2025年中国AI数字人产业链图谱及投资布局分析

摘要：中国AI数字人市场呈现头部厂商主导、技术驱动、场景爆发的特征。百度凭借技术积累与生态布局领跑市场，华为云、小冰等在细分领域形成差异化竞争。未来，随着大模型、多模态交互技术的突破，AI数字人将从“工具”进化为“伙伴”，深度融入产业变革，推动经济社会智能化升级。

2025年中国AI数字人产业链图谱及投资布局分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2025-06-25 09:24

中商情报网讯：中国AI数字人市场呈现头部厂商主导、技术驱动、场景爆发的特征。百度凭借技术积累与生态布局领跑市场，华为云、小冰等在细分领域形成差异化竞争。未来，随着大模型、多模态交互技术的突破，AI数字人将从“工具”进化为“伙伴”，深度融入产业变革，推动经济社会智能化升级。

一、产业链

中国AI数字人产业链已形成覆盖上游基础设施、中游平台与生产服务、下游应用的完整生态。上游基础设施以硬件设备（显示设备、传感器、芯片）和软件技术（3D建模工具、渲染引擎等）为核心，代表企业包括英伟达、华为云、科大讯飞等。中游平台与生产服务层分为高精度定制和低成本批量生成，依托平台化服务实现端到端解决方案。下游应用层包括个人、金融、零售、医疗、教育、政务服务等多个领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.AI芯片

AI芯片是AI数字人的“大脑”，专门设计用于高效处理人工智能任务，如深度学习、机器学习等。近年来中国AI芯片产业受到广泛关注，行业市场规模快速增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国人工智能芯片行业市场发展监测及投资潜力预测报告》显示，2023年中国AI芯片市场规模达到1206亿元，同比增长41.9%，2024年市场规模约为1412亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国AI芯片市场规模将增至1530亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

中国AI芯片行业迎来快速发展，寒武纪、地平线、燧原科技等龙头企业凭借技术突破和产能扩张，逐步缩小与国际巨头的差距。随着人工智能、自动驾驶、云计算等领域的快速发展，AI芯片企业在训练、推理、边缘计算等关键领域取得显著进展，推动中国AI芯片产业的自主可控和高质量发展。已上市企业如寒武纪、云天励飞等，凭借资本市场的支持，进一步扩大产能和技术优势，而未上市企业如地平线、燧原科技也在快速崛起，为中国AI芯片产业的国产化注入新动力。

资料来源：中商产业研究院整理

2.传感器

智能传感器是AI数字人的“感官器官”，集成环境感知、数据采集与初步处理功能。通过摄像头、麦克风、激光雷达等设备，它捕捉用户语音、表情、动作及环境信息，为数字人提供精准的交互输入。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国智能传感器市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国智能传感器市场规模为1336.2亿元，近五年年均复合增长率达15.96%，2024年市场规模约为1551.2亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智能传感器市场规模将达到1795.5亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

我国目前已初步形成优势明显的智能传感器企业，如韦尔股份、兆易创新、华润微、华工科技、歌尔股份等，其余市场参与者以中小型制造类企业为主。

资料来源：中商产业研究院整理

3.AI服务器

AI服务器是AI数字人的“计算中枢”，搭载高性能CPU、GPU及大容量内存，专为处理海量AI计算任务设计。受益于人工智能和算力市场发展的推动，中国AI服务器市场规模逐年增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国服务器行业需求预测及发展趋势报告》显示，2023年中国AI服务器市场规模为490亿元，2024年市场规模约为560亿元，同比增长14.3%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国AI服务器市场规模将达到610亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

AI服务器市场的竞争格局呈现出高度集中和头部效应明显的特点。浪潮信息作为中国AI服务器市场的领导者，具有较强的技术研发、产品创新和市场营销实力，市场份额占比约为47%。其次是新华三、宁畅、安擎、坤前、华为，分别占比11%、9%、7%、6%、6%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.AI大模型

AI大模型是AI数字人的“智慧内核”，基于深度学习框架训练，拥有数十亿甚至万亿级参数。它掌握跨模态理解与生成能力，可处理文本、语音、图像、视频等多维度数据，为数字人提供自然对话、情感计算、内容创作等核心功能。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国AI大模型深度分析及投资前景研究预测报告》显示，2023年中国AI大模型市场规模为141.34亿元，较上年增长83.92%，2024年市场规模约为294.16亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国AI大模型市场规模将达到495.39亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

截至2024年底，已有277家公司的AI大模型产品完成备案。其中，北京快手科技有限公司、深圳荣耀软件技术有限公司、中电信人工智能科技（北京）有限公司、北京比特易湃信息技术有限公司完成备案数量为3款，北京智谱华章科技有限公司、上海稀宇科技有限公司、科大讯飞股份有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、昆仑万维科技股份有限公司、广州视源电子科技股份有限公司、小米科技有限责任公司等17家公司完成备案数量为2款。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.AI数字人市场规模

在生成式AI和大模型技术的双重驱动下，AI数字人赛道迎来突破性发展，中国AI数字人市场规模实现高速增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国AI数字人调研分析及投资前景研究预测报告》显示，2024年中国AI数字人市场规模约41.2亿元，较上年增长85.3%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国AI数字人市场规模将达到59.1亿元，2029年达到250.5亿元，2024-2029年CAGR达43.5%。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

2.AI数字人市场结构

AI数字人主要可分为2D数字人以及3D数字人两大类别。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国AI数字人调研分析及投资前景研究预测报告》显示，当前2D数字人落地较迅速，2024年市场规模达28.9亿元，市场占比达到70.1%。3D数字人市场份额较小，占比29.9%。未来在技术迭代加速、应用场景拓展和政策支持下，3D数字人也会迎来进一步发展。

3.AI数字人行业投融资情况

中国AI数字人行业正处于投融资活跃期，技术突破、成本下探与政策支持形成合力，推动行业从“工具”向“伙伴”演进。IT桔子数据显示，2024年中国AI数字人相关投融资事件数量达33起，投融资金额达到110.56亿元，创历年新高。2025年1-5月，中国AI数字人相关投融资事件数量和金额分别达到20起和24.45亿元。随着国资引领、产业协同深化及中西部潜力释放，AI数字人行业有望形成“技术-场景-资本”良性循环，重塑人机交互与产业生态，为经济社会创造更大价值。

数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理

4.AI数字人相关企业注册量

企查查数据显示，截至2025年6月底我国数字人相关企业注册总量达到30.54万家。从历年注册情况来看，2020-2024年国内数字人产业相关企业注册量从1.62万家增长至7.69万家，年均复合增长率达47.7%。从企业分布来看，广东、湖北、江苏企业最多，分别为5.1万家、2.3万家、2.2万家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

5.AI数字人市场竞争格局

我国AI数字人行业呈现“头部厂商主导，细分领域差异化竞争”的市场格局。百度以9.8%的市场份额位居行业第一，其核心产品百度智能云曦灵平台支持一站式生成2D真人、3D超写实数字人，广泛应用于电商、金融、教育、媒体等20余个行业。其次是华为云和小冰，分别占比9.7%和5.1%，商汤科技和追一科技分别占比4.3%和2.3%，前五名厂商市场份额合计占比31.2%。

数据来源：中商产业研究院整理

6.AI数字人发展潜力企业

综合考虑核心技术优势、应用案例等因素，中国AI数字人行业最具发展潜力企业包括百度、华为云、小冰公司、商汤科技、腾讯智影、字节跳动、科大讯飞、追一科技等。这些企业通过技术突破与生态布局，正引领AI数字人从“工具”向“伙伴”进化，深度赋能产业变革。

资料来源：中商产业研究院整理

7.行业重点企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.直播电商

近年来，我国鼓励直播经济新业态、新模式、新产品创新，中国直播电商交易规模快速增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国直播电商行业市场分析及投资风险趋势预测研究报告》显示，2024年直播电商交易规模达到5.33万亿元，同比增长8.31%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国直播电商交易规模将达到5.6万亿元。