摘要：近日，特斯拉开通“TeslaAI”的官方微博，认证为“特斯拉官方账号”，并发布首条微博展示其人形机器人。人形机器人板块近期因特斯拉“TeslaAI”官方微博发布Optimus 3人形机器人动态引发市场关注，结合产业链核心环节及资金动向，以下概念股值得重点关注：

近日，特斯拉开通“TeslaAI”的官方微博，认证为“特斯拉官方账号”，并发布首条微博展示其人形机器人。人形机器人板块近期因特斯拉“TeslaAI”官方微博发布Optimus 3人形机器人动态引发市场关注，结合产业链核心环节及资金动向，以下概念股值得重点关注：

‌一、核心零部件龙头‌

‌减速器领域‌

‌绿的谐波‌：国内谐波减速器龙头，市占率居第二，产品应用于人形机器人轻负载关节（如腕部、手部）。近期涨超13%，机构预测其2025年将投产年产100万台精密谐波减速器，产能扩张或带动业绩高增。

‌双环传动‌：子公司环动科技主营RV减速器，即将在科创板上市，IPO申请已获受理。2023年RV减速器产能达10.4万台，计划建设年产32万套智能制造基地，重负载关节需求或成新增长点。

‌丝杠领域‌

‌北特科技‌：汽车底盘零部件龙头，为人形机器人提供行星滚柱丝杠。近期计划在江苏昆山投资18.5亿元建设研发基地，前三季度净利润同比暴增111%，丝杠业务或成第二成长曲线。

‌恒立液压‌：滚珠丝杠是人形机器人线性关节核心部件，公司线性驱动器项目预计2024年投产，达产后或贡献新增产能价值超62亿元。

‌传感器领域‌

‌柯力传感‌：国内应变式传感器龙头，市占率连续多年第一。人形机器人产业趋势确立后，其扭矩传感器等产品需求空间打开，前三季度营收同比增长14.03%。

‌汉威科技‌：控股公司苏州能斯达专注人形机器人智能感知解决方案，柔性传感器技术或成差异化竞争力。

‌二、执行器与灵巧手‌

‌三花智控‌：执行器是人形机器人硬件成本占比超80%的核心部件，公司机器人项目有望受益于市场快速增长。近期涨停，机构看好其与特斯拉等巨头的合作潜力。

‌鸣志电器‌：微特电机龙头，混合式步进电机全球市占率超10%，为人形机器人提供灵巧手解决方案。市值245亿元，越南生产基地年产400万台电机，产能释放或推动业绩增长。

‌兆威机电‌：专注微型传动系统，灵巧手驱动模块技术领先，与多家机器人企业合作紧密。

‌三、总成与系统集成‌

‌拓普集团‌：汽车零部件龙头，拓展人形机器人总成业务，具备线性执行器、旋转执行器等核心部件生产能力。

‌中大力德‌：主营精密减速器、减速电机，产品广泛用于六轴机器人领域。2023年智能执行单元产能利用率超100%，社保基金重仓持有。

‌四、设备与材料支持‌

‌恒工精密‌：在RV减速机核心部件（行星架座、行星架盖）实现技术突破，并开始小批量供货。

‌贝斯特‌：深耕精密零部件制造，提前布局行星滚柱丝杠，拓展人形机器人第二成长曲线。

‌五、市场催化与资金动向‌

‌特斯拉Optimus 3发布‌：新版机器人关节更流畅，金属“皮肤”更光滑，量产预期升温。马斯克称Optimus将是特斯拉未来80%价值的来源，机构预测2026年交付量或达50万-100万台。

‌A股资金动向‌：9月8日人形机器人概念强势拉升，沃尔德、骏鼎达20%涨停，绿的谐波涨超13%。中信建投证券指出，特斯拉Optimus是行情核心，后续V3发布及量产推进值得关注。

‌投资逻辑总结‌

‌优先布局核心零部件‌：减速器、丝杠、传感器等环节技术壁垒高，国产替代空间大。

‌关注量产进度‌：特斯拉Optimus量产时间表（2026年）是关键节点，提前布局供应链企业。

‌警惕短期波动‌：板块近期涨幅较大，需结合技术面与资金面择机介入。#人形机器人##TeslaAI

来源：易起莱