摘要：随着互联网红利的结束，美股进入了一个新的时代：AI时代。2024年谷歌、微软、Meta等七家公司的市值一度达到美股总市值的25%左右。“七姐妹”的秘密在于AI，甚至连其中的实体企业特斯拉、苹果都开启了AI进程，更不用说英伟达是AI的物理底座，凭借高性能GUP的
蛇年春节前，DeepSeek陆续发布了 v3版本和r1版本，轰动从国外传回国内，一时间成为科技破圈的热门。
整个春节假期，DeepSeek在github和huggingface屠榜。
明线上，DeepSeek改变了AI行业的竞争格局，暗线上，DeepSeek是改变了全球资本市场的投资逻辑。
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DeepSeek改变美股七姐妹
随着互联网红利的结束，美股进入了一个新的时代：AI时代。 2024年谷歌、微软、Meta等七家公司的市值一度达到美股总市值的25%左右。 “七姐妹”的秘密在于AI，甚至连其中的实体企业特斯拉、苹果都开启了AI进程，更不用说英伟达是AI的物理底座，凭借高性能GUP的垄断地位，一度成为市值全球第一的公司。 特斯拉方面，马斯克发布了Grok大模型，并成功的审查出美国议员1500页议案里藏的私货。 苹果曾经有机会成为生成式AI的领先者，2010年上线的Siri已经成为起了大早赶了晚集的典范。不过苹果知耻而后勇，全面推动手机端的AI工具普及，在美国市场，iPhone与ChatGPT合作，而在中国市场，百度、腾讯和字节均有过与苹果合作的传闻，当然，随着DeepSeek的火爆，不排除苹果未来和DeepSeek合作。 美股牛市的叙事一直围绕美国科技创新和“七姐妹”在AI领域的绝对主导地位，她们是2023年以来领涨整个美股的最核心力量。DeepSeek的横空出世，挑战的正是所谓的“绝对主导”，美国科技与资本不得不重估来自中国的AI力量。02
国产大模型分水岭
美国AI领域华裔科学家和工程师的浓度极高，有人戏称，AI大模型时代是在美国的中国人和在中国的中国人的较量。 即便是ChatGPT一骑绝尘的时期，中国的AI大模型也从未被落下。 关注两个中国大模型： 一是基于英伟达算力训练的DeepSeek，直接以算法及工程能力，可能会让老美建国以来的第二次“曼哈顿计划”流产。 二是基于全国产算力平台训练出来的讯飞星火大模型以及深度推理模型星火X1，据说X1马上还会有新一轮升级。 大模型对算力的需求有用于训练和推理两个方面。而训练实现的难度远大于推理实现的难度。这就是今天包括华为在内的多家GPU厂商和云计算厂商宣布可以在国产算力平台上提供推理服务，而只有讯飞星火一家大模型是训练和推理均在国产算力上进行的原因。03
最值得关注的国产大模型有什么特点？
在国产大模型百模大战的年代，如何优中选优？ 自主可控，自主可控，自主可控，重要的事情说三遍。 AI大模型是一个极度容易被“卡脖子”的行业，自主可控就尤为重要。 在自主可控方面，有三个重要的核心： 1、算力硬件自主可控。 国产最好的算力硬件，就是华为昇腾。虽然有不少企业正在这方面奋力追赶，但只有昇腾可以和英伟达一战（尽管还有不足）。 所以绝大多数国产大模型，都选择了昇腾路线。 科大讯飞董事长刘庆峰曾在年会上透露，国产超大规模智算平台“飞星二号”首批算力将在2025年交付试用。这是继科大讯飞与华为合作的“飞星一号”之后，又一个全国产大型智算平台。 2、全栈自主可控。 在 MATLAB被禁用后，我们惊讶的发现，“卡脖子”不仅仅是硬件，软件也很容易出现问题。 自主可控的终极模式，必然是软硬件的全栈自主可控。 2024年，科大讯飞连续5次升级讯飞星火大模型底座能力。无论是首发星火多语言大模型、首发全国产算力的推理大模型X1，还是与多方持续攻坚全国产化智算平台，都彰显出科大讯飞对自主可控技术投入的决心。 软件核心技术自主可控，2024年，由科大讯飞牵头，联合中国科学技术大学、清华大学、华为等高校及行业领军企业联合完成的“多语种智能语音关键技术及产业化”项目荣获2023年度国家科学技术进步奖一等奖，这是新一波人工智能浪潮以来，相关技术首次收获国奖一等奖殊荣。 3、生态自主可控。 在DeepSeek火的一塌糊涂的同时，要有一个清醒的认知：DeepSeek的诞生，并不是为了左脚踩ChatGPT，右脚踢Gemini。 它是试图在层层限制之中，构建一个开放的开源生态，成为中国的、世界的DeepSeek。 正如DeepSeek创始人梁文峰所言：英伟达的成功并不仅仅是自身努力的结果，而是西方科技生态系统长期合作，共同规划下一代技术路线的成果。中国也需要类似的生态体系。国内许多芯片失败，不是因为资金不足，而是因为缺乏支撑性技术社区，仅依赖二手信息。必须有人走在前沿。 科大讯飞刘庆峰称，安全可控的AI生态是必然选择。 随着这次deepseek引发的美国对算力管控的进一步趋严，讯飞所构建的大模型全栈国产化技术更有战略意义和先发优势。 DeepSeek的横空出世，打破了美国在AI领域的“绝对主导”地位，展现了中国在技术创新和自主可控方面的强大潜力。从算力硬件的自主研发到全栈技术的生态构建，中国AI正在以惊人的速度缩小与国际领先水平的差距，并在某些领域实现超越。 未来，随着更多像DeepSeek和讯飞星火这样的大模型不断涌现，中国将在全球AI舞台上扮演更加重要的角色。 这不仅是一场技术的竞赛，更是一场关乎未来科技主导权的战略博弈。国产大模型的含金量，正在持续攀升，而这场攀登的终点，或许正是全球AI领域的制高点。来源：资本迷踪
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