摘要：热塑性复合材料作为21世纪材料科学的重要突破，通过热塑性聚合物基体与碳纤维/玻璃纤维等增强材料的分子级复合，正在重塑全球高端制造业格局。这一创新材料体系在航空航天、汽车制造、风电能源、海上运输等关键领域中正发挥着举足轻重的作用。其兼具高韧性、出色的化学稳定性，
摘要：热塑性复合材料作为21世纪材料科学的重要突破，通过热塑性聚合物基体与碳纤维/玻璃纤维等增强材料的分子级复合，正在重塑全球高端制造业格局。这一创新材料体系在航空航天、汽车制造、风电能源、海上运输等关键领域中正发挥着举足轻重的作用。其兼具高韧性、出色的化学稳定性，还拥有可重复加热软化与固化、易于加工成型的独特优势，有力推动了复杂构件的高效制造与循环利用进程。当下，全球城市化进程持续加快，低碳发展目标愈发明确，市场对轻量化材料的需求呈爆发式增长，这为热塑性复合材料市场注入了源源不断的活力。数据显示：全球热塑性复合材料市场规模预计2025年将达492万吨，到2030年更有望突破629万吨，在2025—2030年的预测期内，其复合年增长率将稳定保持在5.06%，行业发展前景广阔。其中中国市场的贡献率将超30%，这主要得益于新能源汽车和风电两大引擎的强力拉动。
一、综述
1、定义及分类
热塑性复合材料（Thermoplastic Composites,TPC）是由热塑性树脂基体与纤维增强材料（如碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维等）通过特定工艺复合而成的一类高性能材料。其核心特征在于基体树脂在加热时软化、冷却时硬化，可重复加热成型，且具有优异的抗冲击性能、较高的韧性和耐疲劳性。与传统热固性复合材料相比，热塑性复合材料在加工效率、回收性和环境适应性方面具有显著优势。根据增强相形态，可分为短纤维增强、长纤维增强和连续纤维增强复合材料；按树脂类型可分为通用塑料（如PP、PA）基和工程塑料（如PEEK、PEI）基复合材料；此外还可按纤维种类或特殊功能（如导电、阻燃）进一步细分。这类材料广泛应用于汽车、航空航天、电子电器等领域。
2、行业政策
热塑性复合材料作为先进材料领域的核心组成部分，近年来正深度融入国家战略发展布局。2024年7月，中共中央发布的《关于深化全面改革与推进中国式现代化的决定》明确将新材料产业纳入战略性发展体系，强调通过强化关键共性技术、前沿引领技术等四类创新，构建未来产业投入增长机制，为热塑性复合材料的技术研发与产业化应用提供了制度保障与政策支撑。同期，上海市人民政府发布的《低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》进一步聚焦低空经济新赛道，提出以人工智能、区块链等新技术融合驱动关键系统产业化，并明确将高弹性模量碳纤维、热塑性复合材料等先进材料纳入重点研制范畴，推动其实现就近装机配套。这一系列政策举措不仅为热塑性复合材料行业开辟了航空航天、低空经济等新兴应用场景，更通过制度创新与产业协同，加速了该材料在绿色制造、数智化转型中的技术迭代与市场渗透，为行业构建起“技术创新-产业升级-市场拓展”三位一体的可持续发展生态。
3、行业壁垒
（1）技术与工艺壁垒
热塑性复合材料行业面临较高的技术门槛，尤其是高性能树脂基体的合成与改性、纤维与基体的界面优化等核心技术。连续纤维增强、原位聚合等先进工艺对温度、压力等参数控制要求极为严格，需要长期的技术积累和工艺优化。此外，高端预浸料制备、热压成型等关键工艺仍依赖进口设备，国内企业在工艺稳定性和产品一致性方面仍存在差距。
（2）材料与成本壁垒
高性能树脂（如PEEK、PEKK）和增强纤维（如碳纤维）等核心原材料成本较高，且部分高端材料仍依赖进口，制约了规模化应用。同时，热塑性复合材料的加工能耗大、模具损耗高，导致生产成本居高不下。相比热固性复合材料，热塑性材料在部分应用场景中的成本优势尚未完全显现，进一步限制了市场渗透率。
（3）应用认证壁垒
下游高端应用领域（如航空航天、汽车、医疗等）对材料性能、稳定性和安全性要求极为严格，认证周期长、门槛高。例如，航空材料需通过NADCAP、FAA等国际认证，汽车材料需满足严格的轻量化和安全标准。新进入者需要投入大量时间和资金完成认证测试，并与下游客户建立长期合作关系，行业先发优势明显。
（4）研发与创新壁垒
热塑性复合材料行业技术迭代快，需要持续投入研发以保持竞争力。高性能新材料的开发、绿色回收技术的突破、数字化生产工艺的创新等均需要雄厚的研发实力和资金支持。中小企业往往难以承担高昂的研发成本，而龙头企业则通过专利布局和技术垄断进一步巩固市场地位，形成强者愈强的竞争格局。
4、发展历程
中国热塑性复合材料行业起步于20世纪80年代后期，早期国内研究进程较为缓慢，高性能热塑性复合材料处于实验、小试阶段以及初步的应用探索，产业化技术尚未成熟，关键原材料和生产设备严重依赖进口；2000-2010年进入技术积累期，实现长纤维增强材料等关键技术突破；2015年后迎来高速发展，国产高性能树脂和碳纤维复合材料逐步打破国外垄断，在航空航天、新能源汽车等领域实现规模应用；2021年以来进入高质量发展新阶段，连续纤维增强复合材料、可回收材料等创新成果不断涌现，在风电、电子等新兴领域快速拓展，正加速向全球产业链高端迈进。
二、产业链
1、产业链分析
中国热塑性复合材料行业已形成完整的产业链体系。产业链上游涵盖金属基体（如铝、镁等合金）、非金属基体（如合成树脂、橡胶等）及增强材料（如玻璃纤维、碳纤维等），为生产提供基础原材料；中游以复合材料生产商为核心，通过将热塑性聚合物与增强材料复合加工，制造板材、管材等半成品；下游覆盖航空航天、汽车、建筑、风电、电子、医疗设备等应用领域，零部件制造商将半成品加工为具体部件，最终产品制造商组装成飞机、汽车、建筑构件等终端产品，形成完整的产业协同链条。热塑性复合材料行业产业链如下图所示：
2、行业领先企业分析
（1）金发科技股份有限公司
金发科技股份有限公司作为中国热塑性复合材料行业的代表企业，展现出强大的综合实力与市场影响力。公司聚焦化工新材料领域，业务涵盖研发、生产与销售全链条，产品矩阵丰富，覆盖改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料等九大类，充分满足汽车、家电、电子电工、航空航天等多行业对高性能材料的需求。公司以改性塑料为基础，通过持续创新拓展至碳纤维复合材料等高端领域，其自主研发的连续碳纤维增强复合材料突破热固性材料加工瓶颈，在低空经济和电动工具等新兴市场实现产业化突破。2024年财报显示，公司实现营收605.14亿元，同比增长 26.23%；归母净利润8.25亿元，同比增长160.36%。其中，复合材料等新材料业务贡献36.54亿元，同比增长15.73%。凭借与全球知名企业的战略合作及九大产品线的协同效应，金发科技正从传统改性塑料供应商向高科技新材料解决方案提供商转型升级，特别是在新能源汽车、航空航天等高端应用领域的技术突破，将持续巩固其行业龙头地位。
（2）中航航空高科技股份有限公司
中航航空高科技股份有限公司作为航空复合材料专业化供应商，目前是我国航空领域唯一一家专业从事复合材料研发工程化的单位，技术力量雄厚、创新基础扎实，在复合材料研发和成果转化方面居于国内领先地位，承担航空复合材料原材料的生产与交付、部分型号研制及攻关任务，突破了多项关键制造技术，保证了各型号转阶段等重要里程碑节点，真正发挥了航空复合材料行业引领的作用。公司积极发挥自身优势，不仅布局低空经济业务，推进民机业务拓展与国际市场开拓，还于2024年加快关键核心技术攻关，通过技术许可交易推动科技成果产业化，在预浸料研制、型号任务交付等方面取得显著成果，民机材料研制也取得突破，并成功入选国家级专精特新“小巨人”企业，展现强劲创新活力。从业绩来看，2024年公司实现营收50.72亿元（同比+6.12%），其中航空新材料业务贡献49.69亿元（同比+6.37%）。在保持军工领域领先优势的同时，公司积极布局低空经济和民机国际市场的战略举措，通过技术许可交易推动科技成果转化，展现出从军工配套向军民融合发展的转型升级态势，持续巩固其在航空复合材料领域的技术引领者和标准制定者地位。
三、行业现状
热塑性复合材料作为21世纪材料科学的重要突破，通过热塑性聚合物基体与碳纤维/玻璃纤维等增强材料的分子级复合，正在重塑全球高端制造业格局。这一创新材料体系在航空航天、汽车制造、风电能源、海上运输等关键领域中正发挥着举足轻重的作用。其兼具高韧性、出色的化学稳定性，还拥有可重复加热软化与固化、易于加工成型的独特优势，有力推动了复杂构件的高效制造与循环利用进程。当下，全球城市化进程持续加快，低碳发展目标愈发明确，市场对轻量化材料的需求呈爆发式增长，这为热塑性复合材料市场注入了源源不断的活力。数据显示：全球热塑性复合材料市场规模预计2025年将达492万吨，到2030年更有望突破629万吨，在2025—2030年的预测期内，其复合年增长率将稳定保持在5.06%，行业发展前景广阔。其中中国市场的贡献率将超30%，这主要得益于新能源汽车和风电两大引擎的强力拉动。目前，热塑性复合材料行业正呈现三大发展趋势：航空级PEEK复合材料国产化替代加速、连续纤维增强热塑性塑料（CFRTP）在eVTOL飞行器的应用突破以及化学解聚回收技术的商业化落地，这些创新正在重新定义复合材料的价值边界。
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来源：智研咨询一点号
