淡马锡旗下淡明资本在境内设立的「基金管理人」完成中基协登记

摘要：成立于2021年、新加坡淡马锡（Temasek）旗下的“淡明资本”（True Light Capital），继2023年募集完成“True Light Fund I”，并官宣将与淡马锡一起投资于大中华区高质量投资机会后，近日（6月16日），“淡明资本”在国内全

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成立于2021年、新加坡淡马锡（Temasek）旗下的“淡明资本”（True Light Capital），继2023年募集完成“True Light Fund I”，并官宣将与淡马锡一起投资于大中华区高质量投资机会后，近日（6月16日），“淡明资本”在国内全资设立的私募基金管理人“淡明（上海）私募基金管理有限公司”（以下简称“淡明私募”），已完成中基协管理人登记（外商独资企业，类型：私募股权、创业投资基金管理人）。

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不同于淡马锡以自有资金投资，独立运作的“淡明资本”基金的投资方（LP），来自全球机构投资者，以及受认可的投资方；“淡明资本”的投资以主题驱动，专注于投资与中国和全球经济四大结构性趋势相一致的投资机会，包括：消费、数字化、长寿经济以及可持续生活。

“淡明资本”可以做到跨资产类别、跨行业、跨阶段投资（可以做股权投资、股票投资等），以实现有吸引力的投资回报；截至目前，“淡明资本”的资产管理规模在30亿美元左右。

经IIR综合查询整理，此前，在淡明资本“True Light Fund I”成立的同期，2019年上市的“维亚生物”官宣完成累计近2.1亿美元的融资(2023年11月），引入战略投资人淡马锡、弘晖基金及淡明资本。

一方面，“维亚生物”通过转让CRO业务主体“上海维亚”近24.21%的股权，获得近1.5亿美元融资（不久后又获中东机构Investment Corporation of Duba（ICD）的融资，转让“上海维亚”近2.33%的股权；对应“上海维亚”的交易估值为46亿元人民币）；另一方面，上市公司集团层面此前已获得的4.7亿港元（近6000万美元）的可转债融资（2023年6月11日，“维亚生物”发布公告，6月10日已与投资人订立可转债协议；其中“淡明资本”认购了6000万港元“维亚生物”可转债），也于交割日当日以2.0港元/股的价格自动转股。

淡明资本目前的董事会成员，除包括其 CEO Yeo Chee Kian 先生（曾在淡马锡工作10年，自 2005 年以来经常参与在中国的投资）外，还包括淡马锡国际的副首席执行官谢松辉先生（也是淡明资本董事长、2011年加入淡马锡）、淡马锡中国区主席吴亦兵（2013年加入淡马锡）、GIC 前首席风险官 CHIA Tai Tee 博士（2020年3月退休）、新交所前证券部门主管 Nels R FRIETS（已退休）、麦肯锡前高管 Gordon Robert Halyburton ORR（中文名“欧高敦”）、淡马锡旗下资产管理公司星伟诺（Seviora Holdings，成立于2020年）的执行董事兼首席执行官 Jimmy PHOON（此前也曾于1999年加入淡马锡，担任过包括首席投资官在内的多个职位），以及淡马锡国际顾问公司的顾问董事 WONG Heng Tew（1980 年加入淡马锡；从淡马锡退休前，任董事总经理（投资）及淡马锡越南首席代表）。