摘要：工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局联合印发的《电子信息制造业数字化转实施方案》（以下简称《方案》），将先进计算列为推动电子信息制造业数字化转型的核心驱动力，提出到2027年形成100个以上典型场景解决方案，到2030年建成完备的电子信息制造业数据基础制

一、政策背景与核心目标

工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局联合印发的《电子信息制造业数字化转实施方案》（以下简称《方案》），将先进计算列为推动电子信息制造业数字化转型的核心驱动力，提出到2027年形成100个以上典型场景解决方案，到2030年建成完备的电子信息制造业数据基础制度体系。

其核心目标包括：

1、技术突破：攻克高精度工业控制、智能设备集成等“卡脖子”技术，提升国产化替代能力。

2、基础设施升级：完善边缘计算中心网络布局，建设高可靠、高性能的新型信息基础设施。

3、产业生态构建：形成覆盖全产业链的“资源池”，推动先进计算与人工智能、虚拟现实等技术深度融合。

二、先进计算产业的核心任务与实施路径

1、关键技术攻关与创新

技术方向：聚焦智能感知、虚拟现实（AR/VR）、沉浸音频等技术，推动实数融合应用创新，加速智能可穿戴设备、机器人等产品的研发与推广。

研发机制：采用“揭榜挂帅”模式，联合产学研力量突破高精度工业控制、复杂系统仿真推演等关键技术，提升电子设计自动化（EDA）、制造执行系统（MES）等软件水平。

国产替代：推动国产工控设备（如PLC、SCADA）和工业软件在制造业中的应用，降低对进口芯片（如高端GPU）的依赖。

2、算力基础设施布局

算力网络建设：加快边缘计算中心、智算中心布局，优化算力资源调度平台，提升算力运存能力（如千兆光网、5G-A网络升级）。

国产化替代：支持国产AI芯片（如华为昇腾、寒武纪）和服务器（浪潮信息、中科曙光）在智算中心的应用，推动算力集群国产化率提升。

绿色节能：推动数据中心PUE（能源使用效率）控制在1.3以内，探索“西算入湘”等跨区域算力协同机制。

3、数据要素与产业协同

数据价值释放：推动工业数据贯通与挖掘，建设电子信息产业大脑，促进数据驱动的研发设计、供应链管理等环节优化。

产业链协同：通过“资源池”整合专业化服务商，提供覆盖全产业链的数字化转型服务（如智能检测、工艺优化）。

4、应用场景落地

重点行业：在通信设备、消费电子、新型显示等领域推广自动化装配、AI质检、沉浸式体验等解决方案。

标杆示范：打造先进计算、人工智能等数智技术应用标杆，例如上海交通领域多模态大模型提升通行效率15%。

三、产业链投资机会梳理

1、算力硬件与网络设备

芯片与服务器：国产GPU（寒武纪）、AI服务器（浪潮信息）、光模块（中际旭创、旭光电子）受益于算力需求爆发。

网络技术：5G-A、CPO（共封装光学）技术升级，关注中兴通讯、新易盛。

2、工业软件与系统集成

工业软件：EDA（华大九天）、MES（宝信软件）、工业操作系统（统信软件）需求增长。

系统集成商：为制造业提供数字化转型解决方案的企业（如中科创达）。

3、数据要素与算力服务

数据管理：工业数据库（易华录）、数据标注（海天瑞声）受益于数据基础制度完善。

算力租赁：第三方智算中心服务商（鸿博股份、首都在线）承接国产化替代需求。

4、地方政策红利

湖南：聚焦自主安全计算、北斗应用，建设绿色智能计算产业集群，目标2030年产业规模突破6000亿元。

上海：推动人工智能与康复辅助器具融合，研发护理机器人、虚拟现实训练设备。

四、风险与挑战

1、技术瓶颈：先进制程芯片、工业软件等领域仍存在“卡脖子”风险。

2、国产替代进度：国产AI芯片生态成熟度不足，可能影响智算中心建设节奏。

3、区域发展不均衡：中西部地区算力基础设施与东部存在差距，需政策倾斜支持。

五、策略建议

短期关注：算力基建（光模块、服务器）、国产芯片订单放量。

长期布局：工业软件自主化、数据要素市场化。

政策跟踪：地方专项债对数字化转型的支持力度，以及“东数西算”工程进展。

结论：三部门政策通过技术攻关、基建升级、场景落地三线并进，推动先进计算产业成为数字经济的核心引擎。建议优先布局国产算力硬件（寒武纪、中际旭创）、工业软件（中望软件）及地方产业集群（湖南、上海）相关标的，同时关注数据要素与绿色算力等长期赛道。

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来源：看见价值一点号