摘要：当国内各种质疑Manus的各种问题，如套壳、做假等问题的时候，他成功火到国外了，今天开始，在X和Reddit上的外国网友中，Manus的讨论声量开始变大了！拿到邀请码的外国网友实测后赞叹：Manus太好用了。（今天文章很长，但是看完之后，你会明日2025年AI
当国内各种质疑Manus的各种问题，如套壳、做假等问题的时候，他成功火到国外了，今天开始，在X和Reddit上的外国网友中，Manus的讨论声量开始变大了！拿到邀请码的外国网友实测后赞叹：Manus太好用了。（今天文章很长，但是看完之后，你会明日2025年AI机会，超越你的想像！你会有醍醐灌顶之感，更会激动！而这个是我想了5个小时，写了2个小时！）(而且值得收藏慢慢看！2025年结束之后再对比我的预测)
越来越多的外国网友开始注意到了Manus，并且大赞它是「全球首个类似AGI的全自主AI智能体」，已经快要摘下人工智能的圣杯AGI了。并且拉踩了一把月费20000刀的OpenAI智能体。所以说中国的科技，真的是创于美元，应用看中国！
最有意思的是：据 AMiner 发布的《全球十个大模型核心团队成员分析报告》显示：在选取的全球十个大模型（GPT、Gemini、Claude、GLM、Llama、Qwen、Falcon、Palm、BERT、T5）中，国外大模型（GPT、Gemini、Claude、Llama、Falcon、Palm、BERT、T5）团队成员 899 人中，华人成员共计 167 位，占比达 18.7%。
一、未来中国人工智能走向与机遇：
而随着越来越多的AI应用的爆发，前有豆包、现有Deepseek，再有Manus等的爆发，而这些Agnet的持续的爆发之后，预测：会导致三个大的变化与机遇：
1、AI的应用场景快速扩大。
2、Agent需要消耗的token远高于前期对话的AIGC，算力需求越来越大。
3、电力未来将是AI发展的主要限制，所以今天国家开始设立科创引导基金，重点方向之一就是未来能源。
而当下最核心的重点，因为芯片制约，所以算力炒作预期是持续2025年全年，简单的说不是算力，而是算力工程！因为他是唯一完成我们创造的三步曲的板块！哪会炒到什么情况呢？
我认为就会像新能源电动汽车爆发，引发锂电池板块的爆发：而且会出非常多的10倍股！
1、天华超净：24年60倍。超越九安医疗的存在！
2、天齐锂业：1年4个月1000%上涨。
3、江特电机：11个月1579%的上涨。
二、为什么会像锂电池一样爆发？那么多的10倍股呢？
1、回忆过去：算力里第一个十倍股是鸿蒙股份，从4.53上涨到45.29，只花了1年月3个，但是他整体是讲故事！因为当时中国并不是那么需求那大的算力，当时是刚开始，整体的行情也并不成熟，而中国的大模型还没有一个能打的！只是因为OPENAI开源，弄一个接入，只是单纯的不想被未来淘汰，引发的焦虑，比如说360、百度等，只一个互联网公司多想先接入用了再说。
但当时多没有芯片，所以只要和英伟达发生关系就能引发大爆，而这个就是当时他讲的故事，最后变成了股民事故！而当时是伪需求。
2、现在情况：美国现在做了OPENAI的GPT之外，现在能打是真不如中国，而且Deepseek的更是把老美的遮羞布，拆掉了！而且我们才是真正做到了全开源，更是打破了芯片封锁，把过去英伟达还有60%到80%没有用的算力，用到极致，把成本做成了人家1折。
而最近除了：Manus爆发之外，还有就是阿里的大模型，阿里开源最新推理模型：性能媲美DeepSeek-R1，但参数不到5%，强化学习再立大功。
DeepSeek火遍全球，带领中国AI向前迈出一大步。46天之后，阿里复制了这一路径。成本成本是DeepSeekR1的1/10以内，该模型在消费级显卡上也能实现本地部署。
3、未来思考：从上面可以看到中国应用级大模型，以如雨后春笋一样的冒尖爆好，而且美国最牛的大模型里也有18%是华人，XAI的核心全是华人。可以说中国人随着改革开放之后的，整体的学习能力和普级得到了非常好的提升，而才有了现在全球中国人在AI智能上的全面发力和爆发！
而这些大模型的一年人的快速爆发，是全球多没有想到的，而这些大模型之后，是要算力支撑的，所以又一次回到算力就是国力之争，而美国5000亿4年星际之门是为了垄断这个市场，而中国政府未来要的：像美国星际之门，是为了服务全社会或全球的科技的进步！
从国家全面支持DeepSeek的发展就看出了端倪，而且你们可以看到现在国家，全面要求：公员、教师等要学会应用DeepSeek，而这个就是中国的全面爆发！中国人上下一心，DeepSeek能让中国整体工作的效应大幅提升10%以上，而美国还在收费，很多人还不知道这个东西怎么用！而现在你看看，哪个现在年青人不用这些呢？
而这个是不是就以看到当时新能源汽也是2019年市占率5%，爆发到2021年的13.6%，而2024年以超过30%，而深圳、广东等这个特区城市第一批的全面应用，只是开始！这个不就是像2019年与2020年的时候新能源汽车、才刚开始爆发吗？
而因为需求的爆发，造成了上游锂矿的供应不足，造成了价格上涨！2019年碳酸锂价格约 7 万元 / 吨上涨到21年的60万！
而当下的情况就是，美国英伟达芯片限制出口+中国芯片产能不足，而需求在各大模型下会出现像2019年与2020年供需大爆发，而引发全面的大涨，因为看的得到爆发的大爆发！
三、算力会多大爆发呢？
1、需求增长：
AI模型训练：随着DeepSeek、百度文心、阿里通义等大模型的普及，AI训练对算力的需求呈指数级增长。
AI推理应用：边缘计算、智能终端等AI推理应用的普及，进一步推高算力需求。
行业数字化转型：政府、金融、医疗、制造等行业的数字化转型，对算力的需求持续增加。
2、供给不足：
芯片供应受限：受国际供应链影响，高端AI芯片（如英伟达H100）供应紧张。
国产芯片替代不足：尽管华为昇腾、寒武纪等国产芯片在快速发展，但短期内难以完全填补高端算力缺口。
数据中心建设滞后：数据中心的建设和扩容需要时间，短期内难以满足爆发式增长的算力需求。
3、缺口估算：
2025年算力需求：预计将达到1000 EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算）。
2025年算力供给：预计仅为700 EFLOPS。
算力缺口：约300 EFLOPS，缺口比例达30%。
三、谁会爆发？
受益方向时间排序
第一、云计算与算力服务：最直接受益，市场规模最大。市场规模：预计2025年市场规模将超过5000亿元。
细分领域：
公有云：占比约60%，市场规模约3000亿元。
私有云：占比约30%，市场规模约1500亿元。
混合云：占比约10%，市场规模约500亿元。
受益公司：
华为云：市场份额约20%，预计营收超1000亿元。
阿里云：市场份额约35%，预计营收超1750亿元。
腾讯云：市场份额约15%，预计营收超750亿元。
第二、AI芯片与硬件：受益于算力需求的增长，市场规模次之。市场规模：预计2025年市场规模将超过3000亿元。
第三、AI应用与商业化落地：受益于AI技术的广泛应用，市场规模巨大。市场规模：预计2025年市场规模将超过1万亿元。
第四、数据服务与标注：受益于AI模型的训练需求，市场规模较大。2025年市场规模预计超过2000亿元，细分领域包括数据采集（800亿元）、数据标注（600亿元）、数据存储（400亿元）和数据分析（200亿元）。
第五、AI开源生态与开发者社区：受益于AI技术的创新和合作，市场规模较小但增长潜力巨大。2025年市场规模预计超过1000亿元，细分领域包括开源平台（500亿元）、开发者工具（300亿元）和社区运营（200亿元）。
而上面就讲了第一步就是算力缺口引发的，价格上涨，特别是高端算力的上涨，当算力上的时候，谁能最先完成算力IDC的建设就有优势，而这个就是看2025年谁最先拿到了订单！
而上面这个图也许就是一个开始，但是整体还是先观察思考！不建议追了，预期下周也有一定调整风险！所以就不放名字了！如果需求的再和我们讲！（近4000字，建议大家收藏慢慢看，因为整体把2025年中国AI的整体思考就讲完成了！不喜欢，也不要喷，谢谢！喜欢的，可以点赞支持一下！周一至周五20点与10点30，直播！
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘整体冲高回落，而且创下新了新高，但是受压在3400的压力，所以我说了3388与3400的压力是核心重点，而且沪深300指数整体也没有突破新高，而且是证券没有出现了正反应，这一点就是为什么爆发了，而且美国进一步的创下新高，而这个是环境不好，但是整体的爆发性还是可以，只是难度变大。而最后交易量下降1000亿，只有1.81万亿，但是两市3430家上涨，下跌1579家，整体还是看好未来的爆发性。而整体的是思考就是看到14 好的转折，而2会之后可能 出现在的波动性，看后期的发展性。
情绪面：今日情绪再一次降温，涨停下降到58家，封板率57%，而跌停上升到12家，高度5板，而连板总数18家。整体还是看高度的打破是一个关键。
板块上：当下的核心主线有：DS概念+机器人，而最强势板块：AI智能体+机器人+有色！整体还是以核心为中心，科技还是第一生产力，所以聚焦是核心重点，而当下算力可能会短期过渡到智能体上的思考，这一点一定要注意出现的风险性的思考。而助攻：新能源汽车+低空+芯片。
机器人：今日龙头是云鼎科技5板，同时有DS与机器人的推动，可能 出现了突破性，而之后看龙二的是信隆健康4板，之后再看小米机器里的爆发思考，而这里的核心重点就是看震裕科技。
AI智能体：龙头是海南华铁3板，但是后期肯定不可能持续，所以核心重点看后排里的：国脉与南兴的爆发思考，而这里的会更有推动性，而中间城可以看用友的爆发。
有色：龙头是华钰矿业4天3板，而另外的也要重的锶的爆发，红星和金瑞，但这这两个整体预期还是短期支线，做轮动思考，这一点还是要注意追很难。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、中国AI智能体企业ManusAI官方账号已经复原。此前3月7日， ManusAI 在海外社交平台“X”上的官方账号，突然遭遇冻结。
2、人工智能等新兴领域将加强立法研究。
3、国务院关税税则委员会对原产于加拿大的部分进口商品加征关税 对加拿大菜籽油油渣饼豌豆加征100%关税
4、美国2月非农就业人数增加15.1万人，不及市场预期；美国2月失业率为4.1%，预估为4%，前值为4%。（整体是双降的，说明美国的经济不及预期了。为什么加税，本质想转移茅盾。）
5、联想与沐曦DeepSeek一体机上市首月发货量突破千台
跟踪商品题材：
一、生猪14.84（1.09%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.525万（0.82%，下破20万，但是整体并不乐观。）
先赞后看，月入百万！谢谢大家支持
来源：伍哥说机会