EDA:中美集成电路产业博弈的新焦点!

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摘要:美国商务部工业和安全局(BIS)向EDA三巨头Synopsys、Cadence、Siemens发出通知,限制其对中国企业提供服务。一时间,EDA成为全行业关注的焦点。

半导体工程师 2025年06月03日 08:38 北京


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5月30日消息,美国商务部工业和安全局(BIS)向EDA三巨头Synopsys、Cadence、Siemens发出通知,限制其对中国企业提供服务。一时间,EDA成为全行业关注的焦点。

下面通过简要的行业与市场分析,尽量回答大家关注的三个核心问题

1.美国为什么要限制中国使用EDA?

2.中国EDA产业什么水平?

3.对中国集成电路行业影响有多大?

一、美国为什么要限制中国使用EDA?

1.因为EDA重要!

EDA是集成电路产业的第一环,间接撬动了国内万亿规模的数字经济,中国发展高精尖制造业与数字经济产业过程中,不能绕开EDA产业。

EDA(Electronic Design Automation,电子设计自动化):是指利用计算机软件完成大规模集成电路设计、仿真、验证等流程的设计方式。EDA软件是集成电路领域的上游基础工具,贯穿于集成电路设计、制造、封测等环节,是集成电路产业的战略基础支柱之一。

2.EDA是集成电路产业链的最上游

EDA处在集成电路产业链上游,为芯片设计、制造、封装提供EDA软件制程。EDA工具的发展创新极大程度提高了芯片设计效率,一直以来是推动芯片设计成本保持在合理范围的重要工具。

3.EDA产品复杂且种类繁多

芯片设计流程复杂、环节众多,涉及到90多种不同技术,因此EDA软件种类较多。全球只有Synopsys、Cadence和Siemens“三巨头”能提供从前端到后端的全流程解决方案。国内EDA企业虽然已在一些特定领域及部分点工具上实现了技术突破,但依然缺失部分产品线无法独立提供全套的EDA工具。

EDA和光刻机一样都是我国集成电路产业发展的核心短板,美国限制我们使用EDA软件,无疑是掐住了我们集成电路行业的“七寸”。

二、中国EDA什么水平?

1.1全球EDA市场规模分析

全球集成电路产业快速发展带动带动EDA产业繁荣。根据咨询机构Mordor Intelligence数据显示,2024年全球EDA市场规模已达186亿美元,且预计未来五年市场仍将以11.5%的年复合增长率(CAGR)保持稳定增长。

1.2中国EDA市场规模分析

2024年中国EDA市场规模19.2亿美元,占全球EDA市场仅10.3%。由于中国集成电路产业仍处在发展阶段,芯片设计、芯片制造等产业链中游市场规模全球占比较小,对应产业链上游的EDA、IP、材料、设备等市场规模全球占比较低。未来,伴随中国集成电路产业的快速成长,中国EDA市场规模也将快速增长,预计未来五年年复合增长率达(CAGR)12.5%,2029年中国EDA市场规模达到34.5亿美元。

2.1全球EDA市场竞争格局分析

从全球范围内来看,拥有完整的、全流程产品的Synopsys、Cadence、Siemens具有明显竞争优势,2024年“三巨头”合计占领全球市场70%份额,已垄断全球EDA市场。

EDA工具种类繁多、分工精细、领域内技术壁垒高,“三巨头”都是在某一特定领域崛起后依靠收并购来拓展自己的产品线,依靠技术与资本的双重力量,在扩充加强产品线的同时将潜在的挑战者“扼杀”在萌芽状态,通过不断的收购与并购形成了如今Synopsys、Cadence、Siemens“三巨头”垄断的市场格局。

收购和并购是EDA企业扩张的核心手段,能够使EDA企业快速完善产品线。

Mentor Graphics则进行了近70多次的收购,并于2016年被Siemens并购,Simens并购Mentor后凭借15%的市场份额成为全球第三大EDA厂商。

Cadence本身就是并购形成,1988年由ECAD Systems和SDA Systems两个公司合并而成50年间进行了超过70多次的收购,在2008年之前统治全球EDA市场。2024年Cadence市场份额23%,排名第二。

Synopsys收购与并购动作最频繁,Synopsys一共进行近百次的收购收并购,并最终于2008年超越Cadence成为全球EDA市场NO.1。2024年Synopsys市场份额32%,稳居全球第一。

2.2中国EDA市场竞争格局分析

2024年,Cadence、Synopsys、Siemens中国市场份额合计78%,“三巨头”垄断中国EDA市场。国内EDA龙头企业华大九天市场份额6%,与“三巨头”仍有明显差距明显。中国EDA起步较晚,与三巨头成熟产品相比在性能方面并不占优,且难以提供全流程产品。但是在部分细分领域本土EDA企业已经取得一定优势,例如华大九天是全球唯一一家可以提供全流程平板显示设计解决方案的EDA厂商,概伦电子在SPICE建模工具及噪声测试系统方面技术领先,广立微在良率分析和工艺检测的测试等方面具有明显优势。

3.“三巨头”与华大九天EDA产品布局情况对比

在产品完整性方面,“三巨头”可以提供全流程、一站式的EDA解决方案,尤其是Cadence和Synopsys能提供包括:模拟电路设计、数字电路设计、集成电路制造全流程EDA工具。而本土企业大多只能提供部分环节的点工具,产品覆盖度不足。作为本土EDA行业龙头的华大九天,仅在模拟电路设计、平板显示设计领域已经可以提供全流程解决方案,但在数字电路设计、集成电路制造等领域仅能提供部分软件工具,和“三巨头”仍有差距。

在技术积累方面,国际 EDA 企业拥有数十年的研发经验和技术沉淀,在算法、模型等核心技术上具有明显优势。本土企业由于起步较晚,技术积累相对薄弱,在一些高端领域的工具研发上仍存在不小差距。

三、对中国集成电路行业影响有多大?

Synopsys与Cadence已经发布公告确认已经收到了BIS的通知,其网站部分EDA软件下载或更新出现异常

Synopsys于美国时间5月29日发布公告称,在其宣布第二财季财务业绩后,收到了美国商务部BIS的一封信,通知Synopsys与中国有关的新出口限制。

Cadence也在美国时间5月29日对外披露,称其在5月23日收到美国商务部BIS通知,如果交易一方位于中国或是中国的“军事最终用户”,则出口、再出口或在国内转让电子设计自动化软件和技术需要获得许可证,这些软件和技术属于《商业控制清单》上的出口控制分类号(ECCN)3D991和3E991


综上分析,中国芯片设计、制造、封装产业对“三巨头”高度依赖,若“三巨头”EDA软件工具全面断供,中国本土EDA软件短期难以实现全面平替。

从短期看,这将对中国集成电路产业带来强烈冲击,在研芯片产品或面临项目延迟,部分涉及先进制程项目或将“流产”。

从长期看,一方面,“三巨头”断供给中国本土EDA企业带来了前所未有的机遇,将加速本土EDA产业的成长;另一方面,EDA涉及多学科交叉,需要大量综合性人才,人才培养周期漫长,需要几年甚至十几年,这给中国集成电路产业带来了极大挑战。

来源于芯片那些事儿,作者IC Plus


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来源:芯片测试赵工

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