摘要：2024至2025å¹´ï¼Œå…¨çƒæ±½è½¦é›¶éƒ¨ä»¶è¡Œä¸šé¢ä¸´ä¸¥å³»çš„å¸‚åœºæ ¼å±€ï¼šå…¨çƒæ±½è½¦é”€é‡å¢žé•¿åœæ»žï¼Œçº¯ç”µåŠ¨æ±½è½¦æ¸—é€çŽ

2024至2025å¹´ï¼Œå…¨çƒæ±½è½¦é›¶éƒ¨ä»¶è¡Œä¸šé¢ä¸´ä¸¥å³»çš„å¸‚åœºæ ¼å±€ï¼šå…¨çƒæ±½è½¦é”€é‡å¢žé•¿åœæ»žï¼Œçº¯ç”µåŠ¨æ±½è½¦æ¸—é€çŽ‡æœªè¾¾é¢„æœŸï¼Œè½¯ä»¶æˆæœ¬æŒç»­ä¸Šå‡ï¼Œä½†æ¶ˆè´¹è€…å¯¹æ™ºèƒ½é©¾é©¶è¾…åŠ©ç³»ç»Ÿï¼ˆADASï¼‰å’Œæ™ºèƒ½ç½‘è”åŠŸèƒ½çš„éœ€æ±‚ä»åœ¨å¢žåŠ ï¼›ä¸­å›½ç»æµŽå¢žé•¿æ”¾ç¼“è‡´æ±½è½¦å¸‚åœºç«žäº‰åŠ å‰§ï¼›åœ°ç¼˜æ”¿æ²»å±€åŠ¿æ—¥ç›Šç´§å¼ ï¼Œå…¨çƒè´¸æ˜“å£åž’å†åº¦å…´èµ·ã€‚

在此背景下，全球汽车零部件企业还面临技术和商业模式转型的挑战，成本压力陡增，持续面临盈利挑战，这一现象也体现在企业的财务表现上。

æ ¹æ®ã€Šç¾Žå›½æ±½è½¦æ–°é—»ã€‹ï¼ˆAutomotive News）6月23日重磅发布的2025年全球汽车零部件供应商百强榜，在上述多重挑战下，榜单排名洗牌剧烈——60%的零部件企业销售额出现不同程度的下滑，甚至博世、采埃孚等Top级的零部件巨头也不能幸免。

但也有逆势者脱颖而出：大部分中国供应商的销售额均较去年同期有所上涨，其中宁波拓普、德赛西威强势上升，排名分别攀升21位和16位，令人瞩目。

榜单概况：销售额普遍下降，博世连续14å¹´è‰è”å† å†›ï¼Œä¸­å›½æœ‰2家新企业上榜

今年榜单的数据显示，随着全球汽车零部件行业步入“停滞转型期”，60%的零部件供应商2024年的销售额同比均有所下降，使得今年上榜的供应商的全球总销售额同比2023年下降了7%。

2023年，有5家供应商汽车业务的营收超过400亿美元，而今年只有3家。

其中，博世集团连续第14å¹´è‰è”å† å†›ï¼Œå°½ç®¡å…¶2024å¹´é¢å‘å…¨çƒæ±½è½¦åˆ¶é€ å•†çš„é”€å”®é¢ï¼ˆ543.7亿美元）较2023年（558.9äº¿ç¾Žå…ƒï¼‰æœ‰æ‰€ä¸‹é™ï¼Œåšä¸–çš„ç¨³å›ºåœ°ä½ä¸»è¦å¾—ç›ŠäºŽå…¶åœ¨åŠ¨åŠ›æ€»æˆé¢†åŸŸæ‹¥æœ‰å¹¿æ³›çš„äº§å“æŠ€æœ¯ç»„åˆï¼Œå› æ­¤å—ç”µåŠ¨è½¦ç­‰æ–°æŠ€æœ¯å¢žé•¿ä¸åŠé¢„æœŸçš„å½±å“è¾ƒå°ã€‚

åŒæ ·æ¥è‡ªå¾·å›½çš„é‡‡åŸƒå­š2024年汽车业务的销售额较2023年同比缩水了约25%，这也使其排名下降2位至第4名。采埃孚曾在2024年的财报发布会上解释称，“2024å¹´æ¸…æ¥šåœ°è¡¨æ˜Žäº†æ±½è½¦è¡Œä¸šé¢ä¸´çš„å·¨å¤§åŽ‹åŠ›ï¼Œæˆæœ¬ä¸Šå‡ã€åœ°ç¼˜æ”¿æ²»ä¸ç¡®å®šæ€§ä»¥åŠä¹˜ç”¨è½¦å’Œå•†ç”¨è½¦å¸‚åœºå‘å±•çš„æ³¢åŠ¨æ­£åœ¨å½±å“æˆ‘ä»¬çš„ç›ˆåˆ©èƒ½åŠ›ã€‚æ­¤å¤–ï¼Œç”µåŠ¨æ±½è½¦çš„æŽ¨å¹¿é€Ÿåº¦æ˜Žæ˜¾æ”¾ç¼“ï¼Œæ±½è½¦åˆ¶é€ å•†æ”¹å˜äº†ç”µåŠ¨åŒ–ç­–ç•¥ï¼ŒæŽ¨è¿Ÿäº†ç”µåŠ¨äº§å“çš„å‘å¸ƒï¼Œå¯¼è‡´è®¢è´­çš„ç”µåŠ¨å¹³å°æ¯”åŽŸè®¡åˆ’å°‘ï¼Œä»Žè€Œä½¿æˆ‘ä»¬ç”µåŠ¨æ±½è½¦ç›¸å…³é›¶éƒ¨ä»¶çš„äº§èƒ½å‡ºçŽ°è¿‡å‰©ã€‚â€

不同于行业销售额普遍下降的趋势，大部分中国供应商的汽车业务营收却逆势上涨。

今年，共有15家中国汽车零部件企业上榜，分别是宁德时代（第5名）、延锋（第17名）、均胜电子（37名）、中信戴卡（42名）、德赛西威（58名）、宁波拓普（60名）、宁波华翔电子（61名）、蜂巢汽车科技集团（64名）、国轩高科（67名）、敏实集团（70名）、德昌电机（73名）、精工汽车（77名）、诺博汽车系统（78名）、中鼎集团（87名）以及浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（90名）。

其中10家中国企业2024年的销售额同比均有不同程度的涨幅，以德赛西威和宁波拓普最为显著，销售额涨幅分别高达25%和33%；另外，宁波华翔电子、国轩高科、敏实集团、精工汽车的涨幅也超过10%。

值得一提的是，今年中国有2家企业新上榜，分别是蜂巢汽车科技集团（64名）和浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（90åï¼‰ã€‚èœ‚å·¢æ±½è½¦ç§‘æŠ€é›†å›¢æ˜¯é•¿åŸŽæ±½è½¦å­å…¬å¸ï¼Œä¸šåŠ¡æ¶µç›–åŠ¨åŠ›ç³»ç»Ÿã€æ–°èƒ½æºä¼ åŠ¨ç³»ç»Ÿå’Œæ±½è½¦æ™ºèƒ½åŒ–é›†æˆç³»ç»Ÿï¼Œç”µåŠ¨åŒ–å’Œæ™ºèƒ½åŒ–é¢†åŸŸå…¨é¢å¸ƒå±€ã€‚æµ™æ±Ÿä¸‡ä¸°å¥¥å¨æ±½è½®è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ä¸»æ”»â€œé•åˆé‡‘-铝合金-轻质高强度钢”金属材料轻量化应用，是全球最大的铝合金轮毂和镁合金零部件供应商之一。

涨幅榜中的Top 5各有啥绝招？

在2025年的全球汽车零部件供应商百强榜中，有五家企业的业绩表现十分亮眼。

首先是舍弗勒集团，其2024年营收较2023年同比大增75%，是百强榜中涨幅最高的公司，而这很大程度上得益于其对纬湃科技的收购，实现了强强联合。在2024年的百强榜上，舍弗勒和纬湃科技分别位居第27名和第31名，如今合并后两者的名次上升到了第14名。

高通2024å¹´é¢å‘æ±½è½¦åˆ¶é€ å•†çš„æ”¶å…¥ä¸º29亿美元，比2023年增长了55%ï¼Œä¹Ÿæ˜¯ä»Šå¹´æœ€æ–°ä¸Šæ¦œçš„ä¼ä¸šä¹‹ä¸€ï¼Œä¸»è¦å› ä¸ºéšç€æ™ºèƒ½ç½‘è”å’Œè½¯ä»¶å®šä¹‰æ±½è½¦çš„å‘å±•ï¼Œå¹³å‡æ¯è¾†æ–°è½¦ä¸­å¾®èŠ¯ç‰‡æ•°é‡å¼€å§‹ä¸æ–­å¢žåŠ ï¼Œè¿™ä½¿å¾—æ±½è½¦è¡Œä¸šå¯¹åŠå¯¼ä½“åˆ¶é€ å•†çš„ä¾èµ–ä¹Ÿåœ¨ç»§ç»­å¢žåŠ ã€‚é«˜é€šå‡­å€Ÿä¸Žè½¯ä»¶ã€é«˜çº§é©¾é©¶è¾…åŠ©ç³»ç»Ÿå’Œæœªæ¥è‡ªåŠ¨é©¾é©¶æŠ€æœ¯ç›¸å…³çš„äº§å“ç»„åˆï¼Œåœ¨æ±½è½¦ä¾›åº”é“¾ä¸­æ‰®æ¼”ç€è¶Šæ¥è¶Šé‡è¦çš„è§’è‰²ã€‚

宁波拓普集团主要生产减震系统、内外饰系统、车身轻量化、底盘系统、智能座舱部件、热管理系统、空气 悬架系统、智能驾驶系统和执行器等产品，2024年的汽车业务营收同比上涨33%，主要得益于该公司拓展的国内外优质客户放量。该公司推行的Tier0.5级创新商业模式广获客户认可，提升了单车配套产品数量和金额。在国内，宁波拓普与华为-èµ›åŠ›æ–¯ã€ç†æƒ³ç­‰è½¦ä¼åˆä½œä¸æ–­æ‰©å¤§ï¼›å›½é™…ä¸Šï¼Œä¸Žç¾Žå›½åˆ›æ–°è½¦ä¼åŠä¼ ç»Ÿè½¦ä¼åœ¨æ–°èƒ½æºæ±½è½¦é¢†åŸŸå…¨é¢åˆä½œã€‚éšç€è¯¥å…¬å¸æŒç»­æŽ¨è¿›äº§å“å¹³å°åŒ–æˆ˜ç•¥ï¼Œå„ä¸šåŠ¡æ¿å—é”€å”®æ”¶å…¥ç¨³æ­¥å¢žé•¿ï¼Œæ±½è½¦ç”µå­ç±»äº§å“è®¢å•æ”¾é‡ï¼Œé—­å¼ç©ºæ°”æ‚¬æž¶ç³»ç»Ÿã€æ™ºæ…§ç”µåŠ¨é—¨ç³»ç»Ÿç­‰é‡äº§åŽå®žçŽ°å¿«é€Ÿå¢žé•¿ã€‚

å¾·èµ›è¥¿å¨æ——ä¸‹ä¸»è¦æœ‰æ™ºèƒ½åº§èˆ±ã€æ™ºèƒ½é©¾é©¶å’Œç½‘è”æœåŠ¡ä¸‰å¤§æ ¸å¿ƒæ¿å—ï¼Œéšç€æ±½è½¦æ™ºèƒ½åŒ–äº§å“æ¸—é€çŽ‡æŒç»­æå‡ä»¥åŠå•è½¦ä»·å€¼é‡çš„æ˜¾è‘—å¢žé•¿ï¼Œå…¶æ ¸å¿ƒä¸šåŠ¡æ¿å—çš„ä¸šç»©å®žçŽ°å¼ºåŠ²å¢žé•¿ï¼Œ2024年营收较2023年实现25%的增长。

印度萨玛集团（Motherson Groupï¼‰æ˜¯å°åº¦æœ€å¤§çš„æ±½è½¦é›¶éƒ¨ä»¶åˆ¶é€ å•†ï¼Œä¸šåŠ¡èŒƒå›´åŒ…æ‹¬ä¸ºå…¨çƒå¤§åž‹æ±½è½¦åˆ¶é€ å•†æä¾›ç…§æ˜Žç³»ç»Ÿã€å†…å¤–é¥°ã€çº¿æŸç³»ç»Ÿä»¥åŠç©ºæ°”ç®¡ç†ç³»ç»Ÿç­‰ã€‚2024年的营收同比实现21.6%的增长，名次上升3名来到第11ä½ï¼Œè¿™ä¹Ÿä½¿å…¶æˆä¸ºå…¨çƒæˆé•¿æœ€å¿«çš„æ±½è½¦é›¶éƒ¨ä»¶åˆ¶é€ å•†ä¹‹ä¸€ã€‚

行业分析师指出，Mothersonçš„æˆåŠŸä¹‹é“åœ¨äºŽå…¶å¤šå…ƒåŒ–æˆ˜ç•¥ï¼Œå°½ç®¡ä»¥æ±½è½¦é›¶éƒ¨ä»¶ä¸šåŠ¡ä¸ºæ ¸å¿ƒï¼Œå¹¶å—ç›ŠäºŽå¼ºåŠ²çš„å°åº¦æœ¬åœŸå¸‚åœºéœ€æ±‚ï¼Œä½†è¯¥å…¬å¸å§‹ç»ˆåšæŒä¸ä¾èµ–ç‰¹å®šäº§å“çº¿ã€å®¢æˆ·ç¾¤ä½“æˆ–å•ä¸€å¸‚åœºçš„ç»è¥æ–¹é’ˆã€‚è¿™ç§å¤šå…ƒåŒ–çš„ä¸šåŠ¡å¸ƒå±€ä½¿Motherson在激烈的市场竞争中保持了持续的增长动力和抗风险能力。

在过去的二十年里，Motherson在全球范围内收购了45家公司，近期还曝出有意收购马瑞利，并希望借此跻身全球汽车零部件供应商Top 10。

ç”µåŠ¨è½¦å‘å±•ä¸åŠé¢„æœŸï¼Œç›¸å…³ä¾›åº”å•†ä¸šç»©åˆ†åŒ–åŠ å‰§

å‰ä¸¤å¹´ï¼Œéšç€å…¨çƒç”µåŠ¨æ±½è½¦å¸‚åœºçš„æŒç»­å¢žé•¿ï¼Œç”µåŠ¨æ±½è½¦ç”µæ± å’Œå…¶ä»–ç›¸å…³é›¶éƒ¨ä»¶åˆ¶é€ å•†å·²æˆä¸ºå…¨çƒæ±½è½¦é›¶éƒ¨ä»¶ä¾›åº”å•†ç™¾å¼ºæ¦œå•ä¸Šçš„å¸¸å®¢ã€‚

ä½†éšç€ç”µåŠ¨æ±½è½¦å¸‚åœºæ”¿ç­–å’Œç›‘ç®¡çš„ä¸ç¡®å®šæ€§åŠ å‰§ï¼Œæ¬§ç¾Žå¸‚åœºçš„ç”µåŠ¨æ±½è½¦å‘å±•é€Ÿåº¦é€æ¸ä¸åŠé¢„æœŸï¼Œéƒ¨åˆ†è½¦ä¼æŽ¨è¿Ÿã€ç¼©å‡ç”šè‡³å–æ¶ˆäº†ä¸»è¦çš„ç”µåŠ¨æ±½è½¦é¡¹ç›®ï¼Œè¿™å¯¼è‡´ç”µåŠ¨æ±½è½¦çš„ç›¸å…³æ”¶å…¥ä½ŽäºŽè®¸å¤šä¾›åº”å•†çš„é¢„æœŸï¼›åŒæ—¶ç”±äºŽä¾›åº”å•†å·²ç»è¿›è¡Œäº†æˆæœ¬é«˜æ˜‚çš„æŠ•èµ„ï¼Œè€Œæ”¯å‡ºå›žæŠ¥å´ä½ŽäºŽé¢„æœŸï¼Œå¯¼è‡´èµ„é‡‘ææµ…ï¼Œç›ˆåˆ©ä¸‹é™ã€‚

éŸ©å›½é”‚ç¦»å­ç”µæ± åˆ¶é€ å•†SK Onä¾¿æ˜¯å…¸åž‹èŒƒä¾‹ã€‚è¯¥å…¬å¸åœ¨é‡ç‚¹æˆ˜ç•¥åŒºåŸŸåŒ—ç¾Žæ–°å¢žäº†å¤šå®¶ç”Ÿäº§åŸºåœ°ï¼Œä½†å› ç¾Žå›½å‡ å¤§è½¦ä¼åœ¨ç”µåŠ¨è½¦è®¡åˆ’ä¸Šçš„å›žé€€ï¼Œå…¶2024年的销售额同比降幅高达54%，名次较2023年下降21位，是百强榜中跌幅最大的公司，该公司将此直接归咎于全球电动汽车的需求减少。

å¦å¤–ï¼Œå…¨çƒæœ€å¤§çš„ç”µåŠ¨æ±½è½¦ç”µæ± åˆ¶é€ å•†å®å¾·æ—¶ä»£2024年的销售额也同比下降15%，排名下降1名至第5ï¼›ç”±äºŽä¸­å›½ç”µåŠ¨æ±½è½¦å¸‚åœºæŒç»­çš„ä»·æ ¼æˆ˜ï¼Œå°½ç®¡å®å¾·æ—¶ä»£çš„ç”µæ± é”€é‡å¢žåŠ ï¼Œä½†æ”¶å…¥å´å‡ºçŽ°ä¸‹é™ã€‚

ç„¶è€Œï¼Œä¹Ÿæœ‰éƒ¨åˆ†ç”µæ± åˆ¶é€ å•†2024å¹´çš„é”€å”®é¢ä»ç„¶å®žçŽ°äº†ä¸Šæ¶¨ã€‚ä¾‹å¦‚ï¼Œä¸­å›½ç”µæ± åˆ¶é€ å•†å›½è½©é«˜ç§‘çš„é”€å”®é¢åŒæ¯”å¢žé•¿äº†12%，达到36亿美元，排名也上升6位至第67位。

å…¨çƒæœ€å¤§çš„å‡ å®¶ç”µæ± ä¾›åº”å•†çš„ä¸åŒä¸šç»©è¡¨çŽ°ï¼Œçªæ˜¾å‡ºç”µåŠ¨è½¦å¸‚åœºçš„å¤æ‚æ€§ã€‚è¿™ä¹Ÿè¡¨æ˜Žï¼Œå¯¹äºŽä¼ä¸šæ¥è¯´ï¼Œè¦ä¼°è®¡æœªæ¥ç”µåŠ¨æ±½è½¦é›¶éƒ¨ä»¶çš„æ”¶å…¥æ˜¯å¤šä¹ˆå›°éš¾ã€‚

正如采埃孚电气化总成技术部门负责人Mathias Miedreich表示，在过去的12至18ä¸ªæœˆé‡Œï¼Œç”µåŠ¨ä¼ åŠ¨ç³»ç»Ÿå¸‚åœºå‘ç”Ÿäº†â€œæ ¹æœ¬æ€§çš„å˜åŒ–â€ã€‚â€œä¸¤ä¸‰å¹´å‰ï¼Œäººä»¬çœ‹åˆ°ç¡®åˆ‡çš„æ±½è½¦æœªæ¥åªæœ‰ä¸€ä¸ªï¼Œé‚£å°±æ˜¯ç”µæ± ç”µåŠ¨æ±½è½¦ã€‚ä½†çŽ°åœ¨ï¼Œæˆ‘ä»¬çœ‹åˆ°å¯¹æŠ€æœ¯çš„éœ€æ±‚æ›´åŠ å¤šæ ·åŒ–ã€‚â€

å°¤å…¶åœ¨åŒ—ç¾Žåœ°åŒºï¼Œå›´ç»•ç¾Žå›½ç”µåŠ¨æ±½è½¦ç¨Žæ”¶æŠµå…å’Œåˆ¶é€ ä¸šæ¿€åŠ±æ”¿ç­–çš„æœªæ¥å­˜åœ¨æ›´å¤šä¸ç¡®å®šæ€§ï¼Œç‡ƒæ²¹ç»æµŽæ€§æ ‡å‡†æ”¾å®½ï¼Œå†åŠ ä¸Šè¿…é€Ÿå˜åŒ–çš„å…¨çƒè´¸æ˜“çŽ¯å¢ƒï¼Œè®¸å¤šä¾›åº”å•†å‘çŽ°è‡ªå·±å¤„äºŽâ€œç˜«ç—ªçŠ¶æ€â€ï¼Œæ— æ³•å†³å®šåœ¨å“ªé‡ŒæŠ•èµ„ä»¥åŠåº”è¯¥åœ¨å“ªäº›é¢†åŸŸæŠ•èµ„ã€‚æ­£å¦‚ç¾Žå›½æ±½è½¦è¡Œä¸šåˆ†æžå¸ˆMike Jackson所说，“没有人能在真空中做出决定，供应商承受着很大压力。”

2023å¹´12月，采埃孚曾预计到2031å¹´ï¼Œç”µåŠ¨æ±½è½¦å°†å å…¨çƒæ±½è½¦é”€é‡çš„55%，但现在该公司的预测为39%。其中在美国市场，采埃孚预计到2031å¹´ï¼Œç”µåŠ¨æ±½è½¦ã€æ··åˆåŠ¨åŠ›æ±½è½¦å’Œå†…ç‡ƒæœºæ±½è½¦å°†åˆ†åˆ«å å¸‚åœºçš„ä¸‰åˆ†ä¹‹ä¸€å·¦å³ã€‚

çŽ°åœ¨ï¼Œé‡‡åŸƒå­šå’Œå…¶ä»–ä¸»è¦çš„ä¾›åº”å•†è¿˜è®¤ä¸ºï¼Œæ±½æ²¹åŠ¨åŠ›æ±½è½¦çš„é›¶éƒ¨ä»¶é”€å”®ä»å°†æ˜¯æœªæ¥å‡ å¹´çš„ä¸»è¦æ”¶å…¥æ¥æºï¼Œä»–ä»¬é¢„è®¡æ··åˆåŠ¨åŠ›æ±½è½¦åœ¨åŒ—ç¾Žå’Œä¸­å›½å¸‚åœºçš„é‡è¦æ€§å°†æ—¥ç›Šå¢žå¼ºã€‚

来源：盖世汽车资讯JJ