摘要：本周写了五篇文章全是AI应用相关的，而整体核心多是在豆包与剪影为中心的展开的思考，而事实也证明只有这个方式是持续性的，起码在本周复杂的震荡行情是持续震荡向上的，而且很多出现了加速爆发，以开始明显的走出来了趋势路线。而且很明显，字节跳动开始取代华为题材，成为了最
本周写了五篇文章全是AI应用相关的，而整体核心多是在豆包与剪影为中心的展开的思考，而事实也证明只有这个方式是持续性的，起码在本周复杂的震荡行情是持续震荡向上的，而且很多出现了加速爆发，以开始明显的走出来了趋势路线。而且很明显，字节跳动开始取代华为题材，成为了最重要的爆发趋势，因为未来的核心在AI的爆发，而且作为中国自己的openAI正式到来。而核心整体是以AI应用+AI硬件+AI数据，承接三个方向作为最为重的承接和展开。
而AI数据语料本次我们12月9号开始写文章持续讲了之后，整体以出现了50%以上的爆发性，以说明了我的文章深度复盘思考的价值！但是今日整体还是要讲AI应用里的AI眼镜，因为这里又现了新的变量！
一、驱动因子：
驱动1、爆款：12月19日晚20点，闪极999元AI眼镜5万台首发售罄、成为全球第二爆。
这一款算是国内第一款正式开售的AI眼镜，首发共创版999元50000台已售罄，成为Rayban Meta后全球第二爆款，拉开AI眼镜渗透传统眼镜趋势。闪极CEO张波表示，AI拍拍镜预计2025年出货量达到50万台，销售金额超过6个亿，并且推出不同的眼镜款式。明年可能独立设厂。
驱动2、国家重视：2024年12月20日新闻联播，XX在浙江调研，来到杭州未来科技城与高通中国、中科创达成立联合创新中心，带着rokid智能眼镜；
驱动3、更多刺激：界环官方正式宣告，将与公司携手，于12月21日在深圳共同举办一场别开生面的“界环镜友会暨冬季新品发布会”。此次发布会将揭开界环“冬季上新款”的神秘面纱。
根据界环过往的产品发布和市场定位，以及其在官方微博上的认证信息（北京蜂巢世纪科技有限公司，曾成功打造过米家眼镜相机及米家智能音频眼镜等热门产品），业界普遍推测此次新品很可能与AI音频眼镜相关。30.9g的轻盈设计以及便捷的快拆结构，赢得了市场的广泛关注，起售价仅为699元。
驱动4：12月27-29日深圳举办国际眼镜业博览会，年前雷鸟创新等新锐科技企业AI智能眼镜望相继发布，且OPPO、vivo、华为、腾讯、字节等科技巨头均积极布局AI眼镜项目。
总结：一个多月以来，多家企业发布智能眼镜产品。包括Snap、Meta、百度、Looktech、 rokid、雷鸟创新、闪电科技、XREAL等品牌都发布了相关产品，三星、OPPO、vivo、华为、腾讯、字节跳动等科技巨头也在积极布局AI眼镜项目。
二、未来市场有多大？
1、中国眼镜现状：根据最新的数据，中国的近视患者人数已经超过了7亿人。其中，超过5%的人是高度近视，并且这一数字还在逐年增加。此外，中国青少年近视率也居世界首位，小学生近视率为35.6%，初中生为71.7%，高中生为80.5%。中国市场由于其超高的近视比例(全人口维度看，超过50%的近视率)，以光学镜架为主，而不是类似欧美市场以墨镜(太阳镜)为主。换句话说：配近视镜片，是刚需。
2、全球眼镜市场：2023年全球眼镜销量约为15.6亿副，预计到2035年，全球眼镜销量将达到20亿副左右12。此外，2024年全球AR眼镜销量为11.3万台，同比增长16%。
3、未来市场：2025年眼镜市场将突破1000亿，而2029年AI眼镜这一块就将突破到2000亿以。而到了2035年，整体按14亿副出货就将达到了2.8万亿至4.2亿万。而从当下计算来看必定会超过15亿以上，可能20亿，因为刚需就以达到了16亿了，而未来整体AI眼镜的结合是：刚需+时尚+科技为核心展开！按这样算预期超过14亿，必定会达到这样的情况！而且可能作为电子消耗品，而不是实用品。（而这里重点，如果按一般的普销品，PE整体估值只有30倍以内就适合了，但是科技 而且是成长的可能就是按100倍按估值了，这个才是核心变量的思考！）
三、受益公司：
1、组装：歌尔、立讯、华勤、国光、天键、亿道、佳禾等
2、SOC：高通、恒玄、蓝讯、星宸、富瀚微、云天励飞、炬芯等
3、nor：兆易创新、普冉、聚辰、东芯、恒烁
4、品牌：Meta、依视路、小米等
5、配镜：博士、明月、康耐特光学
6、零部件：佰维、福立旺、宇瞳光学、瑞声、艾为
7、其它：康冠科技、英派斯、朗科科技、漫步者等
四、价值链分布和留存：
1、购买和交付。
2、价值链分布：从毛利率和毛利额视角去看
3、销售链路决定价值留存
四、最有价值的会是谁？
1、傍上华为：“眼镜大王”原地起飞！2019年，公司与华为建立合作关系，成为其智能眼镜产品在线下眼镜零售渠道的独家合作商。2021年，公司继续扩大合作半径，配合华为三代智能眼镜首发，在华为商城为消费者提供专业线上配镜服务。
2、稀缺性：公司作为眼镜配售渠道的唯一上市公司，拥有庞大的线下销售网络，在全国多个重点城市设立了智能眼镜体验专区，其 500 余家门店是众多 AI 眼镜公司拓展市场的重要渠道，这种规模性的线下渠道资源在行业内独一无二。
3、必须性：公司具备专业的视光验配能力，能为近视用户提供磁吸式或预装式的近视镜片解决方案，解决了 AI 眼镜佩戴者视力矫正的问题，是 AI 眼镜 “最后一公里” 服务的关键环节，而能够提供此类专业服务的企业较少。
4、绕不开：与星纪魅族、雷鸟创新、xreal、界环、李未可、rokid 等多个智能眼镜品牌建立深度合作关系，并参投雷鸟创新首轮融资，还成立合资公司共同研发智能眼镜产品，这种与多家头部智能眼镜品牌广泛且深入的合作模式，使其在 AI 眼镜产业链中占据独特地位。（也就是说，只要你任何的AI眼镜的爆发，炒作上必然会有他，这个才是绕不开的思考。）
5、更多利好：公司携手界环官方正式宣告，于12月21日在深圳共同举办一场别开生面的“界环镜友会暨冬季新品发布会”。 而月27-29日深圳举办国际眼镜业博览会，他也必然到场，可能又会引发一次大的思考！
而这个也不是我们第一次写他的思考了在8月的时候我们就开始讲AI眼镜的逻辑，所以对事物的认识要提前判断性，才能在未来的交易路上不迷路，更多的他的估值思考！而可以看到整体高位的时候，全是机构动手加仓到了2.4亿。点赞+转发+留言：我想了解傍上华为：“AI眼镜大王”的价值思考！
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况： 今日大盘如预期3天反弹之后再一次出现了调整，而之前我也说了整体也是17号转折之后看多到20号之后震荡看空的思路，而今日整体也是冲高回落，所以未来几天可能会进一步的震荡回落的可能性非常大，而整体看空到25号之后再看多到27号，12月整体就是复杂的震荡，要等1月才有更大的爆发性行情，虽然是震荡调整，但预期没有持续大跌的风险性，更多的是是区间震荡的思路，而两市3460家上涨，下跌1501家，而交易量整体还是不够，整体只有1.51万亿。
情绪面：今日情绪整体进一步的分岐，而且慢慢走的是趋势，而不是接力了。这一点要注意机游结合之后的新的模式结构体。要更有有耐心的思考。而今日涨停上升到97家，跌停16家，封板率76%，而连板总数17只，而高度上升到8板，预期到10板左右就会结束，以开始松动了。
板块上：当下的核心主线整体来看只有AI应用+大消费，而最强势板块：大消费+AI应用+芯片！当下芯片还不能说是核心主线，因为整体并没有大的T队，但是面积以有了，而整体体量过大，也不够想。而实际真正爆发的还是AI和大消费为中心的展开的爆发才是核心。而助攻：机器人+智能电网+并购。
大消费：今日龙头是友好集团7板，但是实际他的推动是重组，所以虽然兴百倒下了，但中百又一次复活2板，整体还有持续性，而且上海凤凰更是5板推动性。整体发经济上进一步的爆发。
AI应用：龙头瑞斯康达5连板，而且是一字加速。而中军思考是光迅科技2板，而人气中军是视觉。但是整体以发展，更说明了AI的题材的核心主线思考。
芯片产业：龙头是鼎信通讯3连板，整体看好持续的推动性，而之后整体来看是持续看好未来的爆发性。因为业绩和机构不砸才是核心关键。而且业绩Q3增长17%的爆发性，如果能持续必定会走趋势性。而之后可以再观察一下国星光电AI眼镜的细分的爆发，之后看是否下周加速，那整体这一块的爆发不能小视。而且周末又一堆的调研和利好。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、诺和诺德股价盘前一度下挫近30%，创纪录以来最大跌幅，公司实验性减肥药物CagriSema在一项晚期试验中帮助超重患者减重22.7%，低于其预期的25%。
2、汤姆猫：首款AI童伴机器人将于2024年12月21日对外发售。
3、证监会：将香港互认基金客地销售比例限制由50%放宽至80%礼来股价在美股盘前大涨10%，因其减肥药竞争对手诺和诺德CagriSema试验结果不及预期。在欧洲交易的诺和诺德股价大跌28%。
4、商务部：正与有关方面一道 抓紧制定明年“两新”相关政策。“大规模设备更新和消费品以旧换新”的相关政策。截至12月19日24时，全国汽车报废更新近270万辆，汽车置换更新超过310万辆；超过3330万名消费者购买相关家电以旧换新产品5210万台、家装厨卫换新补贴产品超过5300万件，电动自行车以旧换新超过100万辆。
跟踪商品题材：
一、生猪15.91（-0.56%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.5万（0.67%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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来源：伍哥说机会一点号
