摘要：端午节后，A股出现有意思的行情：一边是江苏足球联赛（苏超）带火了一批股票，金陵体育一天涨20%，共创草坪连续两天涨停；另一边，创新药板块也很热闹，海南海药连续4天涨停，舒泰神股价创了历史新高。这两股热潮背后，其实和政策、热点事件以及产业发展有关。

端午节后，A股出现有意思的行情：一边是江苏足球联赛（苏超）带火了一批股票，金陵体育一天涨20%，共创草坪连续两天涨停；另一边，创新药板块也很热闹，海南海药连续4天涨停，舒泰神股价创了历史新高。这两股热潮背后，其实和政策、热点事件以及产业发展有关。

1. 一场接地气的足球联赛

苏超联赛用了很有创意的玩法，把江苏13个城市的历史、美食和特色融入比赛，比如“南京盐水鸭队”对阵“无锡水蜜桃队”，还有“楚汉争霸”主题的比赛。这种有趣的设定一下子吸引了很多人关注，相关话题在网上阅读量超过10亿次，抖音视频播放量突破50亿次。比赛还带动了当地旅游消费，南京端午假期消费比去年增长40%。大家觉得这是“村超”的升级版，所以资本市场也跟着热起来，卖体育器材的金陵体育最近一个月股价涨了24.5%，做文旅开发的棕榈股份一开盘就涨停。

2. 足球产业藏着大机会

我国体育产业规模从2019年的2.9万亿元增长到2024年的3.7万亿元，足球相关的产业链（比如赛事运营、装备制造、旅游融合）成了新的增长点。苏超单场比赛最多有2.2万观众，门票价格比平时高60%，说明这种地方赛事很有商业潜力。今年1-5月，国内新增的足球相关企业数量比去年多了120%，红杉资本等大机构都在关注智能足球装备和青少年培训这些领域。

相关股票参考：

- 赛事运营：中体产业、莱茵体育

- 装备制造：双象股份（做足球等器材）、共创草坪（人造草坪）

- 文旅融合：金陵饭店、南京商旅

- 品牌赞助：维维股份、今世缘

3. 政府支持+市场运作的新模式

苏超由江苏省体育局牵头，采用“政府补贴+企业赞助+门票收入”的模式，实现了收支平衡。这种模式可能成为其他地方赛事的范本。未来，赛事还能通过卖转播权、开发周边产品、和旅游结合等方式赚钱，吸引更多社会资本。国家体育总局正在制定足球场地建设规划，计划2025年新增5万块足球场，这对做体育基建的公司（比如金陵体育）是利好。

1. 行业熬过冬天，开始赚钱了

创新药板块调整了5年，2025年迎来了转折点：

- 企业赚钱了：很多生物制药公司开始盈利，比如信达生物把PD-1抗癌药授权给海外公司，收入超过10亿美元。

- 政策支持：38种新药被纳入医保丙类目录，医保支付改革让企业降价压力变小。

- 需求增加：老龄化加剧，肿瘤和慢性病用药需求上升，2025年抗肿瘤药市场规模预计超过5000亿元。

数据显示，2025年第一季度，创新药公司收入同比增长28%，利润增长42%，比整个医药行业表现都好。

2. 中国新药出海，被国际巨头看好

海外大药企（比如辉瑞、默沙东）加速和中国创新药企业合作，2024年一共达成27项授权合作，涉及金额超过80亿美元。这种“把中国研发的新药授权给海外公司”的模式，不仅扩大了市场，还提升了企业估值。比如传奇生物的CAR-T抗癌药，海外销售额占总收入的65%，股价今年翻倍了。海南海药连续涨停，是因为它和罗氏合作的ADC药物进入了III期临床试验，机构预测这款药的海外市场价值能达到300亿元。

3. 资金从热门赛道转向避险板块

当新能源、AI等板块持续下跌时，创新药成了资金的“避风港”。现在创新药板块的市盈率只有28倍，处于历史低位，而新药出海带来的利润增长潜力很大。6月前3天，医药类ETF基金净流入42亿元，其中大部分资金流向了创新药相关股票。

1. 消费复苏的两条路

苏超相关股票代表“可选消费”（旅游、娱乐），创新药代表“必选消费”（医疗健康），两者互补。在经济复苏缓慢的情况下，前者能抓住政策刺激的机会，后者能对冲经济波动的风险。

2. 热点事件和利好消息叠加

苏超的火爆和创新药领域的ASCO年会（国际肿瘤学会议）带来的临床数据利好，同时吸引了市场关注。抖音上“苏超概念股”和“创新药潜力股”的话题播放量加起来超过1.2亿次，热度很高。

3. 外资也在买这两个板块

北向资金6月3日净买入足球概念股1.2亿元、创新药股票3.5亿元，显示外资看好中国的“内需升级”和“科技创新”。加上QFII额度可能扩大到5000亿美元，这些板块可能成为外资布局的重点。

风险提醒

- 苏超的热度可能会慢慢降下来，相关股票如果没有实际业绩支撑，可能会跌。

- 创新药面临医保谈判降价、临床试验失败、海外政策变化等风险。

- 外资买卖股票可能会引起市场波动，需要关注资金动向。

总之，苏超和创新药的上涨，反映了市场对政策利好和产业升级的期待。但投资时要注意，短期热点可能有风险，长期还是要看公司能不能真正赚到钱。

来源：热域观察者