摘要：企业在使用 EC（客户关系管理软件，如六度人和EC营客通） 过程中非常典型且核心的运营需求，涉及 微信营销、销售流程管理、客户数据迁移、以及与微信/企业微信的打通。下面我将逐一为你详细解答，提供 操作说明 + 实操建议，帮助你真正落地运营。

企业在使用 EC（客户关系管理软件，如六度人和EC营客通） 过程中非常典型且核心的运营需求，涉及 微信营销、销售流程管理、客户数据迁移、以及与微信/企业微信的打通。下面我将逐一为你详细解答，提供 操作说明 + 实操建议，帮助你真正落地运营。

一、如何通过EC做微信营销？

）与CRM打通，从而实现对微信好友、朋友圈、群聊、客户互动的统一管理和营销。

1. 微信营销的主要功能（以EC为例）

功能 说明

微信好友管理 将员工微信中的好友同步到EC系统，打上标签，进行分类管理

朋友圈营销 管理员统一配置营销内容，员工一键转发到自己的微信朋友圈；也可员工自主发布

客户画像与标签 根据微信互动行为（如点赞、评论、咨询等）给客户打标签，精准分层

智能营销与互动 对特定标签的客户群体，自动或手动推送微信消息、活动、优惠等

聊天记录留存 员工通过EC关联的微信与客户沟通，记录留存，方便监督与复盘

2. 操作步骤（以EC+个人微信为例）

步骤1：微信绑定与授权

- 员工使用 EC客户端或APP，绑定个人微信账号（部分版本支持）；

- 或者企业使用 EC+企业微信，通过企业微信官方接口授权打通（更合规、安全）。

步骤2：客户同步与标签化

- 微信好友或客户通过聊天、扫码等方式与员工建立联系后，相关信息会同步至EC系统；

- 为微信客户设置标签，如“高意向”、“上海客户”、“教育行业”等，便于后续营销。

步骤3：朋友圈营销

- 管理员 在EC后台配置朋友圈内容（图文、链接、活动等）；

- 员工 在EC app中一键发布到自己的微信朋友圈，展示统一品牌形象；

- 可定时发布、定向发给某类标签客户。

步骤4：智能营销与互动

- 根据客户行为（如点击链接、咨询产品、访问小程序等），设置自动营销流程；

- 例如：客户点击了EC推送的优惠链接 → 自动打标签 → 触发优惠券发放或电话回访任务。

3. 最佳实践建议

- 合规第一：优先使用企业微信打通方案，避免使用个人微信违规营销；

- 内容统一：通过EC后台配置统一的营销素材，保证品牌一致性；

- 精准分层：利用微信互动+标签体系，对客户进行精细运营，提高转化；

- 数据追踪：查看谁看了朋友圈、谁点击了链接，优化内容和投放策略。

二、如何设置销售漏斗？

销售漏斗（Sales Funnel）是CRM系统的核心功能之一，它帮助企业清晰地看到 销售机会在不同阶段的分布与转化情况，便于管理者做出决策和销售团队跟进。

1. 什么是销售漏斗？

销售漏斗一般包括以下典型阶段（可根据行业自定义）：

1. 潜在客户（Leads）：刚获取到的客户，尚未建立深入联系

2. 初步接触（Initial Contact）：已经联系上，了解基本需求

3. 需求确认（Needs Analysis）：明确了客户的具体需求

4. 方案/报价（Proposal）：提供了产品方案或报价

5. 谈判/成交（Negotiation）：进入价格、合同等谈判阶段

6. 成交（Closed Won）：客户已购买

7. 流失（Closed Lost）：客户未成交，已放弃

2. 在EC中设置销售漏斗的步骤

步骤1：进入销售管理模块

- 登录EC后台，找到【销售管理】或【机会管理】模块。

步骤2：创建销售阶段

- 点击“销售阶段设置”或“漏斗配置”

- 自定义你公司的销售流程阶段（如上述7个阶段，或更简化的4~5阶段）

- 可设置每个阶段的 成功率、预计金额、持续时间 等参数

步骤3：为销售机会设置阶段

- 当客户有明确购买意向时，销售人员在EC中创建一个【销售机会】

- 选择对应的客户，填写：产品/服务、预期金额、预计成交时间

- 将该机会拖入相应的销售阶段（如“需求确认”）

步骤4：实时查看销售漏斗

- 在销售漏斗报表中，可以看到：

- 各阶段的销售机会数量

- 每个阶段的金额占比

- 整体转化率（如从潜在→成交的百分比）

- 哪个阶段流失最多，针对性优化

3. 使用建议

- 标准化流程：全团队使用统一的销售阶段定义，数据才有分析意义

- 定期复盘：每周/每月分析漏斗，找出卡住客户的阶段，优化话术或流程

- 结合提醒功能：为每个阶段设置跟进任务与截止时间，防止遗漏

三、如何导入客户数据？

将历史客户数据（如Excel表格中的客户名单、联系方式、购买记录等）导入EC系统，是系统启用的关键一步。

1. 支持的数据格式

- 一般为 Excel（.xlsx / .xls） 或 CSV文件

- 常见字段：客户名称、联系人、电话、手机、邮箱、地址、来源、行业、备注等

2. 导入步骤（以EC系统为例）

步骤1：准备Excel数据

- 按照EC系统提供的 模板（通常后台可下载）整理数据

- 必填项一般包括：客户名称、联系人、联系电话

- 可选字段：邮箱、地址、客户来源、行业、标签等

步骤2：登录EC后台

- 进入【客户管理】→【客户导入】或【数据导入】模块

步骤3：上传并映射字段

- 上传你的Excel文件

- 系统会提示“字段匹配”：将Excel中的列对应到EC系统中的字段（如Excel的“电话”对应系统中的“联系电话”）

- 确认无误后，提交导入

步骤4：导入结果查看

- 系统会显示成功/失败的条数

- 失败原因可能是格式错误、必填项缺失等，根据提示修改后重新导入

3. 注意事项

- 数据脱敏：导入前确保不包含敏感隐私信息（如身份证号），遵守数据安全法规

- 去重处理：建议先清理重复客户，避免一人多条记录

- 分批导入：数据量很大时，可分批次导入，降低出错概率

四、EC与微信/企业微信如何打通？

）、企业微信官方接口 打通，目的是实现 客户资源统一管理、沟通留痕、营销可控。

1. 打通方式

类型 是否推荐 特点

EC +） ⚠️ 不推荐（逐渐受限） 通过第三方插件/EC客户端绑定个人微信，实现聊天记录同步、客户标签等，但有封号风险，合规性差

EC +） ✅ 强烈推荐 通过企业微信官方API与EC深度对接，合法合规，支持客户管理、聊天留痕、朋友圈营销、快捷回复等全功能

2. EC + 企业微信打通功能亮点

- 客户统一管理：员工通过企业微信添加的客户，自动同步到EC系统

- 聊天记录存档：所有与客户的聊天内容（文字、图片、文件）均留存，方便监管与复盘

- 快捷话术：EC后台可配置行业/产品话术库，员工一键发送，提升效率与专业度

- 朋友圈营销：管理员统一配置营销内容，员工在企业微信朋友圈发布

- 客户标签与分组：基于微信互动行为，自动或手动打标签，进行精准营销

- 智能分配与跟进提醒：新客户自动分配，设置跟进任务，防止客户流失

3. 如何操作打通？

步骤1：企业开通企业微信

- 注册并认证【企业微信】（腾讯官方平台）

- 将员工导入企业微信，完成组织架构设置

步骤2：联系EC实施顾问

- 登录EC后台，申请【企业微信打通服务】

- EC官方或服务商将协助你完成API对接、权限配置、测试等

步骤3：员工绑定企业微信

- 员工在企业微信中登录，与EC系统自动同步客户与聊天数据

- 开始使用统一的话术、客户标签、营销素材等功能

4. 好处总结

对比维度 个人微信打通（旧方式） 企业微信打通（推荐方式）

合规性 低，有封号风险 高，腾讯官方支持

客户管理 部分功能受限 全流程管理，留痕

营销能力 朋友圈、群发较基础 支持统一营销、精准推送

数据安全 无保障 数据加密，企业可控

管理监督 困难 完整聊天记录、行为分析

✅ 总结：四大问题快速回顾

问题 核心要点与建议

如何通过EC做微信营销？ 绑定微信/企业微信，实现客户同步、朋友圈营销、智能互动，建议优先使用企业微信，更合规、功能更全

如何设置销售漏斗？ 在EC中自定义销售阶段，将销售机会按阶段推进，通过漏斗报表监控转化率，优化销售流程

如何导入客户数据？ 准备Excel客户数据，按模板整理后通过EC后台导入，注意去重、必填项、分批操作

EC与微信/企业微信如何打通？ 推荐使用EC + 企业微信官方对接，实现客户统一、聊天留痕、营销可控，避免使用个人微信灰产方式

如你使用的是其他品牌的EC系统（如纷享销客、销售易、红圈、致趣百川等），功能名称可能略有不同，但逻辑相通。欢迎告诉我你用的具体软件，我可以为你提供 定制化的操作指引！

如你还需要：

- 销售漏斗的阶段案例模板

- Excel客户数据导入模板

- 企业微信与EC打通的具体操作手册

- 如何设置朋友圈营销内容

欢迎继续提问，我可以一步步帮你落地执行！

来源：左手牵起右手