摘要：由于拉美非洲地区信用卡普及度不高，近年众多本地支付方式纷纷兴起且呈现高度碎片化的竞争格局。这令众多中资企业骤然发现，自己若不接入众多本地支付方式，就难以触及当地消费者与打开销路；反之若接入众多本地支付方式，又是一项复杂且繁琐的工作。
记者 陈植
随着中国与拉美非洲地区的经贸往来日益密切，巴西支付服务机构——EBANX亚太区商业副总裁于翔发现进军拉美非洲地区的中资企业日益增多。
“以往，我们服务对象主要是中资大型跨境电商平台。如今，中资B2B贸易平台、游戏、社交媒体、SaaS服务企业都在布局拉美非洲市场。”他告诉记者。
但是，如何解决本地化支付与销售回款，正成为中资企业布局拉美非洲市场普遍遭遇的一大难题。
由于拉美非洲地区信用卡普及度不高，近年众多本地支付方式纷纷兴起且呈现高度碎片化的竞争格局。这令众多中资企业骤然发现，自己若不接入众多本地支付方式，就难以触及当地消费者与打开销路；反之若接入众多本地支付方式，又是一项复杂且繁琐的工作。
这令众多跨境支付机构嗅到商机。
Airwallex空中云汇完成对墨西哥支付服务提供商MexPago公司的收购，且在巴西获得支付牌照，着手解决中资企业布局拉美市场的本地收款与资金分发等支付问题。
于翔告诉记者，EBANX通过聚合支付方式，集成拉美非洲众多国家约200种本地主流支付方式，涵盖信用卡、现金券、移动货币（短信支付）电子钱包、即时支付与先买后付等，提供一站式的聚合支付解决方案。
多位支付业内人士指出，它代表了跨境支付机构在拉美非洲地区截然不同的展业模式。前者通过在拉美非洲地区直接获取支付牌照，以此与当地金融机构合作，形成本地收款、资金分发等方面的支付服务闭环；后者通过聚合支付，集成拉美非洲地区当地主流支付方式，快速帮助企业打通拉美非洲地区主流支付渠道实现销售回款。但是，这些支付解决方案都是“支付工具”，要真正解决中资企业拓展拉美非洲地区的支付挑战，跨境支付服务商还需做好“支付服务”，即围绕中资企业的差异化支付诉求，结合拉美非洲当地消费者与企业的支付习惯与支付监管政策变化，提供更接地气的支付解决方案，助力中资企业在拉美非洲地区取得成功。
拉美非洲地区本地支付方式碎片化
一年前，浙江渔具生产企业负责人吕刚决定拓展拉美非洲地区的渔具跨境电商业务。但他很快发现，要打开拉美非洲市场，支付与销售回款是一项亟需解决的挑战。
“最初，我花了不少钱在跨境电商平台做营销推广，销售成绩却不理想。后来我通过跨境电商朋友了解到，自己选择的跨境电商平台尚未接入拉美非洲不少国家的本地主流支付方式，导致众多消费者找不到自己习惯使用的本地支付方式付款，容易放弃购买。”他回忆说。此后他选择跨境电商平台，特别重视相关跨境电商平台是否接入拉美非洲地区的众多主流支付方式。
由于拉美非洲地区信用卡普及度相对较低，近年拉美非洲国家纷纷出现众多本地支付方式，甚至部分本地支付方式的发展势头极其迅猛。
在墨西哥，OXXO Pay作为当地大型零售连锁便利店的线下支付方式，受到当地民众的欢迎。
在肯尼亚等非洲国家，短信支付（Mobile—Money，移动货币）成为当地民众日益青睐的支付方式。
在巴西，Pix成为当地民众开展线上购物、获取旅游、网约车与外卖、流媒体，SaaS 服务的支付首选。市场预期今年Pix支付方式将在巴西电商领域超越信用卡。
但是，对众多进军拉美非洲的中资企业而言，自建支付网络接入拉美非洲国家众多本地支付方式，却是一项繁重且复杂的工作。究其原因，一是拉美非洲地区的本地支付方式高度碎片化，中资企业若要逐一接入，相应的支付系统建设成本与运营成本居高不下；二是随着拉美非洲不断诞生新型支付方式，中资企业还需投入更多费用完成支付系统对接，令投入产出比变差。
如今，越来越多中资企业转而选择引入当地的聚合支付解决方案，一站式地打通拉美非洲地区众多本地主流支付方式，解决支付与销售回款问题。
于翔告诉记者，EBANX一直致力于将拉美非洲众多本地化支付工具整合纳入数字化支付结算平台，解决全球跨境电商、线上娱乐等平台在拉美非洲地区的支付结算挑战。通过在众多拉美非洲国家配置本地化团队，EBANX借助聚合支付集成当地众多主流支付方式，面向全球企业提供支付处理与资金分发技术及金融解决方案。
除了提供聚合支付解决方案，众多跨境支付服务商选择另辟蹊径——通过收购或申请方式在拉美非洲地区获取支付牌照，向中资企业提供本地收款、资金分发等支付服务。
Airwallex空中云汇联合创始人刘月婷向记者透露，随着企业纷纷进军新的海外市场，跨境支付服务商正在跟随企业“开疆拓土”，推动跨境支付产业横向收购整合潮起。以往在跨境支付领域，收单公司只做收单业务，发卡公司只关注自己的发卡业务，彼此的产品线相当固定。但随着企业纷纷进军新的海外市场，他们不但需要基本的跨境支付与资金清算服务，还希望跨境支付服务商能提供资金分发、换汇、线上钱包管理等服务，于是跨境支付服务商加大横向并购力度，将业务扩展至发卡、收单等，向企业客户提供更全面的跨境支付服务体系。
于翔直言，尽管跨境支付服务商在拉美非洲地区的展业模式有所不同，但市场反应速度对他们提升支付服务能力显得尤其重要。比如巴西Pix将很快上线Pix Automático功能，EBANX正做好准备，确保这项定期支付功能一旦实施就能迅速完成系统集成，助力企业更好解决销售回款问题与推动营收增长。
他透露，以往，社交媒体、游戏等数字服务企业不得不定期向巴西消费者发送账单提醒“续费”，Pix Automático的上线，将进一步简化订阅型业务、SaaS服务、公用事业的续费支付流程，既能提升用户支付体验与便捷性，又给相关中资企业带来营收增长。
于翔指出，整体而言，众多布局巴西市场的全球企业通过接入Pix支付方式，实现用户量与销售额的双双增长。全球企业通过EBANX集成Pix支付方式后，在6个月内客户数量与营收分别增长25%与16%。
支付欺诈新挑战
数据显示，去年中非贸易额达到2956亿美元，同比增长4.8%，连续第4年创历史新高；去年中国与拉美和加勒比国家的贸易额达到5184.7亿美元，同比增长6.0%，创历史新高；今年一季度，中拉贸易总额保持稳健发展，达到1183.0亿美元。
这背后，是越来越多中资企业纷纷拓展拉美非洲市场，将它视为业务全球化的新增长点。
与此同时，不同中资企业在拉美非洲市场的支付要求“各有侧重”。
跨境电商企业看重支付解决方案的客群覆盖面与支付成功率。甚至个别大型跨境电商企业对支付成功率的考核要求极其严格，因为支付成功率每增加一个百分点，将给他们带来可观的销售额增量。
游戏企业侧重支付解决方案能否精准触达当地游戏客群，且跨境支付机构能否提供“一站全包”服务，包括本地收单、支付风控、资金汇兑结算、资金归集等。
社交媒体服务平台特别青睐支付解决方案是否附加资金分发功能，因为他们需及时向拉美非洲当地网红、KOL支付相应的合作款项。
B2B贸易平台希望支付解决方案能兼顾资金快速结算与高效的反洗钱合规审查，进一步提升大额资金跨境流动效率。
“所以我们需向中资企业推介那些能契合他们支付要求、帮助他们有效打开拉美非洲市场的本地支付方式。”于翔向记者指出。随着越来越多中国B2B跨境贸易平台拓展拉美非洲地区，Pix支付方式给他们带来更快的资金到账时效与更短的应收款项账期，令中国中小出口企业的收款压力相应减弱。具体而言，在巴西，信用卡付款通常存在30天的账期，但Pix付款能实现次日结算，更快的资金结算周期有助于中资企业缓解现金流压力，令财务状况更健康。
在巴西，60%的Pix交易量流向企业，其中45%为B2B交易，共有约1200万企业正使用Pix金融服务。但是，不是巴西的所有B2B电子商务都适合Pix等替代支付方式。EBANX调研数据显示，在B2B电子商务领域，信用卡在低金额、重复性采购（比如SaaS与数字服务）方面仍具有“一席之地”。在巴西，这些领域逾50%的B2B交易是通过信用卡完成的，其中一个重要原因是这类支付的平均客单价较低（约100美元），适合信用卡支付。
随着拉美非洲地区的深入拓展，更多中资企业对支付解决方案还有着更旺盛的定制化服务要求。比如大型跨境电商企业会定期分析影响支付成功率的各种问题，包括支付渠道与支付风控等，要求跨境支付服务商着手解决这些问题，令支付成功率“更上一层楼”；游戏企业还希望跨境支付机构联合本地支付机构拓展分期付款业务，从而提升平均客单价（AOV）与整体营收；跨境B2B平台要求跨境支付机构与当地银行等金融机构保持密切沟通，根据贸易背景与贸易支付款项快速提高海外买家的支付限额，令B2B大额贸易顺利推进。
“因此我们在中国地区组建了约20人的团队，一面为进军拉美非洲地区的中资企业提供合适的支付解决方案，一面与总部运营部门保持密切沟通，及时解决中资企业在跨境支付方面遇到的各种挑战。”于翔告诉记者。经过多年努力，EBANX通过整合逾200种拉美非洲本地化支付工具，令支付成功率高于同行平均水准约5个百分点；在B2B贸易大额支付方面，EBANX与拉美非洲国家收单机构、发卡机构、当地银行保持密切沟通，在合规操作的情况下，他们会根据B2B真实贸易背景与实际金额适度调高交易限额，令拉美非洲买家的大额B2B付款资金获得快速批复。
在拓展拉美非洲市场过程，支付欺诈风险正成为中资企业亟需解决的新挑战。
据Cybersource报告数据，2023年全球电子商务欺诈导致的损失达到约480亿美元，其中跨境支付作为电商的重要组成部分，其欺诈损失占比显著。而且随着新兴技术的高速演进，单笔欺诈损失金额也在不断提升，如深度伪造（Deepfake）攻击在2024年造成单笔数百万美元的损失。
多位跨境电商业内人士直言，如今，越来越多海外不法分子盗用他人信用卡与数字钱包“支付欺诈”、或伪造交易记录提高个人信用评级进行“先买后付欺诈”，中资企业只要“稍不留神”，就将遭遇跨境电商业务欺诈损失，个别交易日的支付欺诈损失金额甚至超过当天销售额。
于翔表示，针对这种状况，EBANX采取多重反欺诈风控举措，一是自研的反欺诈引擎可以实时扫描交易，通过比对内部数据，对交易欺诈风险进行初步验证，识别可疑的欺诈行为；二是借助AI机器学习技术，在处理海量交易数据同时，将可疑交易与逾100项已知的欺诈行为进行比对，及时发现涉嫌欺诈的交易行为；三是根据不同行业场景的潜在欺诈风险，将交易分配至合适的处理通道，进一步保障交易安全；四是与国际主流的反欺诈风控服务商开展合作，进一步增强支付环节的反欺诈风控能力。
Riskified 亚太地区负责人Tasneen Padiath向记者指出，随着中国企业积极“出海”，他们在接受全球不同地区众多本地支付方式同时，需高度关注由欺诈、平台用户政策滥用所造成的各种拒付风险，进而降低支付欺诈等风险带来的业务损失，更好地实现“出海”目标。
多位跨境支付业内人士表示，随着拉美非洲地区替代支付体系与配套风控举措日益完善，中国与拉美非洲地区的经济贸易合作前景正变得更广阔——除了众多中资企业争相前往拉美非洲国家、拉美非洲当地企业也在积极通过跨境B2B、跨境电商渠道采购中国商品，在彼此“双向奔赴”的趋势下，跨境支付商正扮演“连接者”角色，推动彼此贸易规模持续扩大，实现共赢。
来源：经济观察报