摘要：6月22日，一条炸裂的消息传来：白宫通知下来了，大批外企收到指令，不许再把美国设备送进中国的芯片工厂。

芯片换稀土？美国这次真急眼了

6月22日，一条炸裂的消息传来：白宫通知下来了，大批外企收到指令，不许再把美国设备送进中国的芯片工厂。

这可不是口头警告，是实打实要动手了。

谁中枪了？三星、台积电、SK海力士，全军覆没

现在，韩国的三星、西安的海力士、台湾的台积电，全都收到了美国商务部发出的温馨提示：以后你们在中国的工厂，再想从我们这边拿设备，没门。哪怕想出口一台螺丝刀，也得先申请许可。

什么意思？就是你还可以留在中国开厂，但设备我们不给你了。你自己想办法吧。光看这条消息，你可能觉得没啥，但看看这几家企业在中国的工厂体量，你就知道事情有多严重了。

三星在西安的工厂，占它全球NAND闪存产能的42%。海力士在无锡的工厂，占其全球DRAM内存的将近一半。

台积电在南京的那家工厂，虽然产能不算大，但生产的是16nm、12nm芯片，设备同样是美国产的。

这几家一旦被掐了脖子，美国以为打的是中国，其实一拳砸下去，先疼的是自家人。

这不是制裁，这是变相逼你搬家，这波操作，说好听点是技术出口限制，说直白点，就是逼这些外企滚出中国。

你要继续留在中国，就别用美国的设备；你想用设备，就回美国开厂——这是赤裸裸的产业链搬迁计划。不过，这并不新鲜。

2022年，美国第一次出这招，当时还给了三星和台积电一年豁免。2023年，又延长了所谓的无限期豁免。现在好了，豁免期取消，每次出口都得特批。

换句话说：以前给你一把万能钥匙，现在不给你钥匙了，你每进一次门，都得敲一次美国商务部的门。

为什么这时候动手？很简单，中方刚刚精准出牌，时间点也很微妙，就在几天前，中国刚刚向三家美企：通用、福特、Stellantis，发放了为期6个月的稀土临时出口许可。

什么意思？这就是在给美方递话：谈得好，我们不是不能供；谈得不好，稀土继续卡你脖子。

中国掌握着全球92%的稀土精炼产能，战机、电动车、导弹系统全靠这玩意儿。美军一架F-35要用400多公斤稀土，没有中方稀土，F-35就只能停在展示台上。

所以你看，美方这波取消芯片豁免，本质就是回应中方的稀土定点卡脖子。表面是芯片，背后是资源战，是战略物资的对赌。

这不是贸易战2.0，而是科技博弈深水区，美国人嘴上说得好听，说什么不是敌意操作、不是对抗升级。

但你看美商务部和国家经济委员会那几位官员在CNBC上说的内容，明明白白写着：我们可能会放宽部分出口管制，作为中方解禁稀土的交换条件。

翻译一下：我们用芯片放行，换你们不卡我们稀土。但也不是无条件的。他们还专门点了一句：像英伟达的H20芯片这类AI核心产品，绝不松手。

所以这事你就能看明白了，这是芯片换稀土的博弈，已经白热化了。

美国真打这张牌，结果出人意料，自己人先掉坑里了，白宫原本算盘打得啪啪响，但资本市场用脚投票，给了他们响亮一耳光。

消息一出，美国半导体设备三巨头股价直接跳水：KLA 跌2.4%，应用材料跌2%，Lam Research跌1.9%

为啥？因为它们31%以上的营收都来自中国，设备不让卖了，那营收也别做了。

而且这些企业不是没发过财报，Lam最新季度报告里，中国市场贡献了47.2亿美元的全球收入中，足足占了30%多。

结果他们前脚刚崩，美光科技的股价反倒涨了。为啥？因为一旦三星和海力士在中国受限，它就能趁机抢市占率。

说到底，这就是美国自己掀桌子，中国有没有退路？有，而且在加速建设中，其实，中国早就知道这一天会来。

国产设备替代、国产材料迭代，全都在同步推进。之前中芯国际那条28nm全国产光刻线，就是提前做准备。现在就是拼时间和技术的赛跑。

你断我一次，我国产一层；你再断，我再补。

到最后，不但没掐死中国，反而逼出一个更完整的国产生态。

三星台积电搬不搬？不一定

从台积电自己披露的数据看：2020年，他们在美国亚利桑那州的工厂亏了32亿；同年在中国南京的工厂，赚了58亿。

他们心里其实有数：在哪赚钱，在哪烧钱，一清二楚。三星、西安，海力士、无锡，这些地方投下的是几十亿美元的真金白银，不可能说搬就搬。搬迁意味着供应链断裂，客户流失、人才流失，真搬了，未必活得比现在更好。

这局博弈，谁输谁赢还早，关键在中国能不能稳住国产替代这条路

美国这一步棋，未必能赢。

你看，消息刚放出来，中国这边没慌，美企那边先砍自己营收。

而中国本土设备商、材料商，说不定已经磨刀霍霍准备上场了。

这不是谁一巴掌就能打服谁的局，谁敢硬撑到最后，谁就能拿走下一代科技的主动权。

现在，世界看中国怎么接招。

来源：發發人间说一点号