流程及企业实际业务出发，分析在主数据管理维护过程中存在的问题，如没有归口部门、负责人员不清、缺少审核机制、质量难以追溯等问题。

主数据调研的目的就是通过沟通、梳理和分析挖掘主数据存在的问题，在沟通以及分析的过程中，要多从业务、管理的角度出发，强调与相关业务人员的沟通确认，通过沟通挖掘更深层次的业务和数据问题。

1.贴近业务

通过梳理企业核心业务流程，如销售到回款、需求到生产、财务核算到成本、采购到付款等，识别各个关键场景中主数据在的使用方式。如，在客户主数据的业务场景中，需重点关注并了解客户信息在销售、出库、服务、财务等业务中的流转方式，发现数据冗余或冲突问题（如客户编码不统一导致对账困难）。

通过分析业务系统功能和数据管理方式，追踪主数据在业务系统间的流动方向及依赖关系。如，客户主数据可能从CRM系统流向ERP系统，但中间缺乏校验机制导致主数据质量下降，影响ERP系统中的业务处理和统计。

2.促进关系

在业务访谈过程中，通过开放式提问引导受访人员表达真实操作过程和述求，避免直接质疑现有的工作流程和工作方式。讨论时采用头脑风暴的形式，鼓励受访者自由、主动发言，并对提出的建议给予积极反馈，让受访者感受到自身贡献对业务改进的价值，增强参与动力，减少防御心理，从建立信任，促进深度沟通。

3.积极主动

对调研中发现的主数据问题（如数据分析不清、数据交叉等），结合主数据标准制定优化解决方案，及时和相关业务人员进行沟通，或者组织专项会议进行问题讨论、明确解决方案，并及时反馈处理进展，体现调研的实效性和准确性。

主数据调研是实施的前置工作，所以在调用过程中，针对客户提出的主数据相关问题，可以结合主数据实施的标准模式，以及在其他类似项目中的解决方案，为客户提供合理的建议，为客户提供选择，也体现在主数据治理层面的专业性。

主数据调研是后续主数据实施落地的基础，在调研过程中要保证调研的准确性、全面性，并且要充分挖掘业务上的问题，要注意关键要点，保证调研的成果和效果。

1.明确人员

主数据治理过程涉及业务、IT以及数据团队等多方协作，调研时需要明确关键人员及其职责，确保调研时的全面性和有效性。

1.业务人员：人力、采购、销售、财务等相关部门的负责人和业务操作人员，业务人员可以提供主数据的场景、流程以及业务需求等，部门负责人可以从整体和规划层面提供建议，操作人员可以反馈实际使用过程中存在的问题；

2.IT人员：IT部门作为业务系统的运维人员，对于系统内的主数据情况非常清楚，可以提供主数据存储、维护、集成等方面的内容；

3.数据团队：如果企业内有专门的数据团队，那就会有相应的数据标准、管理标准、质量规则等，数据团队可以从标准层面提供支持和建议；

4.高层管理：高层领导可以协调相关资源，确保在项目在战略层面的一致性，能有效推动项目的开展。

2.避免偏差

在调研过程中要注意避免单一源头，如只从系统或IT部门获取相关信息，而忽略业务人员的调研与反馈。单一源头可能导致需求误判或方案失效，无法全面的了解主数据的现状和问题。

1.确保调研范围能覆盖所有相关业务部门和业务场景，避免因范围不全导致调研结果不完整，过于片面，无法有效解决业务中的问题；

2.通过多角度进行验证，对于业务人员反馈的信息和问题，通过系统或数据进行印证，确认信息的准确性，避免因个人主观意识或使用习惯导致信息不准确。

3.复杂业务

主数据作为多业务共享的基础数据，在使用过程中的跨部门、跨业务使用，多点维护的情况会比较场景，在调用时要充分考虑数据的共享性和协同性。

从整体业务流程，不要只调研或分析单一业务场景，要将业务贯穿起来，如分析客户主数据，从销售出发，将销售、合同、生产、入库、出库、发货、回款、售后、服务等多个业务贯穿起来，整体梳理业务过程中存在的主数据问题。

在正式开展调研之前，需要做好资料的准备工作，包括调研计划、调研内容、调研模板等，这些资料可以借鉴其他项目的相关资料，结合当前项目的实际情况进行整理。提前准备可以保证在进场后可以直接开展工作，提高工作效率，同时通过提前准备资料把控调研的进度和节奏，提高客户对于实施团队、项目落地的信心。

1.调研模板

主数据项目调研时，要充分利用以往主数据治理、数据中台类项目的调研资料，提前准备好系统调研清单、主数据调研清单、调用问卷等调研模板，可以先准备部样例数据，调研时直接展示给客户，更方便收集相关信息。

每次调研沟通后，要在第一时间输出调研的会议纪要，同时基于本次调研发现的问题更新下次调研的相关问题，确保每次调研都是有效的，并能和之前的调用成果进行印证，从而挖掘出更多的真实需求，有效支撑后续的实施工作。

2.沟通技巧

主数据调研主要的内容就是反复和相关人员沟通确认需求，在这过程中不断深挖客户的需求，通过和公司领导、IT、业务人员的不断碰撞，分析客户的真实述求，才能保证后续工作的推进。在沟通过程中，一方面要和客户形成共鸣，结合以往项目的经验，向客户传递其他项目、客户是如何做的，标准的做法是如何实现的，引导客户，也为客户提供可选择的空间。通过沟通和交流，促进双方的相互了解，为客户提供情绪价值，获取客户的认可与信任。

3.说在最后

由于主数据调研时后续项目实施落地的前提条件，所以在调研过程中就要充分结合主数据产品、方案的标准模式，基于标准进行分析和梳理，将企业的实际业务与标准的治理模式结合，更容易分析主数据存在的问题，也有利于后续主数据治理实施的开展。

主数据治理项目是一个既重业务，也重集成的项目，所以在项目过程中需要对平台、业务、系统等进行全面的掌握，并且时刻把握业务的变化，保证实施内容有效落地的同时，也能为客户未来的业务发展带来足够的效益。主数据调研是主数据项目的开始阶段，但也是项目的基础，也是和客户建立信任的关键节点，所以只有在调研过程中把工作做到位、做精准，和客户形成良好的沟通渠道，才能保证后续的实施工作顺利推进，最终的建设效果符合客户的预期。

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