摘要：腾讯发布全新AI编程工具CodeBuddy CodeAI编程加速爆发下两家领先布局公司望受益——————据报道，今日腾讯发布全新AI CLI工具CodeBuddy Code，并宣布CodeBuddy IDE国际版开启公测，无需邀请码，面向所有用户开放使用。至此

腾讯发布全新AI编程工具CodeBuddy CodeAI编程加速爆发下两家领先布局公司望受益
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据报道，今日腾讯发布全新AI CLI工具CodeBuddy Code，并宣布CodeBuddy IDE国际版开启公测，无需邀请码，面向所有用户开放使用。至此，腾讯云成为业内首家同时支持插件、IDE和CLI三种形态的AI编程工具厂商，覆盖从专业开发者到零基础用户的全场景需求。用户可免费使用CodeBuddy国内版全系列产品，无缝调用DeepSeek等大模型；国际版支持GPT、Gemini等主流模型，IDE与CLI共用额度。
今年以来，随着海外AI编程工具Cursor的出圈，阿里、字节等互联网巨头都在加快AI编程赛道的布局，AI编程产品有着相对较高的用户付费意愿，也有着替代高薪资程序员的可能性，让市场看到不俗的商业化前景。业内表示，AI编程是AI落地最成熟的场景之一，目前微软、谷歌等企业已实现30%代码由AI生成。随着AI技术的加速进化，AI编程市场望加速爆发。ResearchAndMarkets公布的调研报告显示，2024年全球生成式AI编程助手的市场规模在2590万美元，预计到2030年将达到9790万美元。
$卓易信息(sh688258)$ 子公司艾普阳与中国开发者服务头部平台DCloud达成全面合作，打造AI编程时代基础软件。
$金现代(sz300830)$ 公司已将AI技术应用于骑兵低代码开发平台、小金智问、智能文档处理、智慧识才、实验室管理等多个产品中。

【投资聚焦】
中国移动正向工信部申请卫星移动通信业务牌照卫星通信产业有望进入发展快车道
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据媒体报道，中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可，为依法合规开展手机直连卫星业务奠定政策基础，目前该申请已进入审核流程。此前，工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可。据悉，中国联通可依法开展手机直连卫星等业务，深化应急通信、海事通信、偏远地区通信等场景应用。
工信部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》提出，到2030年，卫星通信管理制度及政策法规进一步完善，产业发展环境持续优化，各类经营主体创新活力充分迸发，基础设施、产业供给、技术标准、国际合作等综合发展水平显著提升，手机直连卫星等新模式新业态规模应用，发展卫星通信用户超千万。卫星通信产业是未来产业的关键领域，是推动经济社会高质量发展的重要引擎，也是当前国际科技竞争的最前沿。国际电信联盟预测，到2030年全球卫星通信市场规模将突破400亿美元。目前，我国卫星互联网产业链已初步形成，上游卫星制造及发射环节有望率先受益，通信网络建设设备和应用终端也将逐步落地，可关注产业链各环节的核心供应商。
$中国卫星(sh600118)$ 是航天科技集团空间技术研究院下属核心上市公司，长期受益于新一代低轨卫星网络建设及卫星制造行业发展。
$华力创通(sz300045)$ 为国内少数同时掌握“卫星通信+卫星导航”关键核心技术的企业，有望充分受益卫星通信产业发展。

大幅降低生产成本 碳化硅晶圆激光剥离技术取得重大突破
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据报道，中国科学院半导体研究所科技成果转化企业北京晶飞半导体科技在碳化硅晶圆加工技术领域取得重大突破，成功利用自主研发的激光剥离设备实现了12英寸碳化硅晶圆的剥离。该突破标志着中国在第三代半导体关键制造装备领域迈出重要一步，为全球碳化硅产业的降本增效提供了全新解决方案。
点评：碳化硅（SiC）作为第三代半导体核心材料，凭借其宽禁带、高热导率、耐高压等特性，正在重塑全球能源与电子产业格局。2025年被视为碳化硅产业从“技术追赶”转向“规模化应用”的关键节点。2025年后，中国有望凭借完整的产业链、新能源汽车的市场优势及政策支持，成为全球碳化硅产业的核心增长极。国际知名半导体产业咨询机构报告显示，碳化硅功率器件市场将在2030年突破1000亿元，未来五年复合增长率（CAGR）超过20%。A股相关概念股主要有$三安光电(sh600703)$ 、$露笑科技(sz002617)$ 等。

【中证聚焦】
打造算力生态圈 引导万兆光网从试点走向部署应用
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工信部副部长张云明在国新办新闻发布会上表示，下一步，工信部将扎实推进新型设施建设发展，进一步巩固基础网络全球引领优势，推进重点城市、热点地区5G网络覆盖，引导万兆光网从技术试点走向部署应用，进一步提高战略实施综合供给水平，引导算力实施布局优化，强化算力和网络协同发展，打造算力生态圈，进一步加快融合基础设施建设升级，打造新型工业网络，推进车联网部署，加快构建现代化信息基础设施体系。
点评：万兆光网是下一代光网络的升级演进方向，具有超宽带宽、低时延、高可靠性等特点。作为下一代光通信技术的核心方向，万兆光网正加速从试点向规模化应用演进。未来万兆光网的部署应用将重塑家庭娱乐、工业制造、社会治理等多领域。预计2025年后，万兆光网将成为数字新基建的核心底座，支撑元宇宙、低空经济等新兴应用落地。A股相关概念股主要有$武汉凡谷(sz002194)$ 、$亨通光电(sh600487)$ 等。

迈入新阶段 基因编辑器官获批大规模人体临床试验
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据报道，美国食品药品监督管理局（FDA）近日批准生物技术公司eGenesis开展猪肾脏人体移植临床试验，标志着异种器官移植研究迈入新阶段。该公司通过CRISPR基因编辑技术敲除猪体内引发人体排斥反应的“α-半乳糖”基因，显著提升器官兼容性。
点评：基因编辑治疗技术的核心在于其精确性和高效性。通过靶向特定的基因序列，基因编辑技术能够实现对基因的插入、删除或替换，从而修复由基因突变或缺失引起的疾病。随着技术的不断成熟和应用的扩大，基因编辑有望在医药、农业、生物工程等领域带来革命性的变革和商业机会。A股相关概念股主要有$开能健康(sz300272)$ 、$和元生物(sh688238)$ 等。

我国正在研制15项人形机器人国标核心受益两大方向
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9月9日，从市场监管总局例行发布会上获悉，目前，我国人工智能国家标准已经发布30项，正在制定的有84项，基本覆盖了基础软硬件、关键技术、行业应用和安全治理。今年，国家标准委在多模态大模型、智能体、具身智能等前沿方向，以及钢铁、电力等传统行业应用方面，新发布了10项国家标准，立项了48项技术文件，加速牵引创新走向落地。与此同时，国家标准委正全力推动15项人形机器人国标研制，下一步将重点攻关人形机器人安全、驱动技术、数据利用等标准。
@开源证券研究所 认为，宇树、智元等头部明星企业资本化加速，国内产业支持力度强劲，国产机器人出货量有望迎来大幅增长，核心受益两大方向，一是核心供应链，包括核心零部件、头部供应链及代工制造。二是应用场景，特种行业、巡检、物流、生活健康服务、教育五大场景有望率先放量，重点关注相关场景订单释放带来的业绩高弹性。
$金发科技(sh600143)$ 已与多家行业头部企业开展具身智能机器人相关材料的合作研发，部分客户已进入批量供货阶段。
$卧龙电驱(sh600580)$ 在具身智能仿生机器人和机器狗领域，专注于关节模组的研发与生产。

〇法国品牌迪奥发生数据泄露被罚数据安全值得关注
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据国家网络安全通报中心9日消息，今年5月，多家媒体报道法国时尚消费品牌迪奥发生数据泄露事件。对此，公安网安部门组织对迪奥(上海)公司依法开展行政调查。经查，迪奥(上海)公司存在违法事实。属地公安机关依据《个人信息保护法》规定，对迪奥(上海)公司依法予以行政处罚。
@中信证券研究所 认为，《网络数据安全管理条例》已开始施行，其核心内容主要明确部门监管职责与协同机制，制定通用一般规定，个人信息、重要数据等保护制度，明确数据跨境安全管理要求，互联网平台运营者义务，监督管理要求等。随着《条例》的正式发布，数据安全的重要性会日益提升，并将带动网安产业需求迎来改善。网络安全公司凭借产品线扩展能力、解决方案提供能力、行业客户资源沉淀等，有望充分受益。
$奇安信(sh688561)$ 专注于网络空间安全市场，已成为国内领先的基于安全大数据、人工智能和安全运营技术的网络安全产品及服务提供商。
$深信服(sz300454)$ 网络安全产品和服务主要涉及边界安全、终端安全、身份与访问安全、办公安全、数据安全等领域。

〇中国eVTOL市场规模值得期待低空经济应用场景逐步打开
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9月9日，咨询机构BCG波士顿咨询发布《中国载人 eVTOL行业白皮书》。报告首次提出，预计到2040年，中国eVTOL市场规模将达410亿美元，年销量约16万台。其中，个人飞行eVTOL凭借目标人群对飞行体验、科技尝鲜和户外休闲等高端消费需求，市场规模有望达到230亿美元，占比约55%;出行eVTOL则依托城市空中交通网络的构建，在私人购买、商务包机、机场与高铁接驳等场景中持续发力，预计市场规模将达180亿美元，占比约45%。《白皮书》认为，政策支持、监管放宽、基础设施建设与产业链发展等四大要素协同发力，中国有望成为全球首批eVTOL实现规模化应用的市场之一。
@华福证券研究所 表示，从产业化落地角度看，低空今年的重心是基础设施建设+载物场景的无人机率先落地，基础设施建设是低空经济作为新兴产业落地的前提。此外，如果后续低空相关政策能够落地，无人机仍将是今年的重点。一方面受益于军工放量;另一方面，民用各领域的应用场景也在逐步打开，无人机同时也是军民融合的重要载体。持续看好无人机板块的行情以及相关标的的投资机会。
$应流股份(sh603308)$ 与北京理工大学合肥无人智能装备研究院开展战略合作，为陆空多域平台、长航时重载eVTOL、STOL和UAM等平台提供高效率、高功重比混合动力系统。
$孚能科技(sh688567)$ 电池产品具有能量密度高、安全性能好、重量轻、外形设计灵活等特点，适用于低空飞行的新兴领域。

【独家参考】
高测股份：人形机器人灵巧手及复合金属腱绳已形成小批量订单
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$高测股份(sh688556)$ 接受机构调研时表示，公司已成功推出适用于人形机器人灵巧手及其他部位的复合金属腱绳，并已形成小批量订单。针对灵巧手高自由度要求，公司主推复合钨丝腱绳，复合钨丝腱绳具备极小的折弯半径，独特分子结构设计具备更优耐磨及耐疲劳性能，能为人形机器人灵巧手绳驱方案提供更可靠、耐久且精准的动力传输和高自由度解决方案，受到客户高度认可，已进入多家机器人相关企业试用，并已与国内头部企业开展深入研发合作。
盟固利：富锂锰基正极材料已通过头部固态电池企业小试认证
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$盟固利(sz301487)$ 在互动平台表示，公司积极开拓富锂锰基材料在固态电池的应用，通过与头部电芯企业及整车企业深度合作开发，其中一款富锂锰基正极材料已通过头部固态电池企业的小试认证，目前有序推进中试验证工作。

【财经要闻】
1、国家发改委：将进一步营造公平高效的市场化营商环境、稳定公正的法治化营商环境、开放融通的国际化营商环境。
2、市场监管总局已约谈主要外卖平台，抵制恶性补贴。
3、工业和信息化部批准《面向人脸识别系统的人脸信息保护基础能力要求》等418项行业标准。
4、国家发展改革委：建设高质量户外运动目的地，发展户外运动产业。
5、我国已发布人工智能国家标准30项，15项人形机器人国标正在研制。
6、舒泰神：拟定增募资不超过12.53亿元 ，用于创新药物研发项目等。
7、BCG波士顿咨询：至2040年中国eVTOL市场规模将达410亿美元。

【公告淘金】
1、$舒泰神(sz300204)$ 拟定增募资不超过12.53亿元，用于创新药物研发项目等。
2、$三博脑科(sz301293)$ 拟以5700万元认购基金份额，该基金主要投资于脑科学领域。
3、$中源协和(sh600645)$ 全资子公司获得VUM02注射液药物临床试验批准通知书。
4、$太极集团(sh600129)$ 子公司获司美格鲁肽注射液药物临床试验批准通知书。
5、$亚太股份(sz002284)$ 收到总金额5.14亿元制动器及EPB项目定点。
6、$迪哲医药(sh688192)$ 公司肺癌领域多项研究成果在2025年世界肺癌大会（WCLC）上公布。

【龙虎榜看台】
资金流入黄金、地产等板块
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今日市场全天震荡调整，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.51%报3807.29点，深成指跌1.23%报12510.60点，创业板指跌2.23%报2876.97点。沪深两市成交2.12万亿元，较上个交易日缩量3002亿元。板块方面，『黄金概念』、『房地产』、『银行』等板块涨幅居前，半导体、消费电子、医疗服务等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$春兴精工(sz002547)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.06亿元；
$宁波东力(sz002164)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.60亿元；
$香农芯创(sz300475)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.54亿元；
$天际股份(sz002759)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.45亿元；
$英联股份(sz002846)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.40亿元。

来源：掘金快讯