摘要：全球机器人的阵营正在发生巨大的扭转。传统的工业机器人四大家族ABB、Fanuc、安川和库卡依然保持着领导力，但统治性的优势不再。而协作机器人和具身智能机器人，则出现全新的面孔。

全球机器人的阵营正在发生巨大的扭转。传统的工业机器人四大家族ABB、Fanuc、安川和库卡依然保持着领导力，但统治性的优势不再。而协作机器人和具身智能机器人，则出现全新的面孔。

在各个阵营，中国机器人后来居上。工业机器人和协作机器人制造商正扮演着越来越重要的角色。而在仿人机器人和具身智能等未来技术领域，中国企业也展现出强大的竞争力。

那么，中国工业机器人和协作机器人领域的领先企业有哪些？哪些企业最有机会在德国/欧洲市场取得成功？在具身智能领域，哪些基础模型和初创企业值得关注？

在工业机器人领域，南京埃斯顿（ESTUN）目前备受瞩目。该公司在欧洲拥有一支高素质且人脉广泛的管理团队，并正在波兰建设一家工厂，该工厂以南京高度自动化的总部工厂为蓝本。

埃斯顿作为中国最大的工业机器人制造商，2024年销量超过25,000台，仅次于发那科（FANUC），位居全球第二。凭借高度的垂直整合能力，埃斯顿能够以明显低于许多西方和日本竞争对手的价格提供高质量的机器人产品。另一大优势是其卓越的灵活性。埃斯顿比其他厂商更早推出用于电池和太阳能电池板生产的标准化解决方案，从而充分受益于这些行业的快速增长。而在汽车领域，该公司的市场地位也日益提升。

销量排名第二的是汇川技术（Inovance），该公司去年售出约2万台机器人，其中80%为SCARA机型。在这一细分领域，汇川技术已从日本行业巨头爱普生（Epson ）和雅马哈（Yamaha）手中夺取了显著市场份额。

需要说明的是，机器人业务仅占该公司总营收的不到5%。汇川的主要收入来源于工业自动化及电动汽车领域的驱动系统和控制设备。自2010年以来，汇川技术年均增长率达28%，并在未来有望保持这一增速。而在未来，出口业务还有待增强。目前汇川公司约95%的营收仍来自国内市场。

作为中国第三大机器人制造商，安徽埃夫特（Efort）2024年预估销量超过1万台。自2015年起，该公司通过收购三家欧洲机器人及系统集成企业，并成立WFC控股公司（包含波兰Autorobot-Strefa），在欧洲构建了稳健的产业网络。通过参股及合资模式，埃夫特成功获取了战略性技术、市场份额和客户资源——特别是在欧洲汽车工业领域奠定了优势地位。

作为行业新锐，北京珞石机器人（Rokae）已跻身中国机器人企业前四强。公司同时布局协作机器人和传统工业机器人领域，以较西方竞争对手低30%-50%的价格优势提供高技术水准的产品，甚至在部分应用场景中直接挑战史陶比尔（Stäubli）等高端品牌。

背靠小米集团和国家制造业转型升级基金（该基金在机器人领域仅投资了珞石和埃斯顿两家企业）等重量级投资者，加之拥有众多跨国企业组成的知名客户群，珞石正加速国际化布局。

目前，珞石机器人产品正在德国某著名汽车零部件供应商和大型传感器制造商处进行测试验证。值得注意的是，公司首台移动操作机器人已交付德国某压力机制造商——该产品此前在中国市场已通过苹果手表生产线等严苛场景的实战检验。

在协作机器人领域，北京遨博智能（Aubo）自引入复兴资本投资并解决创始团队内部纠纷后，已确立其销量领导地位。据官方数据显示，该公司去年协作机器人出货量突破10,000台。今年1月，遨博宣布将投入50亿元人民币（合6亿欧元）建设新生产基地，项目建成后年产能将达惊人的10万台规模。在进军欧洲市场战略中，该公司特别将匈牙利作为桥头堡。

在协作机器人领域，紧随其后的是节卡（JAKA）、华研（原汉斯机器人）、越疆（Dobot ）、非夕（Fair Innovation）和艾利特（Elite），这些企业去年的出货量均在5,000至7,000台区间。

在中国协作机器人厂商中，节卡（JAKA）可谓最接近丹麦优傲（Universal Robots）的对标企业。这家源自上海交通大学的科创企业，早年便积极开拓海外市场，与丰田等国际客户建立合作，并在日本汽车工业中心名古屋设立研发中心。目前，节卡在欧洲市场已实现数百万欧元的年营收规模。

华研机器人（Huayan，原汉斯机器人）去年5,000台的销售数据包含为国外品牌代工的产品，这些产品最终以合作方自有品牌面市。尽管其协作机器人定价高于中国同业，但卓越的产品质量已通过与美国哈斯数控（Haas CNC）、日本川崎（Kawasaki）等国际巨头的合作得到验证。

越疆科技（Dobot）最初以教育领域桌面机器人起家，因此其多数协作机器人产品仍延续轻量级负载特性。这家企业于去年12月成功登陆香港资本市场，并已同步布局德国市场。

在协作机器人领域，Fairino以价格杀手的姿态推出3公斤负载机型，售价仅22,800元人民币（约2,750欧元）。该产品特别适合投资回收周期短的电子行业，同时也受到需要实验机械臂的AI初创企业青睐。

协作机器人在中国咖啡店、按摩店等量大但利润薄的消费场景中的应用早已司空见惯。而去年以来，电池制造、汽车电子和电动车生产领域已成为新的销量增长引擎。

中国拥有全球领先的人形机器人核心硬件供应链，目前该领域企业数量已超过70家。其中，宇树科技（Unitree）、傅利叶智能（Fourier）、智元机器人（Agibot）、银河通用（Galbot）和优必选（Ubtech）展现出了显著的技术实力。

中国电动汽车产业在这一领域的优势，发挥了关键作用。70%的人形机器人零部件，可以与电动汽车在制造层面实现通用。技术协同优势，叠加特斯拉在该领域的战略布局的示范效应，使得中国大型企业通过投资或自主研发加速入场。这其中包括整车制造商、华为、大疆和美的等工业巨头。

值得注意的是，埃斯顿（ESTUN）、节卡（JAKA）和埃夫特（Efort）等工业机器人领军企业也已设立专门的人形机器人研发部门。

目前，中国制造商仍高度依赖英伟达（NVIDIA）的图形处理器GPUs及其训练平台。为预防美国出口限制可能造成的供应链中断，中国企业正积极寻求本土替代方案，其中华为和地平线（Horizon Robotics）被视为主要备选供应商。

全球范围内关于人形机器人的核心问题是：软件何时能够可靠地实现感知、分析、决策，并精确地将这些决策转化为物理动作？

这正是"具身智能"所涵盖的范畴。这一概念在中国政策层面备受重视。2025年3月，它首次被写入国务院总理年度政府工作报告，列为重点扶持的未来产业。

由中国科学院和顶尖高校联合举办的第二届具身AI大会通过了一份包含详细技术路线图的白皮书。此外，工业和信息化部（MIIT）发布《智能数据采集标准1.0》，首次制定了训练数据收集、格式化和标注的统一规范，以提升智能机器人开发效率。

2023至2025年间，中国研究团队在多模态视觉-语言-动作（VLA）模型和机器人基础模型领域取得显著进展，无论是规模还是质量都实现重大提升。这些成果越来越多地在国际知名会议上展示。例如，华东师范大学与美的集团在ICLR 2025上联合发布的ChatVLA模型，其部分性能指标远超现有方案。它在MMMU基准测试中达到六倍性能提升，在MMStar数据集上获得47.2%的准确率。DexGraspVLA模型在抓取任务中实现了98.6%的成功率。

而清华大学的RDT-1B模型凭借12亿参数和超过100万次演示训练，成为目前全球最大的机器人扩散变换模型。

模型效率优化与数据精简也在具身智能得到全新的应用。TinyVLA 是由 麻省理工学院（MIT）的智能探索实验室（Interactive Robotics Group, CSAIL） 团队开发的紧凑型视觉-语言-动作（Vision-Language-Action, VLA）模型系列。其创新性在于无需独立预训练阶段即可实现高达20倍的推理速度提升。即使在数据需求大幅降低的情况下，仍能保持与OpenVLA等西方70亿参数大模型的性能竞争力。值得关注的是，该类项目多效仿深度求索（Deepseek）和阿里巴巴的做法，将代码开源发布。

受英伟达（NVIDIA）相关举措的启发，华为于2024年在深圳成立了全球具身智能创新中心。该公司正逐步转型为平台服务商，通过人工智能、云计算和芯片技术为机器人应用开发者提供支持。在中美科技竞争持续升级的背景下，华为在该领域的影响力预计将显著增强。

这些大模型和算力的推动，使得具身智能产生了全新的创业热潮。过去两三年间，已有超过20家专注于具身智能的初创企业成立，这些企业大多不自行制造机器人硬件。其中最受瞩目的包括塔斯智能（TARS）、中科第五纪（Zhongke Fifth Era）、阿米奥机器人（Amy Robotics）、千寻智能（Spirit AI）、跨维智能（DexForce）、警视智能（Noematrix）和银河通用（Galbot）。其中，银河通用在不到两年时间内已筹集12亿元人民币（约1.5亿欧元）风险投资。而2025年2月刚刚成立、尚未建立官网的塔斯智能，截至3月底已宣布融资8.4亿元人民币（约1亿欧元）。

毫无疑问，机器人已经与智能形成了强大的交集。它是中国工业力量与AI热潮的完美结合。中国有望在智能机器人技术的未来发展中发挥关键作用。这得益于中国均衡优势的叠加：强大的供应链、庞大的数据池（既包括工业制造，也涵盖消费领域），以及突出的AI算法开发能力。而在针对特定任务优化的专用或紧凑型模型方面，中国优势则更加明显。

机器人的全球竞争格局蔚然一新,当前形势与十年前已截然不同。中国机器人正在排山倒海之势，从遥远的地平线，杀入到舞台的中央。

Georg Stieler，德国Stieler技术与营销咨询公司创始人

来源：南山林雪萍