【财经早餐】2025.06.05星期四

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摘要:► 能源局:协同规划布局算力与电力项目。先期围绕构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等七个方向开展试点工作。因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂。重点在保供偏紧或消纳压力较大地区,新建或

► 能源局:协同规划布局算力与电力项目。先期围绕构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等七个方向开展试点工作。因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂。重点在保供偏紧或消纳压力较大地区,新建或改造一批新能源电站。

► 新京报:部分汽车品牌“高息高返”仍在继续,如“贷五免二”的变种模式仍大量存在。部分银行为了避免客户提前还款,要求客户缴纳违约金等。“高息高返”在中国车贷市场较为普遍,但模式风险点较高,预计未来这种车贷模式将在全国范围内叫停。

► 美团:江苏“苏超”联赛的火爆,正在全面带旺江苏本地消费市场。最近一周,“苏超联赛”关键词搜索量环比激增16倍以上,苏州、无锡、常州、南京、盐城的搜索热度位居江苏全省前五。

宏观经济

1、深圳市商务局、市发改委:印发《深圳市推动服务贸易和数字贸易高质量发展实施方案》。加快创建国家级数据交易所;探索建立深圳证券交易所与香港联合交易所会员互联互通机制;鼓励企业聚焦垂直行业,研发基于国际主流大模型的创新产品。

2、证券时报:香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施。有关措施将进一步丰富香港市场的产品选项,同时确保交易以有序、透明且安全的方式进行。

3、证券日报:当前商业银行内卷最突出地体现在存款与贷款业务上。原因既有外部经济环境变化对银行负债与资产两端的冲击,也有部分商业银行依然固守“规模情结”。在监管纠偏内卷与银行发声“不打价格战”的同时,不少银行积极运用金融科技等手段,开拓存贷款增量业务,提升非息营收占比。

4、四川省卫健委:发布《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》。拟将婚假最长延至25天,生育假最高延长至150天。

5、世界天气归因联盟:由于人类活动导致的气候变化,全球约有一半的人口在过去一年中经历了比以往多出至少一个月的极端高温天气。

地产动态

1、住建部:1-4月,全国新开工改造城镇老旧小区5679个。其中河北、重庆、辽宁、上海、浙江、湖北等6个地区开工率超过50%。

2、证券日报:今年以来,土地市场热度持续回升,民营房企频频现身土拍市场。5月以来,广州、成都、长沙、福州等城市的多宗地块已由民营房企竞得。

3、江苏省南通市:发布《关于优化住房公积金使用政策的通知》。个人住房公积金最高贷款额度由60万元/人调整为70万元/人,每户住房公积金最高贷款额度由120万元/户调整为140万元/户。

4、广东省深圳市:5月全市二手房录得5727套,环比下降13.2%,同比增长17.6%。录得量虽呈下滑走势,但从绝对值看,单月仍超5000套。

股市盘点

1、周三,上证指数报3376.20点,上涨0.42%,成交额4468.45亿。深证成指报10144.58点,上涨0.87%,成交额7062.03亿。创业板指报2024.93点,上涨1.11%,成交额3194.94亿。总体上个股涨多跌少,全市场超3900只个股上涨。两市全天成交额1.15万亿,较上个交易日放量116亿。盘面上,美容护理、啤酒概念、摘帽、电池等板块涨幅居前,机场、无人车辆、军工电子、草甘膦等板块跌幅居前。

2、周三,恒生指数涨0.6%,报23654.03点。恒生科技指数涨0.57%,报5219.02点。国企指数涨0.67%,报8576.75点。盘面上,烟草、稀土、消费电子等板块领涨。君圣泰医药-B涨约42%,叮当健康涨约32%。茶饮股上涨,茶百道涨约13%,奈雪的茶涨约6%,蜜雪集团涨约5%。思摩尔国际涨13%。南向资金净买入35.16亿港元。其中,港股通(沪)净买入27.74亿港元,港股通(深)净买入7.42亿港元。

3、截至6月4日,北交所上市公司266家,当日无新增。总市值8147.68亿元,成交金额245.66亿元。

4、两市融资余额:截至6月3日,上交所融资余额报9065.4亿元,较前一交易日增加14.74亿元;深交所融资余额报8807.55亿元,较前一交易日增加19.8亿元;两市合计17872.95亿元,较前一交易日增加34.54亿元。

5、上交所:5月A股新开户155.56万户,环比下降19.16%。1月、2月、3月和4月分别开户数为157万户、283.59万户、306.55万户和192.44万户。

6、证券时报:上市公司债券融资规模有所攀升。今年以来,上市公司发债募资规模超过2.41万亿元,同比增长了11.79%,5月上市公司发债规模进一步攀升至7000多亿元,同比出现较大幅度增长。

7、中信建投:年初至今,锑、铋、钨、钼等战略金属价格轮番表现。近年来,一众战略小金属价格中枢呈显著上移态势,主要原因在于资源稀缺性及供给刚性日益凸显、需求端受益于新能源、新材料、制造业升级、军工等发展,叠加关键矿产资源已成为各国博弈的新“战场”。

8、贵州茅台:截至5月底,累计耗资51亿元回购331万股。回购股份用于注销并减少注册资本。

9、宁德时代:已累计回购公司A股股份664.09万股,成交总金额15.51亿元。

10、万泰生物:公司全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司申报的九价人乳头瘤病毒疫苗(商品名称:馨可宁9)获批上市。此前全球范围内仅有一款九价HPV疫苗上市,为默沙东的佳达修®9。

11、中国电建:子公司中国水利水电第十六工程局有限公司牵头的联合体,中标内蒙古乌兰察布市察右中旗100万千瓦/600万千瓦时电源侧储能项目设计采购施工总承包(EPC)+运维项目,中标总金额约为62.82亿元。

12、中信建投:近日收到证监会《关于同意中信建投证券股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》。证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过80亿元科技创新公司债券的注册申请。

13、海南华铁:公司筹划境外发行股份并在新加坡交易所上市事项。目前,公司正在与相关中介机构就本次S股上市的具体推进工作进行商讨。

14、邦基科技:因筹划重大事项,公司股票自6月5日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

15、*ST金比:公司收到控股股东、实际控制人林浩亮、林若文的通知,其正在筹划公司股份协议转让事宜,具体方案尚待沟通确定。公司股票自6月5日起停牌。

16、乐惠国际(7天5板):公司鲜啤业务占比较小,尚处于亏损阶段。

17、中衡设计(3连板):公司“低空经济”、“商业航天”相关项目设计收入占比较小。

18、合兴股份(2连板):目前未涉及“无人物流车”、“无人驾驶”相关业务,也无相关产品业务收入。

增减持

19、利尔化学:股东中通投资拟减持不超过3%公司股份。

20、唯捷创芯:股东贵人资本及其一致行动人拟减持不超过3%公司股份。

财富聚焦

1、广东省财政厅:印发《广东省政府投资基金管理办法》,政府投资基金管理费用按照市场化原则协商确定,依据基金考核评价结果情况予以核定拨付。基金管理费一般应以实缴出资或实际投资金额为计费基础,合理确定计提标准。基金存续期满后不得收取管理费。

2、中国信托业协会:截至2024年末,全行业信托资产规模达29.56万亿元,同比增长23.58%。在“三分类”格局下,信托业正从传统的非标融资业务,向更加多元化和专业化的资产服务信托、资产管理信托并重的业务模式转型。

3、证券时报:保险资金等中长期资金的权益投资和入市力度在加大。截至一季度末,体量超31万亿元的人身险行业持仓股票市值增至2.65万亿元,配比8.43%,环比提高0.86个百分点。

行业观察

1、深圳市商务局、市发改委:印发《深圳市推动服务贸易和数字贸易高质量发展实施方案》。率先试点扩大增值电信业务开放。完善游戏出海发展促进政策,建立游戏出海公共服务平台。在前海、河套等区域试点数据跨境流动“负面清单”制度。

2、铁路局:编制《老旧型铁路内燃机车动力源系统改造管理规定》,向社会公开征求意见。将老旧型铁路内燃机车的化石燃料动力系统,替换为“柴油机+动力蓄电池系统”“动力蓄电池系统”“氢燃料电池系统+动力蓄电池系统”等动力系统,具有更优的能效和排放水平。

3、上海海关:前4个月,外贸进出口1.4万亿元,同比增长1%。其中,出口表现亮眼,出口值达6290.2亿元,同比增长13.8%。

4、上海机场集团:随着6月2日达美航空上海至洛杉矶直飞航线的顺利复航,以及此前5月底上海至哈萨克斯坦奇姆肯特,首条中亚客运航线的成功开通。

5、乘联分会:5月全国新能源乘用车厂商批发销量124万辆,同比增长38%,环比增长9%。综合预估1-5月累计批发522万辆,同比增长41%。

6、硅业分会:本周多晶硅订单成交数量有限,价格暂时维持稳定。下游后续仍有一定的硅料采购需求,因此价格还要根据新一轮签单情况决定,预期下降空间已极为有限。

7、世邦魏理仕:受人工智能热潮及行业数码化转型推动,香港数据中心市场需求强劲。未来三年亚太地区数据中心供应量将增倍,但因供电受限与缺乏相关基建,预计2028年该地区面临15至25千兆瓦电力缺口。

8、尚美数智:端午假期,小城旅游热度持续攀升。旗下亲子房的入住率和每间可售房收入同比均有不同程度提高,房型满房次数高达1868次。小城旅游正从“价格洼地”迈向“价值高地”,慢游与亲子游有望成为小城旅游增长双引擎。

9、韩国健康产业发展研究院:得益于欧洲市场的强劲需求,第一季度韩国医药出口达到25.6亿美元,同比增长17.7%。创下历史新高。

公司要闻

1、PingPong:公司获得阿联酋中央银行(CBUAE)原则性批准,将成为中国首家持有阿联酋支付牌照的第三方支付机构。

2、小米汽车:小米YU7标准版和Pro均搭载由弗迪和宁德时代提供的96.3kWh磷酸铁锂电池;YU7 Max 则搭载由宁德时代提供的101.7kWh三元锂电池。

3、蓝犀牛搬家:对旗下日式搬家服务进行全面升级2.0。第一季度的订单量实现了同比48%的增长。

4、马斯克:明年SpaceX在太空领域的商业收入将超过美国航空航天局的全部预算,今年SpaceX的收入将达到155亿美元。

5、New AutoMotive:5月特斯拉在英国的新车销量同比下降了45%以上;在德新车注册量同比下降36.2%至1210辆。

环球视野

1、新华社:美国5月轻型汽车销量为1565万辆,环比下降约160万辆,为2020年4月以来最大降幅。受关税政策影响,美国消费者3月、4月赶在价格上涨前购买车辆,是导致5月销售惨淡的原因之一。

2、美国总统特朗普:鲍威尔现在必须降息。这令人难以置信,欧洲已经降息九次了。稍早前,美国5月ADP就业人数增3.7万人,预期增11.0万人,前值增6.2万人。5月招聘速度达到2023年3月以来的最低水平。

3、欧洲央行:正式批准保加利亚使用欧元的申请,使其成为欧元区第21个成员国。这是一个重要的里程碑。

4、韩国统计厅:5月居民消费价格指数(CPI)为116.27,同比上涨1.9%,涨幅时隔5个月回落至2%以下。

5、日本厚生劳动省:2024年日本新生儿数为686061人,是开始统计以来首次跌破70万。

金融数据

国内

1、新三板:6月4日,合计挂牌6069家公司,当日减少17家,成交金额2.21亿。三板成指报762.68,涨0.08%,成交额1.43亿。

2、国内商品期货:截至6月4日下午收盘,多数上涨。焦煤涨超7%,集运欧线涨超6%,焦炭涨逾5%,纯碱、沪锡等涨超3%,甲醇、碳酸锂等涨超2%,铁矿石、NR等涨超1%,原油、沪铝等小幅上涨;菜籽油跌超2%,菜粕、烧碱等跌超1%,原木、棕榈油等小幅下跌。

3、国债:6月4日,2年期国债期货主力合约TS2509上行0.04%至102.396,5年期国债期货主力合约TF2509上行0.07%至106.035,10年期国债期货主力合约T2509上行0.09%至108.765。10年期国债利率跌0.60BP,至1.67%;10年期国开债利率跌0.64BP,至1.71%。

4、上海国际能源交易中心:6月4日,原油期货主力合约2507,以468.2元/桶收盘,上涨3.2元,涨幅为0.69%。全部合约成交136371手,持仓量增加447手至47213手。主力合约成交109921手,持仓量增加431手至23116手。

5、央行:6月4日开展2149亿元7天期逆回购操作,因当日有2155亿元7天期逆回购到期,实现净回笼6亿元。

6、Shibor:隔夜报1.4080%,下跌0.20个基点。7天报1.5430%,上涨2.80个基点。3个月报1.6520%,上涨0.00个基点。

7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1890,涨0.0070%,人民币中间价报7.1886,跌0.0000%。

8、上海环交所:6月4日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量161987吨,成交额1094.73万元,收盘价68.00元/吨,跌0.5%。

国外

9、亚洲:日经225指数涨0.8%,报37747.45点。韩国KOSPI指数涨2.66%,报2770.84点,创2024年8月1日以来最高位。

10、美股:道指收跌0.22%,报42427.74点;纳指收涨0.32%,报19460.49点;标普500收涨0.01%,报5970.81点。

11、欧洲:英国富时100收涨0.16%,报8801.29点;德国DAX30收涨0.77%,报24276.48点;法国CAC40收涨0.53%,报7804.67点。

12、黄金:COMEX黄金期货涨0.64%,报3398.80美元/盎司

13、原油:WTI 7月原油期货收跌0.88%,报62.85美元/桶。 布伦特8月原油期货收跌1.17%,报64.86美元/桶。

14、波罗的海干散货指数:涨4.13%,报1489点。

· 首款AI新药进二期试验:“算法制药”时代开启?·

► 澎湃新闻:AI能够对海量化合物分子进行筛选,对药物机制进行模拟,这些曾被认为能够大大缩短研发时间、减少成本。然而目前,全球尚无一款由AI主导研发的药物问世。6月3日,一款用以治疗特发性肺纤维化的小分子药物Rentosertib(ISM001-055)在《自然·医学》上公布了IIa期临床试验数据,作者是来自中国医学科学院北京协和医院以及AI制药公司英矽智能的研究人员。这些数据初步验证了该药物分子的安全性和有效性,成为目前全世界进展最快的AI药物。

► 德邦证券:高风险、长周期、高成本是药物研发的核心痛点。药物发现阶段的全球整体成功率为51.0%,临床阶段的成功率为12.9%。而且药物发现过程通常耗时7至10年,并且涉及高达6亿至8亿美元的投资;临床试验阶段通常需要6至12年的时间,并且可能涉及数十亿美元支出,因此准确度更高的药物发现方法将能够明显降低制药行业的时间成本和资金成本。

► 东吴证券:AI制药与传统的制药流程基本上是一致的,通常包括,药物发现、临床前研究、临床研究以及审批与上市四个阶段。目前,AI主要在药物发现和临床前研究两个阶段发挥作用。AI技术与生物制药开发相结合,可以加速新药的发现和开发。通过整合多种数据类型和 AI模型,可以更好地揭示新的生物学机制,预测新的药物靶点,并开发首创或最佳疗法,特别针对复杂疾病。

► 中邮证券:AI将彻底改变多组学工具、药物研发、分子诊断,并显著改善药物的经济回报。如AI将使DNA等生物信息的读取和写入成本分别降低100倍和1000倍;AI将使药物开发成本降低4倍,并将研发投入的回报提高5倍;AI将使癌症筛查的效率提高20倍,并且将市场规模扩大10倍;AI药物的商业价值将比标准药物高20倍,比同类最佳的精准药物高2.4倍。未来在药物研发、癌症诊断、疫苗开发、虚拟细胞、器官芯片、影像识别、数据服务等领域得到广泛应用。从长远来看,医疗将成为AI最为深远的应用领域。

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芒种看今日,螳螂应节生。彤云高下影,鴳鸟往来声。——元稹《咏廿四气诗・芒种五月节》

来源:财经早餐

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