摘要：全球汽车产业正经历百年未有之变革，新能源汽车成为我国实现“双碳”目标与汽车强国战略的核心引擎，2024年新能源汽车产销量突破1280万辆，市场渗透率达40.9%。在各城市竞相抢占新赛道，谋求地区经济跃迁新路径的驱动下，我国初步形成了以深圳市为龙头，合肥、上海、

意见领袖丨赫荣亮、乔晓

全球汽车产业正经历百年未有之变革，新能源汽车成为我国实现“双碳”目标与汽车强国战略的核心引擎，2024年新能源汽车产销量突破1280万辆，市场渗透率达40.9%。在各城市竞相抢占新赛道，谋求地区经济跃迁新路径的驱动下，我国初步形成了以深圳市为龙头，合肥、上海、西安等多城市共同发展的新能源汽车“一超多强”城市集群格局。赛迪研究院分析各城市新能源汽车产业的变迁路径，剖析产业规律，旨在为区域生产力布局优化及汽车工业高质量发展建言献策。

一、2024年主要城市新能源汽车发展路径

新能源汽车产业突破传统路径依赖，推动区域竞争逻辑发生根本性转变，主战场从燃油车存量市场争夺转向电动车增量市场竞速，这场变革不仅是技术迭代的较量，更是各城市在战略前瞻性、资源配置、制度创新等领域的全方位比拼，打通产业要素空间重组与价值链重构，正在深刻重塑区域经济地理版图。

表1 2024年主要城市新能源汽车产量及增长情况

数据来源：各市统计公报及新闻报道，赛迪研究院先进制造业研究中心整理，202504

2009年6月我国明确了新能源汽车生产企业及产品准入管理规则以来，各地扶持产业发展，目前已呈现区域性集群化发展特征，主要有三类发展典型：深圳、合肥、西安等城市以技术创新换道领跑的技术跃迁型；上海、重庆、柳州等城市依托工业基础加速焕新的转型突破型；常州、郑州、济南等城市通过精准补链发展的补链崛起型。

（一）技术跃迁型

深圳、合肥、西安以技术引领重构产业生态，打造新能源汽车领军城市，2024年三城新能源汽车产量合计543.6万辆，占全国总量的42.2%。

深圳市通过“龙头企业引领+创新驱动+全产业链协同”，从无到有跃升为全球新能源汽车第一城。2024年深圳市新能源汽车产量293.5万辆，同比增长69.4%，占全国市场份额22.8%，比2023年增加4.1个百分点，较2022年增加10.9个百分点。依托比亚迪、华为等头部企业，深圳形成“整车+电池+智能网联”全产业链生态。其中，比亚迪垂直整合产业链，电池、电机、电控等核心部件均自主生产。据券商拆解报告显示，比亚迪海豹大约75%的零部件都是比亚迪自产。华为、元戎启行、AutoX等企业技术加快落地，带动产业加快发展，据深圳特区报报道，2024年深圳市智能网联汽车产业集群增加值1023.72亿元，同比增长38.8%。

合肥市打造“资本招商+全链聚合”，实现从“汽车弱市”到“行业新贵”的嬗变。2020年合肥新能源汽车产量仅5.27万辆，2024年超越上海、西安，跃升至137.6万辆。合肥“以投带引”通过国有资本招引蔚来总部基地，吸引比亚迪、大众等工厂入驻，培育300余家核心零部件配套企业，形成完整产业链闭环。

西安市通过“深度绑定+政策赋能”，实现从传统汽车弱市到新能源强市的蜕变。近年来，陕西省以及西安市政府都将新能源汽车作为重点产业链予以支持，由主要领导担任“链长”推动项目建设，2022年西安市新能源汽车产量就达到百万辆级别，为101.55万辆。2024年西安比亚迪工业园新能源汽车产量突破100万辆，约占比亚迪集团总产量的四分之一；全年西安市新能源汽车产量112.45万辆，同比增速14%，速度有所放缓，较全国增长水平低了20.4个百分点。

（二）转型突破型

上海、重庆、柳州依托雄厚工业基础，加快技术革新和产品升级，展现老工业基地的转型韧性，2024年三城新能源汽车产量合计301.58万辆，占全国总量的23.4%。

上海市“全链整合”战略存在一定挑战。上海凭借辐射江浙皖周边省份的协同能力，拥有供应链整合优势，据统计，上海超级工厂95%以上的零部件来自中国本土供应商，带动长三角地区构建涵盖汽车芯片、自动驾驶系统、新材料等产业集群。盖世汽车平台数据显示，上海地区汽车产业链企业超过1万家。2024年，受特斯拉产量波动、自主品牌车企转型缓慢影响，上海新能源汽车产量122.46万辆，同比下降4.8%。上海市是特斯拉的主要基地，2024年特斯拉上海工厂交付量91.6万辆，同比下降3%‌，约占特斯拉全球产量的一半以上，2024年特斯拉中国出口量25.96万辆，同比下滑24.6%。

重庆市以“高端智造”实现产业升级。2024年重庆新能源汽车产量95.32万辆，同比增长90.5%；在全国总量占比7.4%，比2023年增加2.2个百分点。产品向高端化发展，“重庆造”20万元以上新能源车型占比达48.3%，同比提升21.6个百分点；2024年新能源汽车销售均价约23.6万元，上涨7.3万元。问界、阿维塔、深蓝等“重庆造”高端品牌新能源汽车竞争力和美誉度持续提升，重庆已拥有19家整车企业和1200家零部件企业，形成“材料—零部件—整车—服务”全链条闭环。

柳州市推动“政企联动微型车突围”发展取得实效。2024年柳州新能源汽车产量83.8万辆，同比增长76.1%。通过政企联动，率先在国内完成“十分钟充电圈”建设，培育电动汽车消费软环境，2024年柳州新能源汽车渗透率达64.9%。柳州正在摆脱微型车路径依赖，推动品牌向上，2024年上汽通用五菱连续推出五菱缤果、马卡龙、星光三款爆款车型，实现从五菱MINI到星光PLUS的产品升级，单车价值提升16%。

（三）补链崛起型

常州、郑州、济南强化细分领域突破，锐意进取发展潜力巨大，2024年三城新能源汽车产量合计192.6万辆，占全国总量的14.9%。

常州市以“电池全链领跑+整车招商”模式，实现由关键零部件带动整车发展的创新路径。常州集聚宁德时代、蜂巢能源、中创新航等头部企业，形成正极材料、隔膜、电解液全链条布局，动力电池销量接近全国1/5。常州建设“万亿新能源之都”， 2024年新能源产业规模突破8500亿元，发挥电池优势，成功招引比亚迪、理想汽车等整车企业落地，2024年常州新能源整车产量约80万辆。

济南市以“龙头牵引+技术跃升”模式，成为北方新兴新能源基地。2024年新能源汽车产量50万辆，同比增长32.3%。济南吸引比亚迪、吉利等巨头企业入驻。发挥大国重器的技术攻坚作用，济南二机床研发一体化压铸件生产线，填补我国装备领域空白，该生产线技术达国际领先水平，已被比亚迪、小米等整车企业广泛采购。

郑州市以“科学规划+龙头引领”模式，大力发展新能源汽车产业。2024年，全市产量达62.6万辆，同比增长98.1%。自2021年9月签约比亚迪落户航空港区后，充分发挥“航空港、铁路港、公路港、出海港”四港联动的交通优势，畅通原材料采购、零部件配送、整车运输等物流通道，打造空港汽车城，成为新能源汽车产业新兴城市。

二、各地发展新能源汽车需关注的几个问题

一是城市拼资源式招商一定程度上影响企业投资决策，存在城市产业发展环境与企业可持续发展不匹配情况。近年来，地方政府普遍采用“财税优惠+土地供给+配套保障”组合拳招引企业，部分城市甚至以代建厂房、税收返还、用工补贴等政策进行招商竞争，已对一部分中西部城市的地方财政承受能力形成考验。地方政府招引心态急迫，本质已将汽车企业负担的建设、运营环节费用由当地政府负担了一部分成本。甚至一部分企业为了获得更多政策优惠而进行产能异地迁移，形成“候鸟项目” ，并未充分考虑企业在该地区的可持续发展，零部件本地化配套率低。

二是城市对自身资源禀赋研究不足，同质化竞争凸显。一些城市的产业布局缺乏对自身资源的深度研判，简单复制“整车+电池”的标准化模板，导致区域产业同质化。如国内规划一批电池产业园主要集中于磷酸铁锂等成熟技术路线，对高端前沿领域投入不足，同质化布局导致结构性矛盾，我国仍需进口大量高镍三元材料，海关数据显示，2024年进口三元前驱体材料3257吨、三元正极材料7.22万吨。中西部城市扎堆引入整车组装项目，核心零部件本地化率低，需大量从外地采购。

三是城市之间协同不足，产业链低效布局。城市产业发展“各自为战”，跨区域要素流动面临阻碍。一是扎堆布局新兴领域，超过20个省份提出要将动力电池纳入重点产业支持发展，一批城市争抢建设自动驾驶算力中心，产业碎片化布局，造成资源浪费和低效利用。二是城市间缺乏统一标准与数据共享平台。比如比如，自动驾驶路测数据缺乏统一标准，城市间无法跨城互通，企业需在不同城市重复申请路测牌照，这增加了自动驾驶企业测试成本，影响自动驾驶系统（ADAS）技术迭代效率。

三、几点建议

新能源汽车产业竞速本质上是地方治理能力的现代化竞赛。各地需以系统思维统筹产业布局，保持战略定力深耕优势领域，要做好产业定位和精准招商，积极开展区域合作。

一是精准定位产业发展路径。地方政府需根据资源禀赋、产业基础和技术创新能力，制定符合本地实际的产业发展规划。各地区错位发展，增进合作，避免重复建设和资源浪费。如东部地区聚焦研发和高技术环节，支持发展高尖端技术和高附加值产业。中西部地区利用土地、人力等优势发展零部件加工、产品组装等制造环节，利用产业转移政策鼓励重大项目招引。

二是优化招商策略，甄选招商项目。应摒弃单纯的政策补贴和资源拼抢式招商，更加注重项目质量，从技术领先性、市场成长性、产业链带动性等维度，加强对拟引入项目的筛选和评估，提升项目识别能力。推行“链式招商”新模式，发挥“引进一个、带动一串、辐射一片”的乘数效应。同时，抑制招商冲动，规范下级机构的招商行为，通过股权投资按照公司承诺进行兑现，未达承诺指标需回购股份。。

三是主动开展区域合作，实现优势互补。加强与周边城市的产业对接，打破行政壁垒，建立区域间的协同创新机制，创新利益共享机制，推行“飞地经济”共建汽车园区。推动跨区域的产业合作与交流，推动共建研发平台、共享检测设施、联合开展技术攻关等方式，提升区域整体竞争力。

来源：新浪财经