美国关税政策的剧烈波动，如同巨石投入平静的湖面，在世界经贸体系中激起层层巨浪，让全球经济市场陷入动荡，此刻，供应链的韧性与弹性更成为了考验企业的生死局。 在这场风暴中，或许没有企业能够独善其身，但具备技术壁垒、全球供应链整合能力的企业将获得更多破局机会。 作为全球产业观察者，林雪萍老师在2023年出版的《供应链攻防战》一书中就提出， 供应链是一种隐形国力，它关乎企业生存，关乎国力较量，也关乎民生。摘要：美国关税政策的剧烈波动，如同巨石投入平静的湖面，在世界经贸体系中激起层层巨浪，让全球经济市场陷入动荡，此刻，供应链的韧性与弹性更成为了考验企业的生死局。
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我们 真正要关心的是平行供应链的成长
全球化1.0时代，中国不仅是一个超级工厂，还成为了一个超级供应链。 全球化2.0时代，不同国家、地区都在兴建“分布式工厂”，全球形成了一个新的、对中国供应链寻求替代的供应链，这可以称为“平行供应链”。 平行供应链的本质叫“转链”——整个供应链在进行转移，对中国供应链是一种消耗。这意味着全球制造正在形成一系列的战法，国家意志和跨国公司正在推动供应链攻防之道。 现在中国向海外供应链的扩散呈现分散的状态，有的去到墨西哥，有的去到越南，有的去到印度。在这种情况下，它们都需要跟中国的供应链枢纽进行交互。由于它们是再次聚合到一起的，生产效率就很难跟中国的集中式供应链相竞争。 在全球平行供应链的发展过程中，最好能够形成主链在中国，而副链在海外的格局只是供应链的副链。这种主从式供应链的局面，在产能离开中国的“中国+1”语境下，对中国会更为有利。 要抑制平行供应链发生替代，在于采用一种合纵与连横的策略。 如果群体供应链的发育速度过快，会导致海外生产成本快速下降，使得国内外成本不再有巨大的落差。如果企业同步加速出海，则容易导致供应链一去不回头。 而要保持成本落差，供应链空间的分配就非常重要。 例如，让东盟成员国分别与中国绑定在一起，使得二者的紧密度远远大于成员国之间的联结，这是一个更为高效的供应链网络。 相反，这些国家的供应链相互联结在一起，形成前后一体化的供应链，它的整体效率其实会降低。如果一个国家在当地有着独立的产业全链条，例如泰国轮胎产业，就可能形成一个独立生态。它与中国的连接强度，就会有所降低。 供应链在地理空间的分散状态，对中国制造更为有利。如果供应链全部扎堆在某一个国家，从而形成完整的生态，那么该产业就会因为制造环节集中，而进一步燃起创新之火。 以吸尘器产业为例，当吸尘器全部要素转移到越南之后，工厂产能会快速放大。而当这些工厂的效率越来越高的时候，就会牵引研发设计落在本地。最后，当整个供应链全部在越南复制时，就会逐渐脱离跟中国本土的关系。 *来源：2024出海高峰论坛演讲《全球化2.0的供应链攻防战》、书籍《大出海：中国制造全球出征的关口和突破》2
三项关键能力打赢供应链攻防战
“三力模型”提供了认识复杂供应链的概念框架，三个要素分别为控制力、连接力和设计力。 第一，控制力指的是对关键节点的把控，关乎“卡脖子”问题。 我们一定要注意去驾驭控制力，中国市场占英特尔总营收的27%，看上去英特尔非常依赖中国，这是因为联想、惠普和戴尔都在中国大量制造。而现在戴尔的份额缩小了，惠普的工厂要搬走一些，英特尔在中国的市场份额占比就会减少。 市场依赖其实是一个脆弱的契约。英特尔的撤离，在未来也可能变得更容易决策。而英特尔在成都的3000人工厂，将容易受到威胁。 因此，我们一定要有保链护土的意识，把供应链留在本土，把根部留在国内。否则一连串的撤离，会对国内就业产生巨大的冲击。 第二，连接力是指企业之间联系的紧密度，是中国制造的优势。 2018年，中美贸易战发生时，美国的思路一开始是速战速决。但随后，美国会发现，中国供应链的抗击打能力很强，这正是供应链容易被忽略的连接力。 企业和企业之间的连接，行业与行业之间的连接，城市与城市之间的连接，甚至跨国家跟中国地域产业，都会形成强烈的连接。这种连接很难短时间内切除。 连接力是中国制造的优势。在全球的分布式工厂时代，需要用新的方式来巩固这种优势。 第三，设计力则是对整个供应链进行规划设计的力量。 美国现在就是用关税、出口管制的方式限制我们产业的发展。在这个过程中你会发现，供应链的转移有难有易。 在几年前，吸尘器企业去越南的时候，一颗螺丝钉都要从中国运过去，随着大量中国的吸尘器企业都去了胡志明市附近的同奈省的时候，供应链的转移就会加速。紧随主机厂之后的，就是电机、电池，甚至塑料粒子。 在中国，我们建立这样一个产业集群要用20年。在越南，只用了三四年的时间。所以，产业的转移，有时候比我们想象得要快很多。 美国的关税不会保护美国制造业，但是它确实会使第三方受益。在这个过程中，中国企业需要重新设计有竞争力的供应链体系。通过银行、金融、商会等“合成营”的方式，建立供应链的协同保护机制。中国企业需要勇敢地走出去，成为全球化的企业，在全球建立供应链的的主导权。 *来源：2024出海高峰论坛演讲《全球化2.0的供应链攻防战》3
链主需更好保护上游供应商和中小企业
在当前的国际背景下，中国企业在海外拓展时非常需要链主的保护。这种保护无疑有助于它们在复杂的市场环境中更好地生存和发展。 以在越南的工厂为例，停电时许多中国工业园区会受到影响，但三星和LG的工业园区却不会停电。这是因为三星在越南的投资已经累计达到220亿美元，其出口的产品一度占越南整体出口的20%。 在三星的供应园区中，存在多家不同类型的上游供应商，因此，作为大链主，三星在某种程度上已发挥了类似于政府的作用，通过谈判以确保不被干扰运营。 此外，链主在用工政策等方面的调整时也扮演着重要角色。像三星这样的链主能够与当地政府进行有效谈判，而中国企业在这一领域相对较弱，有两个主要原因。 首先，全球范围内中国具有国际影响力的品牌相对较少，品牌力不足使得企业在谈判中失去优势。 其次，中国企业对链主在供应链中保护功能的认识较为淡漠。 近年来，国内市场竞争激烈，许多链主往往通过压低上游价格和延长付款周期来获取利益。 例如，有一家公司的年收入为40亿人民币，但利润仅为500万元，利润率仅约0.1%。这种利润结构反映出强势的链主在压榨上游，精确控制成本，只留给上游极少的利润空间。 国内的市场越卷，链主就越难对上游起到保护作用。但是国际市场中，企业需面对更为艰难的竞争环境，这时依赖于强大的供应链竞争力变得尤为关键。因此，链主需要更好地保护上游的供应商和中小企业。 中国企业出海可以比作“老鹰捉小鸡”的游戏，老鹰是风险的总和。而链主则如同母鸡，负责保护后面的“小鸡”。当链主采取有效的保护措施，供应链会更加有生命力。 链主首先需要意识到对上游供应商的保护重要性，并通过这种保护机制形成合理的协作关系。如果大家都能够相互保护、相互协同，那就是我们所说的“兵团作战”。 中国企业曾经的成功，是在中国的主场发生的。链主的重要性还并不突出。但在海外市场，中国制造能否在客场取得同样的成功，还是个未知数。这要看企业协同的力量、供应链的连接力，最终能否在海外有效建立起来。 *来源：香帅的金融江湖《大出海——中国企业“驶向深海、重塑基因”时刻》 彭慕兰的“大分流”理论认为工业革命是各国经济的分水岭，而林雪萍老师认为， 我们现在正处在世界供应链大分流的重要起点，这是中国企业驶向深海、重塑企业基因的关键时刻。 中国的制造能力已经有了相当的积累，中国供应链的韧性、效率与创新能力将进一步巩固其全球竞争力。当下，我们需要放眼更广阔的空间，借助这个机会，加速打造全球化的企业，塑造“全球版图中国化”的未来。 为此，林雪萍老师将在今年的出海全球峰会上带来《世界供应链大分流与中企全球化新机遇》的主题演讲。在内容筹备过程中，林老师也向我们透露了他的最新观察： 当下，关税大战如同信息迷雾，到处似乎都是惊弓之鸟，尽管很多企业依然在等待，但世界呈现分布式工厂的格局已越发明晰。 读懂美国关税逻辑，了解全球差异性市场，至关重要。东南亚依然是投资热土，但中国企业的打法将有所不同。 由于这些国家都面临着跟美国的关税再约定，其中可能暗藏的毒丸条款将使得更多工厂落地，原产地证也将越来越严格。对于通过东南亚而走向欧美的转口贸易方式，基本上不可持续。 贸易正在加快变身为投资，而建立工厂出海的能力，则势在必行。这对很多在国内已经扎稳脚跟的中小企业企业，出海相当于第二次创业。 如何成为耕耘本地市场的本土化公司？如何看清楚不同国家的地理优势？如何完成供应链的交织？如何打造面向本地工厂服务的“工厂管家”？有很多新的机会等待明势智勇的企业脱颖而出。 林雪萍老师在《大出海》一书中总结道：“中美之间的双方博弈，变成一个涉及第三方国家的新三角平衡。美国制造难以回流，中国制造也不会更弱小，第三方制造能力则徐徐爬升。美国的目标并不是再次拥有制造能力，而是在这次全球制造大流动的过程中，掌控全局支配供应链的权力。中国企业在这次大出海的过程中，充满了丰富的多元化的可能性。” 中美贸易竞争的本质是供应链的竞争。站在全球出征的关口，从产品出口到海外建厂再到价值体系的设计，中国企业需要将供应链的控制权掌握在自己手里，逐渐成为全球价值的主导者之一。来源：资本迷踪一点号
