华为云概念梳理

摘要：Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权的标志性事件，意味着24年海外巨头价

Deepseek出现之后，将直接颠覆云的盈利模式。过去多年，国内云厂由于客户要求定制化开发，利润率整体极低或者亏损，24年国内云的逻辑没有演绎，核心卡在了模型差距大，而deepseek就是scaling law放缓和模型平权的标志性事件，意味着24年海外巨头价值创造最明显的业务云，将有望在国内复刻，【国内云厂即将迎来利润率和规模双击的趋势，重新进行估值】

增加市场需求：DeepSeek的发展将推动AI应用的快速落地，从而增加对云服务器的需求云服务器作为AI应用的重要基础设施，能够提供强大的计算能力和灵活的资源配置，满足企业和开发者在AI开发和部署过程中的需求。

促进技术创新：为了更好地支持DeepSeek等AI应用，国产云服务器厂商将加大在技术研发方面的投入，推动云服务器技术的不断创新例如，优化服务器的架构设计，提高计算性能和能效比；加强云服务器的网络连接能力，提升数据传输效率；开发更加智能化的管理和调度系统，提高云服务器的易用性和可靠性。

加速国产替代进程：近年来，国产芯片、操作系统等核心技术的不断突破，为国产云服务器的替代提供了有力支撑DeepSeek的发展将进一步推动国产云服务器在AI领域的应用，加速国产替代进程。例如，中国电信在2023年的AI算力服务器集中采购项目中，大量采用了国产（鲲鹏）芯片的AI服务器，占比高达47.35%，超出市场预期

提升市场竞争力：国产云服务器厂商在支持DeepSeek等AI应用的过程中，将不断提升自身的技术水平和服务质量，增强在市场中的竞争力。通过与国内AI技术厂商的紧密合作，国产云服务器厂商能够更好地满足国内用户的需求，提供更具性价比的解决方案，从而在市场竞争中占据有利地位。

华为云概念

拓斯达：公司基于华为云进行应用开发，推出了拓星链等产品；公司积极拓展为华为提供智能制造解决方案的机会，少量工业机器人应用于华为生产线。

常山北明：全资子公司北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为多产品钻石级经销商、华为云核心级解决方案提供商、华为云先进云SI；在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。

赛意信息：深耕泛ERP+智能制造MOM领域多年，作为华为MetaERP的核心合作伙伴，积极布局AI，公司还携手华为云联合创新，共建盘古制造行业大模型。

新炬网络：下属子公司新炬技术AIOPS智慧运维平台软件V4.0与华为云GaussDB、华为云公有云平台（鲲鹏）完成相互兼容性测试认证。

鼎捷软件：公司2019年成为了华为云精英服务商以及华为云鲲鹏凌云伙伴、公司多款产品通过华为鲲鹏认证。

电科数字：在金融、智能制造、大企业、数字政府等行业为客户提供华为在数通、网络安全、存储、华为云、数字能源等多个产品领域的产品和解决方案。

恒信东方：公司目前已与北京河图、华为云、nreal、咪咕文化等上下游产业合作形成战略合作关系，共建元宇宙产业生态。

天源迪科：与华为云已建立长期合作关系，子公司华威是华为ICT业务的总经销商，目前在云基础设施、云管理、云计费、视频云等领域已展开合作。

拓维信息：公司与华为在鲲鹏、昇腾、开源鸿蒙、华为云等领域进一步深化合作，并围绕鲲鹏/昇腾、开源鸿蒙业务成立了多家控股子公司，目前已经成为华为生态中“鲲鹏/昇腾+开源鸿蒙”的全方位战略合作伙伴。

软通动力：公司已成为华为云盘古首批合作伙伴、昇腾AI大模型联合创新伙伴、百度文心千帆大模型平台生态伙伴、阿里通义千问首批产业战略合作伙伴。