摘要：近日，面向财务顾问的AI客户智能平台Zocks宣布获得1380万美元A轮融资。本次融资由Motive Ventures领投，Lightspeed Venture Partners、Expanse Venture Partners、Entrée Capital和

近日，面向财务顾问的AI客户智能平台Zocks宣布获得1380万美元A轮融资。本次融资由Motive Ventures领投，Lightspeed Venture Partners、Expanse Venture Partners、Entrée Capital和14Peaks参投。Zocks成立于2024年，借助其先进的AI技术，Zocks可以帮助用户通过综合信息建立全面的家庭级客户档案，然后自动识别行动项目并填写表格。此外，它还能与现有的客户关系管理系统整合，同时保持隐私标准，并声称每次与客户会面平均可为顾问节省45分钟。自成立以来，Zocks已经入驻了1000多家咨询公司，并与Wealthbox、Redtail和Practifi等金融科技公司建立了合作关系。Zocks方面表示，本次融资将用于进一步开发其人工智能代理，使电子邮件回复、账户申请和表格处理等时间密集型工作流程实现自动化。未来，Zocks还计划推出高级分析功能，并探索向欧洲扩张。

来源：小萱科技观