摘要：EC（客户关系管理，Customer Relationship Management）软件是一类用于帮助企业进行客户管理、销售流程自动化、营销推广和客户服务管理的系统工具。不同厂商的EC软件在功能上可能略有差异，但核心运营逻辑大致相同。下面以常见的EC（如深圳
EC（客户关系管理，Customer Relationship Management）软件是一类用于帮助企业进行客户管理、销售流程自动化、营销推广和客户服务管理的系统工具。不同厂商的EC软件在功能上可能略有差异，但核心运营逻辑大致相同。下面以常见的EC（如深圳市六度人和科技有限公司推出的EC营客通）为例，为你提供一份详细的EC软件使用说明及运营指南。
一、EC软件简介
EC软件通常集成了以下核心功能模块：
客户管理（CRM） 客户信息录入与分类 客户跟进记录 客户阶段管理（如潜在客户、意向客户、成交客户等） 客户公海池（未及时跟进的客户重新分配）销售管理销售漏斗管理 销售机会跟踪 销售目标与业绩统计 销售日报/周报自动生成沟通与营销工具 集成微信、QQ、电话、短信、邮件等多渠道沟通 群发消息、朋友圈营销 营销活动管理（如优惠券、活动报名等） 智能营销（标签管理、客户分群、自动营销流程）办公协同 待办任务提醒 内部协作与审批 文件共享与知识库数据报表与分析 客户行为分析 销售业绩分析 营销效果追踪 自定义报表导出二、EC软件使用说明（操作流程）
1. 注册与登录
访问EC官网（如：https://www.ec.com），注册企业账号。完成企业认证（可能需要营业执照等资料）。登录EC后台管理系统（通常是Web端，也有配套的手机APP）。2. 基础设置
（1）组织架构与员工管理
添加部门与员工账号设置角色权限（如销售、客服、主管等不同角色看到的功能和数据范围不同）（2）客户字段自定义
根据业务需求，自定义客户信息字段（如行业、来源、需求等）设置客户标签体系，便于后续分类与精准营销（3）数据导入
将历史客户数据、联系人信息导入系统（支持Excel导入）3. 客户管理操作
（1）添加客户
手动添加：通过后台或APP点击“新增客户”，填写客户基本信息自动获取：通过电话、微信、QQ、网站表单等渠道自动同步客户信息（2）客户跟进
每次与客户的沟通（电话、微信、见面等）都需在系统中记录跟进内容与结果设置下次跟进时间，系统会自动提醒客户状态变更（如从“潜在”变为“意向”）（3）客户分类与标签
利用标签对客户进行分组（如“高意向”、“教育行业”、“近期活跃”等）通过客户画像分析，制定针对性策略4. 销售管理操作
（1）销售机会管理
创建销售机会（如某个客户有购买意向的产品/服务）设置销售阶段（如初步接触 → 需求确认 → 报价 → 成交）跟进每个阶段的进展，系统自动生成销售漏斗图（2）销售目标设定
为销售团队或个人设定月度/季度销售目标系统自动统计业绩完成情况，支持排名与激励5. 营销推广操作
（1）群发营销
向特定标签客户群体发送短信、微信消息、邮件等支持个性化字段（如称呼、产品推荐等）（2）朋友圈营销
员工可通过EC发布营销内容到微信朋友圈（需授权）管理员可统一配置营销素材，员工一键转发（3）智能营销与自动化流程
6. 沟通工具整合
电话：集成外呼系统，记录通话录音、时长、结果微信：），统一管理聊天记录QQ：部分版本支持QQ沟通记录同步短信/邮件：支持批量发送与模板管理三、如何高效运营EC软件？
1. 明确使用目标
在使用EC之前，企业应明确核心目标，例如：
提升客户转化率增强销售团队管理提高客户复购与留存优化营销投入产出比2. 规范使用流程
制定SOP（标准操作流程）：如客户录入规范、跟进记录标准、客户阶段定义等培训员工：确保销售、客服等人员熟练使用EC的各项功能监督与激励：通过系统数据监督员工执行情况，结合奖惩机制提升使用效果3. 数据驱动决策
定期查看销售漏斗、客户来源、转化率等关键指标利用客户标签与行为数据，优化营销策略根据员工绩效数据，调整团队结构或提供针对性培训4. 持续优化与迭代
根据实际使用反馈，不断优化客户字段、流程、标签体系结合市场变化，调整营销内容和客户触达方式与其它系统（如ERP、财务、商城等）打通，实现数据互联问题建议员工不愿意使用EC加强培训与激励，将使用情况纳入考核，展示EC带来的实际价值客户信息不完整制定录入规范，设置必填项，利用模板快速录入营销效果差精准划分客户群体，优化内容，测试不同营销策略数据孤岛尽量打通EC与其它业务系统，形成统一客户视图五、总结
EC软件是企业数字化运营的核心工具之一，通过系统化管理客户、销售与营销流程，能够显著提升企业的客户转化效率和团队执行力。要充分发挥EC的价值，关键在于：
✅ 规范使用
✅ 数据驱动
✅ 持续优化
✅ 全员参与
如果你使用的是其他厂商的EC软件（如纷享销客、销售易、红圈营销等），其基本逻辑类似，但界面和功能细节可能有所不同，可以提供具体软件名称，我可以为你定制更精准的使用说明。
如何通过EC做微信营销？如何设置销售漏斗？如何导入客户数据？EC与微信/企业微信如何打通？来源：正能量直击现场