摘要：过去三个月，外卖市场掀起了国内互联网久违的一场大战。京东高调入局，大招频出；美团侧翼反攻，加速布局即时零售市场。作为行业重要玩家的饿了么，前期保持低调，却在五一假期前后，联合淘宝闪购发起“奇袭”，将外卖竞争推向新高潮。

作者：青风

编辑丨六子

过去三个月，外卖市场掀起了国内互联网久违的一场大战。京东高调入局，大招频出；美团侧翼反攻，加速布局即时零售市场。作为行业重要玩家的饿了么，前期保持低调，却在五一假期前后，联合淘宝闪购发起“奇袭”，将外卖竞争推向新高潮。

这场埋伏战取得了“后发先至”的效果。5月26日，饿了么官方公众号发文称，“在短短一个月不到的时间内，淘宝闪购联合饿了么日订单数已超4000万。其中，非茶饮订单占比达75%，非餐品类订单增长远超预期。”

阿里集团财报数据亦印证饿了么的稳健增长。2025财年（2024年4月-2025年3月）阿里本地生活集团收入同比增长12%至670.76亿元；今年一季度收入161.34亿元，同比增长10%，饿了么与高德地图的订单增长成为核心驱动力。

这份扎实的业绩基底，是饿了么能在这轮外卖大战的关键节点一炮而响的重要基础。这也让外界对饿了么刮目相看，重新审视其发展策略。

在外卖市场激战正酣时，饿了么“暗度陈仓”，选择以AI破局，正运用AI技术深度改造商家经营、骑手配送、平台治理等全方位链条，抢先布局，应对行业从补贴内卷到价值深耕、精益运营的范式转移。

01
「生态之战，竞争升维」

今年的外卖大战给行业带来了两大改变。其一，外卖的价值被重估。在今年以前，外卖市场波澜不惊地维持了多年，早已不处在市场中心位置。而今年几大巨头将外卖重新拉回了市场中央，但不管是京东、美团还是阿里，都是“项庄舞剑”，意在万亿即时零售市场。具备高频、刚需属性的外卖正是即时零售的最佳入口。

其二，也因为几大巨头的入场混战，外卖市场已从之前的单点竞争，升维成全方位的生态战争。

阿里集团CEO吴泳铭在“510阿里日”之际内网发帖表示，“今年集团将以饱和式投入的打法，聚焦几大核心战役。这几个关键战役将不再是单一业务部门的责任，而是由多个业务方参与，发挥各自优势和长项，以全局价值最优来制定各项业务的协同策略。”

饿了么五一期间的“闪购奇袭”正是这一思路的典型实践：淘宝App首页全量升级上线“闪购”入口，由饿了么负责履约保障，同时还打通了支付宝、高德地图等流量入口，形成了外卖、购物、支付、出行等多个业务场景下的流量聚合。

根据QuestMobile统计，2024年Q4，淘宝、支付宝和高德地图的平均月活跃用户分别为9.57亿、9.25亿和8.4亿。这三个都是绝对头部的国民级应用，流量矩阵可为饿了么提供强大用户基础。

在商家网络方面，阿里同样具备生态优势。饿了么除了自己积累多年的餐饮商家外，还有盒马在生鲜品类的加持，如今又增加淘宝、天猫在服装、体育等品类的优势资源。例如，迪卡侬、MO&Co、红豆、七匹狼、真维斯等品牌已经入驻淘宝闪购。更加丰富的品类结构，无疑会提高用户粘性和使用频次。

在履约配送方面，饿了么拥有近400万骑手，经受住了近期订单快速攀升的压力考验。饿了么在5月26日发文表示，“在这段时间里，淘宝闪购订单准时率达到97%，在订单高速增长的同时也保障了高质量履约水平。”

借助阿里生态的协同作战，饿了么挖掘出极大的潜力，近期业务规模不断突破历史峰值。上线6天时间，淘宝闪购日订单量突破1000万，一个月内淘宝闪购联合饿了么日订单量突破4000万。众多品牌在饿了么平台的订单量激增。茉莉奶白外卖日均订单增长近3倍，库迪咖啡订单较日常增长近10倍，招牌商品更是频频突破10万杯销售大关。

经此一役，饿了么在用户、流量、商家网络和配送体系等各方面能力更为完备，不知不觉中已登上了新的台阶，完成从单一外卖平台到即时零售生态枢纽的蜕变。

可以说，在万亿即时零售市场的抢滩之战中，饿了么没有辜负阿里集团排头兵的使命，当前外卖市场格局正在发生微妙的变化。

02
「向AI要效率」

当前，外卖大战的硝烟正逐渐消散，平台大额补贴难以持续，商家对补贴的分担也日感吃力，外卖市场将重新回归理性的长跑竞争。近日国家市场监督管理总局约谈了各大外卖平台，着重强调合法规范经营、公平有序竞争。

补贴逐渐退潮，市场看似平静了，但真正的内核竞争才刚刚开始，市场终归要回归行业的本质——技术和效率。在当前形势下，AI是自然和必然的选择。据艾瑞咨询测算，AI深度应用可使外卖行业综合成本再降20-30%，这正是当前15.6%行业平均亏损率下的破局关键。

在势不可挡的AI大潮之下，尽早拥抱是最好的应对姿势。“2026财年（2025年4月1日-2026年3月31日）是AI技术变革的战略窗口期。我们将继续加快AI应用产品的推出和迭代速度，通过技术助力生态各方都能更好地‘升维’解决问题、提升效率。饿了么要成为、也有信心成为第一波全面‘AI化’的公司。”饿了么管理层近期在内部向全员指出。

今年3月，饿了么宣布启动“优店腾跃计划”，将在2025年面向商家投入超10亿元，其中包含加码AI技术应用支持，为商家提供更多AI经营工具；

如今，饿了么智能化商家经营体系中的AI工具更趋齐全，已上线智能开店助手、智能店装、智能发品、智能选品托管、智能美图、经营诊断、营销智投等在内一揽子AI产品工具。据介绍，数十万饿了么商家的经营效率已因此有显著提升：最快5分钟完成入驻流程提交、平均装修只耗时63秒、通过AI拍照/语音录菜上线一道菜品最快只需50秒……

在商家最为关注的日常经营提升方面，饿了么为商家提供了“AI经营诊断”看板，根据门店经营数据进行诊断并推荐包含基础信息配置、菜品菜单设计、营销活动设置推荐等在内的具体优化方案。

针对外卖行业的另一大核心矛盾——骑手效率与安全的平衡，饿了么4月下旬推出了行业首个骑手AI助手“小饿”，支持语音唤醒，可直接完成接单、确认到店等操作；主动推送天气预警、路线封路提示等信息，降低配送风险；基于历史数据与订单热力图，推荐高收益区域，提升骑手收入。目前，AI“小饿”已在无锡、沈阳、佛山、苏州等城市上线。

在平台治理方面，饿了么此前还上线了“全息盾”系统，借由AI高效识别与处置品牌侵权、违规商品、虚假门店，大幅提升平台治理效率。据了解，“全息盾”系统已拦截2.1万家侵权门店，处置超1000家虚假门店。此外，饿了么还开发了“明厨亮灶感知平台”，通过AI技术自动识别后厨环境异常、不规范操作行为，帮助商户及时发现并解决问题，提升食品安全水平。

从智能派单系统降低骑手空驶率，到AI菜单优化提升商家坪效，饿了么正通过技术红利重构价值链。其智能化布局并非单点突破，而是覆盖商家、骑手、用户、监管的全产业链条。这既是应对行业范式转移的主动变革，更是对阿里“AI驱动所有业务”战略的深度践行。

03
「AI的内外大势」

这两年，大模型等AI技术取得突破性进展，已在信息搜索、在线教育、手机交互、企业协同办公等众多领域产生了积极和深远的影响。

越来越多的网民习惯使用夸克、DeepSeek、豆包等AI产品直接获取信息，而不再通过传统搜索引擎拼接网页；几乎所有的手机和其他智能硬件设备，都在底层操作系统中融入AI大模型；钉钉、飞书等To B的平台正在开发或上线越来越多的智能体……在外卖市场，AI也必将有极大的用武之地。

而在外卖市场的巨头玩家中，背靠阿里的饿了么在AI方面拥有得天独厚的优势。不管是基础大模型的技术研发，还是对AI的重视程度、投入力度及布局深度，阿里在国内大厂中均处于绝对的头部。

阿里集团董事会主席蔡崇信在510阿里日亲友见面会上表示，公司聚焦两大核心战略方向“电商、云+AI”，并表示，“阿里要把AI融入每一块业务、每一块环节，未来三到五年，所有业务都应以AI为驱动。”

今年2月份，吴泳铭宣布未来三年阿里将投入超过3800亿元，围绕AI战略核心加大三方面投入：AI和云计算的基础设施建设，AI基础模型平台及AI原生应用，以及现有业务的AI转型升级。投资总额超过过去十年总和。

在基础大模型方面，阿里已经奠定了坚实的研发基础。不久前，阿里开源新一代通义千问模型Qwen3，参数量仅为DeepSeek-R1的1/3，成本大幅下降，性能全面超越R1、OpenAI-o1等全球顶尖模型，登顶全球最强开源模型。

基于这种技术纵深，淘宝、夸克、高德地图、饿了么等成为阿里内部第一批利用AI技术深度改造的平台产品。“AI技术革命为阿里多样化的产品和服务提供了产生更大协同效应的机会，有望创造全新的用户体验和价值。”吴泳铭曾强调。

当其他外卖玩家仍在补贴泥潭中博弈时，饿了么以AI为支点，以生态为杠杆，完成从“订单争夺”到“效率革命”的维度跃升。其战略价值不仅在于短期的订单爆发，更在于通过技术创新重构行业价值链：商家端实现数字化降本，骑手端实现安全与效率平衡，用户端获得更丰富即时服务与更放心的消费体验。

在万亿即时零售的赛道上，这场由AI驱动的生态战争，或许正在书写中国互联网行业从流量收割转向价值深耕的新篇章。饿了么的探索证明，当技术创新与生态协同形成共振，商业竞争将不再是零和博弈，而是通过效率提升实现多方共赢的正向循环。

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来源：青橙财经